Иволга капитал

АО Донской ломбард объявляет оферту по выпуску ДонЛом001P по цене 100% от номинала



Агентом по оферте выступит ИК Иволга Капитал. Если Вы приняли решение предъявить свои облигации (ISIN RU000A1024R4) к выкупу, Вам необходимо подать заявку через своего брокера

Скрипт, разъясняющий порядок оферты для брокера — по ссылке.

Заявки можно подать через биржу.
Но в любом случае, необходимо проконсультироваться у Вашего брокера, все шаги совершаются только через него

Если Вы уже подали заявку и хотите проверить корректность выставления, либо уточнить детали по выставлению, Вы можете обратиться в телеграм-бот Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные размещения, организованные ИК Иволга Капитал:

1. Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 41%
2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 44%
3. Лизинг-Трейд 001P-07 размещен на 76%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

4,1 млрд.р. собрали эмитенты высокодоходных облигаций за март (к ВДО мы относим рыночные облигационные выпуски с рейтингом не выше ВВВ по нац.шкале).

Почти половина размещений – 2 выпуска по 1 миллиарду, от девелоперов Глоракс и ГК Страна. Когда-то было много лизингов, затем – еще больше – МФО. Сейчас – застройщиков.

Без поправки на инфляцию до докризисных максимумов портфель должен дойти только в 3 квартале, а с поправкой на нее – в лучшем случае под занавес нынешнего года.

Техническая поправка. Мы немного скорректировали портфель вниз. Из него вычтено (включая накопленный доход) 175 млн.р. выпуска AAG (весь выпуск – 301 млн.р.), которые были выкуплены институциональным инвестором и фактическим со-организатором.

Риски. Не буду указывать на эмитентов и облигации, которые мы считаем проблемными, но в сумме они занимают в портфеле от 0,9 до 1,9 млрд.р. Что-то из проблемного со временем, вероятно, уйдет в дефолт. Дефолты будут сопровождать нас в дальнейшем. Но не в масштабах годичной давности, когда портфель почти одномоментно потерял 3,3 млр.р.

30 марта начнется размещение второго выпуска ООО «Хайтэк-Интеграция». Основная информация о выпуске облигаций, эмитенте и поручителях — в презентации Hitech_Integr_march_2023.pdf

Обобщенные параметры выпуска:

— Размер выпуска: 500 млн рублей (номинал 1 000 рублей)
— Ставка купона / доходность: 15% / 15,86 % годовых
— Купонный период: ежеквартально
— Срок до погашения: 3 года (1 080 дней)
— Сектор роста
— Поручительства от компаний Группы — ООО «ИВКС» и ООО «ХайТэк»
— Кредитный рейтинг поручителя ООО «ИВКС» — ВВ.ru
— Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— Полное / краткое наименование: Хайтэк-Интеграция 001P-01 / ХайТэк 1P1
— ISIN: RU000A106151
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 30 марта:

 30 марта, в этот четверг начнется / состоится размещение второго выпуска Хайтэк-Интеграция. Сбор предварительных заявок открыт.

 Основные параметры нового выпуска:

— 500 млн руб.
— Купон 15% годовых (YTM — 15,86%)
— Поручительства от компаний Группы — ИВКС и ХайТэк
— Кредитный рейтинг поручителя ИВКС - ВВ.ru
— Срок обращения — 3 года
— Сектор Роста

Страна Девелопмент 02 (эмитент ООО «Элит-Строй»). Выпуск размещен на 39%.

Обобщенные параметры выпуска:

• Кредитный рейтинг эмитента ВВВ от Эксперт РА
• Сумма: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: ежемесячно, 14,5% / 15,5%
• Оферент — ООО «Ириан»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Страна Девелопмент 02 / Страна 02
— ISIN: RU000A105YF2
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0

Перед публикацией полноценного исследования с анализом отчётностей мы подготовили обзор основных операционных показателей по итогам 2022 года

ИК Иволга Капитал – маленький, но уже брокер. Во второй половине марта совокупность активов наших клиентов и наших собственных активов превысила первый миллиард рублей.

Как можно заметить, за год в доверительном управлении, нашем базовом розничном продукте, активы как раз не выросли. Несмотря на хорошие результаты самого управления. ВДО, которыми мы оперируем в ДУ, дали много паники, особенно мобилизационной, и – оттоков. Которые только-только начали замещаться. Думаю, выход на траекторию устойчивого роста и здесь – вопрос ближайших пары месяцев.

В остальном же активы росли за счет высокодоходных облигаций, но на сегрегированных и просто брокерских счетах, доступа к денежному рынку (РЕПО с ЦК) и покупки еврооблигаций под замещение.

Мы осторожны в предложении нашим клиентам новых продуктов. Избегаем занятий тем, чего не умеем. Результаты, как правило, публикуем в открытом доступе. Иначе риск будет против клиенте и однажды обязательно реализуется. Этот подход и позволяет расти: так, около 99% счетов наших клиентов завершили 2022 год в прибыли, к тому же обычно превышающей банковский депозит. Плюс можно сосредоточиться на аналитике и разработках, а не на продажах.