ИНвестиции

Индекс Мосбиржи сползает вниз, а инфляция продолжает рост. Fix Price и Перэнергосбыт объявили дивиденды. Минфин разместил рекордный объем ОФЗ, а Биткоин достиг исторического максимума 104074$, но обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал падение на 1,32% ( в моменте падение составляло 5,56%, мы снова пробили важный уровень в 2500 пунктов, но к пятнице мы смогли отскочить) и составил 2578 пунктов. Негатив добавляет рост недельной инфляции, а отсюда большой риск повышение ключевой ставки 20 декабря. Вообще, каждый из нас понимает, что ЦБ поднимет ставку на этом заседании, главный вопрос на сколько?

💰Рекомендовали дивиденды на этой неделе: Fix Price (35.3 р или 6.03%) и Пермэнергосбыт (10,51 р или 11,2%).

🔼Лучший рост недели:
МКБ (+3,5%)
Татнефть (+3,4%)
ЭН+групп (+3,4%)

🔻Отрицательный рост недели:
Самолет (-8,3%)
Газпром (-7,5%)
ПИК (-6,2%)

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю на удивление показал рост на 0,6% и составил 556,8 пункт.

 Биткоин зажат между поддержкой и сопротивлением

Биткоин, как и любой другой актив, сталкивается с зонами поддержки и сопротивления. Это ценовые уровни, где наблюдается высокая концентрация ордеров на покупку и продажу. Получай раньше всех аналитику рынка криптовалютв нашем телеграм-канале.

В ситуации, когда цена находится между поддержкой и сопротивлением, рынок вступает в состояние неопределенности. Это зона, где покупатели и продавцы уравновешивают друг друга, и цена движется в боковом диапазоне, не показывая четкого направления.

Почему лучше отказаться от торговли биткойном в этой ситуации

Торговля на биткойне в состоянии неопределенности, когда цена зажата между поддержкой и сопротивлением, может быть рискованной по нескольким причинам:

Отсутствие четкого направления: Без четкого тренда сложно предсказать, в каком направлении пойдет цена.
Ложные пробои: Цена часто может делать ложные пробои выше или ниже этих уровней, что приводит к убыткам у трейдеров.
Высокая волатильность: В зонах поддержки и сопротивления наблюдается высокая волатильность, что увеличивает риски проскальзывания и резких движений цены.

Эфириум сформировал фигуру «чашка с ручкой». По идее, пробитие уровня 3977 может нам сигнализировать о том, что рост продолжится и примерно целью роста станет 7000.

А мы ранеев телеграм-канале закупались по 2820. Если фигура отработает, то будет прям шикарно. Важно сейчас внимательно следить  и вовремя реагировать на изменения. 

👉 Пятница, закрытие. Что будет дальше?

✅ На открытии индекс поехал вниз, после чего во время выступления Грефа Сбер поехал вверх, тем самым потащив за собой весь рынок. Нам более чем удачно удалось забрать это движение, после чего пошел логичный откат, ибо опять таки, рост сбера на новостях в моменте это НЕ смена негатива на позитив, по общему фундаменту рынка. Закрытие дня получается самое беспонтовое за последнее время. Если ранее было направленное закрытие, то сегодня боковик всю сессию и закрытие звездой, а значит определить конкретное направление работы будет крайне трудно, точнее придется копаться в деталях…

💯 Дневное закрытие очень слабое, но лонговое, так как есть зелень, однако распродаемая тень сверху все сильно портит. В этом случае нам поможет вечерка, она даст более понятное направление на понедельник. Однако, если обратиться к сегодняшнему дню, то получается, что рост был только на новостях сбера и как только они закончились, так все сразу и слили. Следовательно покупателя в рынке нет + при сегодняшнем зеленом индексе далеко не все инструменты росли. Вот и получается, что по общим факторам идет перевес в сторону падения. Да и в целом, общий тренд продолжает быть нисходящим. Поэтому получается, что с большей вероятностью будет падение к 2500, нежели, чем рост, а там далее уже посмотрим.

Пара Usd\Jpy перед сегодняшними новостями подошла к интересной зоне.

Вчера в этой зоне очень неплохо показали себя продавцы, Но этого оказалось недостаточно чтобы пара сходу продолжила движение вниз. Подойдя вчера повторно к минимуму дня мы увидели отсутствие интереса продавцов к взятию данной зоны с наскока, оставив эту возможность на сегодня, а так же и тут не наблюдались и покупатели. Рассторговку данного момента оставляем сегодня под NFP

Подводя свой небольшой обзор на Usd\Jpy

1. Приоритетом я вижу продажи. для себя отмечаю вход хорошего продавца несколько дней назад, а так же подтверждение что продавцы более активны было вчера.
после NFP, если складывается все удачно я захожу в продажи.
Не исключаю такого момента, что пара даст хорошую тень вверх.

2.Так же есть альтернативный вариант, Если сегодняшние новости будут положительные для Бакса и он будет укрепляться, забирая, что потерял за эти пару дней, Буду покупать минимальным лотом.

Владимир Жуков, Вице-президент по работе с инвесторами, принял участие в сессии «Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жесткой ДКП» в рамках международного форума «Россия Зовет!».

На сессии, посвященной ключевым вопросам инвестиций в производственный сектор, представители различных индустрий (металлургия, недвижимость, транспорт, телеком и других отраслей) обсудили, как адаптировать стратегии под текущие экономические реалии. 

