Индекс МБ

🔔Анализ рынка 4 сентября!
Жду укрепление рубля в ближайшее время, ЦБ прервал свое молчание, так что ждем от него конкретных действий. Но сегодня опять день с низкой волатильностью.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро!
1️⃣ Фьючерс на Индекс Мосбиржи IMOEX обновляет годовой максимум. Посмотрим, что будет дальше в течение сегодняшнего дня.
2️⃣ Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 года. Общие накопленные запасы газа в ЕС к концу месяца достигли исторического максимума для августа — около 93%.
На этом газ в США открылся небольшим гэпом вниз. А в Европе крутится у пятничных отметок.
3️⃣ стратегические нефтяные резервы США растут уже 4 недели подряд. А так же ожидается, что на этой неделе Россия объявит о новых параметрах сокращения поставок нефти.
Пока что нефть немного откатывает с утра.

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

✅Индекс МосБиржи с начала недели +2,34% (с начала года +50%)

Рынок пробует с 4 раза пробить максимум августовского боковика на фоне выхода большого числа отчетов, роста цен на нефть и слабого рубля.

🗣Мнение: неделя закрыта чуть выше (3231 пункта), но нет присущих пробою импульса и роста объёмов торгов. Возможно их мы увидим на текущей неделе. Шансы на продолжение роста все еще высокие, растущий не ослабевает и игнорирует весь негатив. Если рынок закрепится на текущей неделе над 3225 – ждем попытку продолжения роста.

✅RGBITR за неделю -0,18% до 613,79

События: доходности облигаций М.Видео достигли 20-30% после публикации слабых финансовых за IП 2023 г.

Компания показала 5-ое полугодие подряд чистый убыток в размере ₽4,6 млрд на фоне роста финансовых расходов.
В результате, долговая нагрузка по коэффициенту чистый долг/EBITDA достигла 5,3х. В условиях высоких процентных ставок – это критично.

Кроме этого, компания сообщила нескольким банкам о нарушении ковенантов, что дало кредиторам безусловное право требовать досрочного погашения задолженности. Пока банки согласились на пересмотры ковенантов.

С утра новый хай по IMOEX 3245 +0.4%. Это привычно

Фиксинг легкий только в перекупленных разгонных бумагах, а так все в целом в плюсике.
📈AMEZ +13% продолжается разгон, который начали на прошлой неделе
📈Продолжаются разгоны в самолетах (ОАК и Иркут по +9%)
📈TRNFP продолжает расти 8й день подряд, +2.3% с утра
📈VKCO +1,3% на чем растет ваще не втыкаю, может телеграм канал какой написал БУЙ?

На прошлой неделе кстати рынок был весьма вялый, посмотрим что будет дальше.

Кстати знаете что интересно?

Рынку потребовалось 1,5 года, чтобы отыграть потерянное за 2,5 дня февраля 2022 года
Потерянное только 21 февраля мы начали отыгрывать 17 июля.
Чтобы вернуться на уровень 18 февраля 2022 года, надо вырасти еще на 4,7%.

Со вчерашнего обзора ничего не изменилось. Максимум выбили, посмотрим как будет проходить тест этих покупок. План прежний.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Выбранные компании обогнали рынок в среднем на 8,23%.

Я считаю правильным подходом сравнивать динамику акций, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 42 крупнейшие компании).

Успешный инвестор не тот, чей портфель увеличивается на растущем рынке, а тот, чей портфель растет быстрее, чем рынок в целом. На падающем справедлива та же логика, портфель хорошего инвестора снижается не так сильно, как индексы. В индексы включены лучшие компании, и наша задача – выбрать лучшие из лучших.

Обогнать индексы не так просто, как может показаться. Например, за 2021 год в США 60% фондов отстали от индекса, на горизонте 20 лет этот показатель вырос до 94%. И это профессиональные инвесторы.

✔ Мои итоги с 7 марта по 1 сентября (с 7 марта, потому что с этого времени начал вести такую статистику)


26 позиций я открыл за это время (15 компаний, 1 ОФЗ, 1 фонд ликвидности)

8 сделок закрыл

🟢Топовых сделок — 6 (динамика выше рынка на 20 и более %) – БСП, дважды Мосбиржа, ВТБ, Татнефть и Лукойл