Постов с тегом "ИркутскЭнерго": 272

ИркутскЭнерго


Евросибэнерго готово купить ОГК-3 у Норникеля за $2,1 млрд

  • Евросибэнерго может купить ОГК-3 через Иркутскэнерго
  • Норникель хочет продать 79,24% за $2,2млрд
  • Претендент — Интер РАО
  • Но ИРАО хочет обменять на 10-15% своих акций:)
  • А ГМКН хочет деньги
  • Поэтому получается интересный круговорот денег в природе:
  • Дерипаска->Потанин: 2.1 млрд. за ОГК-3
  • Потанин->15 млрд. (в т.ч. 2.1 млрд) ->Дерипаска за Русал
  • Дерипаска->Сечин -> ОГК-3 за акции интеррао
  • ЛИБО: Дерипаска->IPO Евросибэнерго ->кеш
  • Кто в кеше тот и выиграл. А именно: Дерипаска)
  • Праздник оплатил г-н Потанин за счет акционеров Норникеля
  •  
  • Дерипаска контролирует Русал, 25% Норникеля, и Евросбиэнерго (50% Иркутскэнерго)
  • Потанин контролирует Норникель и ОГК-3
  • Сечин курирует многое, в т.ч. Интеррао
  •  
  • Сделка м.б. закрыта до 29 апреля, 31 июля
  • Интеррао выступает против того, чтобы ОГК-3 ушло Дерипаске 
  • Интеррао повысила цену за огк-3 до $2,273 млрд
  • 28 декабря — Совет директоров Норникеля по этому вопросу

инвестиционные идеи в акциях Иркутскэнерго Красноярской ГЭС

Рай, Ман энд Гор секьюритиз:
Организаторы IPO Евросибэнерго оценили компанию в интервале $4-$5.6 млрд.
Основные активы: 51.9%Иркутскэнерго (РТС: IRGZ) и 68,3% Красноярской ГЭС (РТС: KRSG) были оценены в интервалах $3.5-$4.2 млрд.(мин$1.4за акцию) и $1.3-$1.6 млрд.(мин$4.9 за акцию), соответственно.
52% в Иркутской Сетевой Компании (РТС: IESK) были оценена в $308 млн., или $0.125 за акцию.

Оценка Иркутскэнерго предполагает 60% премию к тек котировкам бумаг =>позитивно в ближ перспективе.
Оценка Красноярской ГЭС предполагает справедл текущих уровней цены, которые сейчас торг по самой верхней границе=>могут отыграть вниз в ближ время

Мы предупреждаем, что организаторы основывают свои оценки на существенном росте стоимости электроэнергии.
Вероятно, могут недооценивать риски трансфертного ценообразования, а также развитую практику неплатежей со стороны алюминиевых заводов.
Мы безгранично позитивно оцениваем бизнес-опыт основного акционера Холдинга EN+ и советуем присоединиться к его позиции по Евросибэнерго в рамках IPO и
также Продавать бумаги Иркутскэнерго и Красноярской ГЭС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн