Индекс

Магнит обсудил дивиденды.

Совет директоров Магнита обсудил вопрос дивидендов. Решение неизвестно, но привлекательность Магнита для инвесторов уже выросла, считают аналитики Альфа-Банка. В частности, у компании появится действующий совет директоров, которого не было с 2022 года. Ранее из-за этого Мосбиржа понизила бумаги ретейлера с первого до третьего уровня и ставила их в список на исключение из индекса.

Теперь аналитики ожидают возвращения акций в первый котировальный список, и появилась реальная надежда на дивиденды. По мнению аналитиков Альфа-Банка, ближайшая выплата может составить до 418 руб. на акцию, что соответствует доходности 6,7%. Более того, в будущем Магнит сможет обеспечить доходность на уровне 17–19%.

Проблемы с логистикой и дефицит сотрудников у ретейлера отчасти компенсируется выгодой от высокой инфляции. Более того, в первом полугодии на счетах Магнита скопилось 299 млрд рублей. Как предсказывают аналитики, выручка может вырасти на 7-10% в этом и следующем году. Поэтому аналитики Альфа-Банка повышают целевую цену для акций Магнита — до 8350 рублей, что соответствует росту на 33% в течение года.

«Альфа-Банк»

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 42.7

🔼 Лучше рынка: MOEX, TATN, MGNT, SBER

🔽 Хуже рынка: MTSS,RUAL, ALRS, NVTK

Торговый план MOEX на 27.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏛 МосБиржа [цена 207.7]
Cила рынка 88
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 205.87(-0.89%)
Сопротивления: 219.29(5.58%)

⛽️ Татнефть [цена 648.3]
Cила рынка 85
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 638.9(-1.45%)

🍏 Магнит [цена 6288]
Cила рынка 80
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 6157.5(-2.08%)
Сопротивления: 6355.5(1.07%)

🏦 Сбербанк [цена 287.64]
Cила рынка 78
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 283.98(-1.28%)
Сопротивления: 305.99(6.37%)

💰 Система ао [цена 16.583]
Cила рынка 60
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 16.066(-3.12%)
Сопротивления: 17.306(4.35%)

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 24 ноября: 
💵 USD — ↘️ 88,1206
💶 EUR — ↗️ 96,2273
💴 CNY — ↗️ 12,3225

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,3%, составив 3 221,05 пункта.

▫️ По данным Росстата инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2% (0,23% неделей ранее), в период с начала месяца до 20 ноября цены выросли на 0,8%, с начала года до указанной даты — на 6,31%. По данным Минэкономразвития годовая инфляция на 20 ноября составила 7,28% (7,16% неделей ранее).

▫️ Международные резервы РФ на 17 ноября составили $581,2 млрд ($577,3 млрд неделей ранее) сообщает Банк России.

▫️Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2023 г. опустилась до минимума за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Счётной палаты, обеспечив 28,3% поступлений.  

▫️Русал (-0,23%); «Коммерсантъ» сообщает о предложении Минпромторга рассмотреть возможность «оптимизации ввозных таможенных пошлин или предоставление тарифных льгот на бокситы» в свете строительства глиноземного завода «Русала» в Усть-Луге (Ленинградская область). Издание напоминает об ограниченности потенциала внутрироссийских ресурсов для производства алюминия. 

( Читать дальше )

Капитализация: RUB 108 150 млн

Объём торгов: RUB 328,9 млн

В свободном обращении: 5%

Астра может провести SPO во второй половине 2024 или в 2025 году, чтобы увеличить долю акций в свободном обращении. Об этом гендиректор компании Илья Сивцев рассказал в интервью Ведомостям. IPO на Мосбирже компания завершила 12 октября, разместив 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free float) составила 5%. Сивцев подчеркнул, что в ближайшие полгода SPO точно не произойдет, поскольку у продающих акционеров и держателя квазиказначейского пакета действует lock-up-период 180 дней. Астра пока также не планирует проводить дополнительную эмиссию, уточнил он.

Гендиректор группы Астра не отрицает, что увеличение доли акций в свободном обращении требуется компании не только для ликвидности, но и для перехода из второго в первый котировальный список и индекс Мосбиржи. Однако для этого Астре необходимо взять еще одного независимого директора, выпустить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за три года, а free float должен превышать 10%.

Панарин Кирилл

( Читать дальше )

Бесплатный канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi
VK: https://vk.com/club223300867
Приватный канал: https://t.me/TsaplinPrivateChannelBot

3 графика по дневным.

Сверху — индекс РТС.
Посередине — USDRUB_TOM
Снизу — RVI («индекс страха» по РТС, аналог VIX по S&P500).

РТС плавно растёт, RVI (т.е. волатильность) плавно снижается.



Скучно ?
Кому как.
Зато выгодно.
Плавный рост на низкой воле — самый устойчивый.

Нефтянка платит дивиденды, поэтому растёт:
на этой неделе порадовали Газпромнефть и Роснефть.

Интересны компании, которые отчитываются.
В марте 2023г., например, вышел отличный отчёт Татнефти (компания была в боковике на растущем объёме):
купил, сразу на 10% портфеля.

Сейчас не выгодно компаниям с высоким долгом (МТС, Сегежа, Селигдар, Мечел и др.): высокая ставка.
Сейчас Мечел растёт: вижу, но не лезу (может оказаться просто спекулятивным разгоном).

Без див, нет понимания, что толку миноритариям от крепкого фундамента компании.
Например, Северсталь: да, на слухах о дивах в 2024г. поднимается.
А если без див: Вы хотите свои деньги вкладывать, например, в развитие Вологодской области и г. Череповец ???
Я пас.
Многие любят приводить в пример Microsoft и др. IT компании, которые на этапе бурного роста не платили дивы, а вкладывали в рост.

( Читать дальше )

Несколько дней уже рынок «переваривает» новость о повышении ставки.
Сильно мы не падаем, да и объемы небольшие, а потому надежда на продолжение роста есть.
Нужно лишь отработать текущее движение.
А движение это аккуратно ложится на 5-волновую структуру Эллиота.
А раз так, то именно эту модель и применим ))
Завтра ожидаю отработку последней 5-ой волны, примерный уровень остановки падения вижу на 3160, где расположена поддержка.
Думаю, туда и придём.
А вы как думаете? Пишите в комментариях. 

Подписывайтесь на бесплатный канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi
Приватный канал: https://t.me/TsaplinPrivateChannelBot

Прошедшая неделя преподнесла нам неприятные сюрпризы, которые будут оказывать влияние на рынок и на начавшейся неделе. Речь про дивиденды Лукойла, которые оказались ниже ожиданий, и про решение ЦБ РФ по ставке, которое оказалось жестче, чем предполагали аналитики (15%). Но не всё так плохо — на рынке нужно постоянно искать возможности, ведь они есть всегда !😊

🔹Доллар
Первая из этих возможностей — спекулятивный отскок доллара. В пятницу было выкуплено его падение, разворот произошел от уровня 92.5. Мощная белая свеча подтверждает серьезность намерений сходить повыше. Ожидаю увидеть доллар минимум на 96р. А то может и гэп закроет от 11 октября. Чем чёрт не шутит😜 Грех не открыть спекулятивную покупку😉

🔹Индекс Мосбиржи
📌Тут всё менее очевидно… Остывание тяжеловесов (Лукойл и Сбер) не дадут индексу расти в краткосрочной перспективе. А высокая ставка закладывает давление на рынок в перспективе ближайших месяцев. Не очень привлекательная история, согласитесь.
📌Однако вечерний пятничный откуп показал, что покупатель есть. А раз он есть, то можем вниз и не пойти, скорее где-то на этих уровнях нарисуем боковик. При этом, например, сектор электроэнергетики так вообще смотрится лонгово. Его индекс MOEXEU в пятницу отскочил и показал рост даже на падающем рынке, что вообще супер ❗️Так что бумаги энергетиков очень даже интересны.

( Читать дальше )

Интересная картина наблюдается нынче на нашем рынке !
Вследствие принудительной продажи части валютной выручки наш «прокси на валюту», а именно индекс Мосбиржи, отвязался от курса доллара.
Корреляция сменилась раскорреляцией !)
А для нашего рынка это нехарактерно...
Ведь чем ниже доллар, тем ниже рублевые доходы экспортеров (Лукойл, Газпром, Роснефть и пр.).
А их вес в индексе довольно внушительный.
Потому, собственно, рыночек наш и ходит за валютой, как привязанный.
Так что возникшую раскорреляцию я лично расцениваю как рыночную неэффективность.
И уж если бакс к выборам погнали вниз, то устранять эту неэффективность придется нашему рынку ))
Так что в среднесрочной перспективе (несколько месяцев) есть дополнительное основание ухода вниз по индексу.
А вы что думаете? Пишите в комментариях !

Бесплатный канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi
Приватный канал: https://t.me/TsaplinPrivateChannelBot

Рынок
От нашего рынка на этой неделе ожидали бОльшего…
Основные надежды возлагались на форум в Пекине, но он прошел как-то «мимо нас», не привнеся на рынок позитива.
Что ж, так тоже бывает )) Не всё коту масленица, бывает и постный день.
Однако все же растем по индексу: медленно, с откатиками, но ползём выше.
Вот уже и очередная «большая некрасивая ГИП» сломана. Забыли про нее все, будто и не было такой )

Сбер
А кто же тащит-то нас? По большому счету, тащат Лукойл (на ожиданиях дивов) и Сбер, который долго мурыжил всех, но на этой неделе проснулся  и поехал выше. Не так, чтоб очень уж резво едет (Сбер — бумага тяжелая), но в целом неплохо.
Сопротивление на 272 пока что сопротивляется, но думаю возьмем его.
На недельном графике 21-22 сентября мы отскочили от EMA14 (она же средняя линия канала боллинджера) и теперь карабкаемся на север.
В случае прохода 272 уровня следующей целью станет диапазон 290-295 р.
А там уж и до 300 недалеко !)

Бесплатный канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

( Читать дальше )