Коротко расскажем, о чем говорил Владимир Жуков:

• Высокая конкуренция за персонал в горно-металлургической отрасли, которая активно растет и развивается в России, является одним из основных внутренних вызовов для компании.
• За последние 10 лет Норникель инвестировал в Россию суммарно около 24 млрд долл., Например, по итогам 2023 г. наши инвестиции составили около 3 млрд долл, а Норникель — единственная компания из металлургической отрасли — вошел в ТОП-10 крупнейших инвесторов в России в рейтинге Форбс.
• Наши основные приоритеты: модернизация производственных активов в Норильске, увеличение добычи руды, создание с нуля крупнейшего гринфилд-проекта в горнодобывающей отрасли – Быстринского комбината в Забайкалье, реализация крупнейшего в России экологического проекта по сокращению выбросов в Норильске.

🏦 Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за октябрь 2024 г. В данном месяце произошли разовые эффекты, которые увеличили чистую прибыль по отношению к прошлому году, если рассматривать розничное кредитование и % доходы, то там всё грустно, но ожидаемо. Давайте для начала рассмотрим отчёт:

✔️ ЧПД: 10 м. 451,3₽ млрд (-28,9% г/г), октябрь 29,1₽ млрд (-54,6% г/г)

✔️ ЧКД: 10 м. 215,6₽ млрд (+20,6% г/г), октябрь 29₽ млрд (+41,5% г/г)

✔️ Прочие опер. доходы: 10 м. 182,3₽ млрд (+28,4% г/г), октябрь 20,8₽ млрд (+511,8% г/г)

✔️ ЧП: 10 м. 404,7₽ млрд (+0,4% г/г), октябрь 29,7₽ млрд (+10,4% г/г)

💬 Показатель чистой % маржи упал сразу на 120 б.п. до 1,9% за 10 м., это намекает на то, что банку обходится в копеечку привлечение денег клиентов.

💬 Кредиты юр. лицам увеличились за 10 м. до 16,43₽ трлн (+2,5% м/м, +17,2% г/г), корпоративные кредиты в основном выдаются с плавающей ставкой, а значит, бизнес кредитуется под +21% и выдача выше чем год назад, когда ставка была 15%. Портфель кредитов физ. лиц по итогам 10 м. составил 7,658₽ трлн (-0,4% м/м, +9,7% г/г), в октябре уже происходит снижение портфеля, которое влияет на чистые опер. доходы до резервов — 849,2₽ млрд (-11,1% г/г).

История IT-сектора в России по-своему уникальна, и сделки последних двух лет это показали. IT-компании – бенефециары изменений и санкций.

В 2025 году мы ждем IPO нескольких IT-компаний.  Окно возможностей откроется после начала цикла снижения ставок, а это начиная с осени 2025го. Спешить сейчас на IPO в текущем негативном рынке, при коррекция 25-30% никто не будет.

В конце ноября Т1, многопрофильный холдинг, один из лидеров российского IT-рынка, изменил структуру собственников. СМИ мучаются, откапывая причины, а их может быть несколько: продажа доли стратегу или выход на IPO. Последнее для инвесторов думаю было бы очень интересно.

Холдинг Т1 на рынке более 30 лет, имеет более 25 000 сотрудников. Big Data и машинное обучение, разработка и внедрение ПО, системная интеграция, информационная безопасность, консалтинг, сервисная поддержка и аутсорсинг – трудно перечислить все, чем компания занимается.

Прошлый год для компании был успешным. Оборот вырос до 222 млрд руб.

❗️Новость: «В ближайшие месяцы «Сибур», один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов, проведет IPO».

Пока предполагается, что инвесторам будет предложен «небольшой пакет», около 2% акций. Кстати размещение Сибура рынок ждет уже более 15 лет.

📊Результаты за 9м 2024 года:

✅Выручка увеличилась на 7,6% до 840,7 млрд руб.

❌EBITDA снизилась на 2,1% до 342,6 млрд руб.

✅Чистая прибыль* выросла в 2,6 раза до 157,8 млрд руб.

*имеется эффект низкой базы прошлого года из-за курсовых разниц и убытка в совместных предприятиях.

💡У компании мощная инвестиционная программа, которая должна увеличить производство полимеров в 1,5 раза к 2028 году.

Строительство Амурского газохимического комплекса, расширение производства на «ЗапСибНефтехиме», а также вывод на полную мощность этиленового комплекса ЭП-600(здесь писали про него)

Конечно, IPO лидера нефтегазохимического сектора с ростом производства это интересно, но вопрос в оценке бизнеса.

При этом некоторые аналитики по оценке компании меня удивляют, например:

Ох как побрили хомячков… Цена упала за пол дня на 12%. Об этом писал вчера в телеграм и в видео говорил... Переходите, смотрите, подписывайтесь

Те, кто покупал на пробитии максимума 99526, большинство ставило стоп на 90783. Хуже всего стало тем, кто покупал с плечом х7-x10, они получили маржин-колл, то есть потеряли весь депозит из-за жажды обогатиться и неумения соблюдать риск. Ну что тут сказать, если не хотят развиваться в трейдинге и инвестициях, хотят учиться на своих ошибках, а не на чужих, то я им сочувствую и надеюсь больше не будут допускать таких ошибок. Соблюдайте риск и будете зарабатывать.

А пока что цена продолжает торговаться ниже предыдущего максимума и нужно понаблюдать, как цена расторгуется.

По объемам я бы не сказал, что идут сильные продажи, даже есть хорошие покупки.

В телеграм опубликован весь прогноз за пару месяцев. Кому интересно, подписывайтесь и отследите как всё четко отработало:https://t.me/HamsterKombat_analytics

Прошу в комментариях не писать свои идеи и мысли по рынку, мне они не нужны. Создавайте свои блоги и там пишите.