Обзор рынков за неделю (22 - 29 февраля): В фокусе - послание президента, санкции и резюме по ключевой ставке

▫️ Инфляция в РФ на 26 февраля. Недельная: 0,13%, с начала месяца: 0,56%, с начала года: 1,42%, годовая: 7,58%. Международные резервы на 23 февраля: $582 млрд ($573,8 млрд неделей ранее). Средняя ставка вкладов во II декаде февраля: 14,859% (14,83% декадой ранее).

▫️ Президент выступил с посланием Федеральному Собранию, были обозначены основные направления развития страны до 2030 г. Отрасли экономики, которым было уделено особенное внимание: строительство, транспорт и логистика, авиа-, машино-, корабле- и станкостроение, несырьевые, наукоемкие отрасли. Отдельно выделены – IT, ИИ, экономика данных, роботизация. Нехватка кадров и недостаточность собственных передовых технологий названы главными факторами риска.  «Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 г. должна удвоиться». www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585 

▫️ На последних февральских выходных санкции по отношению к РФ были введены со стороны ЕС, США, Канады, Великобритании и других стран. Представители ряда компаний (например, ТМК, ЮГК, ПИК) заявили, что новые ограничения не окажут существенного влияния на их работу, СПБ Банк заявил, что его санкционный статус не изменился, однако «Новатэк» и «Совкомфлот» столкнутся с проблемами. Так, в среду СМИ обратили внимание на то, что 3/6 строящихся на южнокорейской верфи СПГ-танкеров, которые должны были начать перевозку топлива с проекта «Арктик СПГ-2», были заказаны структурами «Совкомфлота», задерживается сдача и оставшихся трех танкеров. По данным «Коммерсантъ», на данный момент «Новатэк» не располагает флотом для отгрузок СПГ.

▫️ ЦБ опубликовал резюме по обсуждению ключевой ставки. Отмечено ускорение действия трансмиссионного механизма ДКП: рост ставок на кредитном и депозитном рынках, коррекцию импорта и курса рубля, снижение инфляционных ожиданий. Пока нельзя говорить о существенном ослаблении инфляционного давления — оно «постепенно ослабевает», однако это может быть связано и «в большей мере с разовыми факторами». Проинфляционные риски и «общая неопределенность» остаются в силе. В очередной раз ЦБ заявляет, что «возвращение инфляции к 4% может характеризоваться значительной инерцией и требовать продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий». cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_27022024/ 

▫️ Механизм обмена замороженными активами должен заработать в течение нескольких недель, в среду сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Параллельно в СМИ появилась информация о том, что Московская биржа и ЦБ взаимодействуют по вопросу купирования возможного «навеса акций», угрожающего стабильности российского рынка акций. Напомним, по данным Мосбиржи, на счетах типа С заморожены 60% акций в свободном обращении (данные «IPO-Гида», опубликованного в декабре). 

▫️ IPO. «Кристалл». Компания привлекла 1,15 млрд руб. в ходе IPO, размещение прошло по верхней границе диапазона (9,5 руб. за акцию), стоимость компании с учетом вложенных в нее средств инвесторов составила 8,75 млрд руб. Торги KLVZ стартовали 22.02.2024, торгуясь в течение недели в диапазоне 7,257-8,888 руб. за акцию. 
МТС Банк продолжает готовиться к IPO, запланированному, по данным агентства Reuters, на весну. В среду «Ведомости» сообщили, что привлеченные средства (10-11 млрд руб.) будут направлены на развитие банка (формат cash-in).
«Европлан» (входит в холдинг SFI) оценен организаторами IPO в 140 млрд руб., пишет РБК. IPO пройдет в режиме cash out (акционер продаст часть своего пакета в рынок), в планах привлечение 10-15 млрд руб.

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission