Большой обзор недели. Выпуск 17. Рынок продолжает падение, рекордное размещение ОФЗ, Fix Price выплатит дивиденды, а Биткоин превысил 100к$⁠⁠

Индекс Мосбиржи сползает вниз, а инфляция продолжает рост. Fix Price и Перэнергосбыт объявили дивиденды. Минфин разместил рекордный объем ОФЗ, а Биткоин достиг исторического максимума 104074$, но обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал падение на 1,32% ( в моменте падение составляло 5,56%, мы снова пробили важный уровень в 2500 пунктов, но к пятнице мы смогли отскочить) и составил 2578 пунктов. Негатив добавляет рост недельной инфляции, а отсюда большой риск повышение ключевой ставки 20 декабря. Вообще, каждый из нас понимает, что ЦБ поднимет ставку на этом заседании, главный вопрос на сколько?

💰Рекомендовали дивиденды на этой неделе: Fix Price (35.3 р или 6.03%) и Пермэнергосбыт (10,51 р или 11,2%).

🔼Лучший рост недели:
МКБ (+3,5%)
Татнефть (+3,4%)
ЭН+групп (+3,4%)

🔻Отрицательный рост недели:
Самолет (-8,3%)
Газпром (-7,5%)
ПИК (-6,2%)

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю на удивление показал рост на 0,6% и составил 556,8 пункт.

Рынок облигаций держится лучше акции. Сейчас доходность длинных ОФЗ составляет 17,08-17,13% (ОФЗ 26244,26243), коротких 22,17% (ОФЗ 26234). Не давно приобрел облигации Whoosh сроком на полгода, итоги прошлого месяца с покупками и дивидендами можно посмотреть тут.

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
•Европлан (АА) разместил флоатер с ежемесячным купоном КС+4% на 3 года с квартальной амортизацией в третий год.
•Яндекс Банк (А) планирует фиск 24-24,5% с залогом портфеля.
•Рафт Лизинг (ВВ) размещает флоатер с ежемесячным купоном КС+6% на 3 года с амортизацией.
Минфин РФ разместил рекордный объем новых ОФЗ на 1 трлн.р.: ОФЗ-ПД 26246 и ОФЗ-ПК 29026

На очереди следующие размещения:
•Авто Мое опт (ВВ) размещает фикс с ежеквартальным купоном 21% на 3,5 года, оферта через 15 мес.
Selectel (АА-) выпустил флоатер КС+4% с ежемесячными купонами на 2,5 года. На вторичке ниже номинала.
•ЕН+ Гидро (А+) планирует 2х-летний флоатер с ежемесячным купоном КС+5%. Только для квалов с мин. заявкой 1,4 млн.

Главная криптовалюта показывает рост на 2,75% и составляет 99562 $ ( В моменте биткоин пробил психологическое сопротивление в 100к$ и поставил исторический максимум в 104074$!)

По многим метрикам сейчас идет тот самый альт-сезон, в среднем он идет от 49 до 88 дней если смотреть по прошлым циклам, в этом цикле ровно 6 дней. Спекулятивный портфель у меня вырос до 45%, а портфель на 12 лет до 26,23%. Доминирование BTC 53,17% (-2,22%).
Индекс страха и жадности: 82 (0 п) Сильная жадность.
Индекс альт-сезона: 84 (+12п) Альт-сезон

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
CRV +124%
CVX +124%
RSR +101%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
ACT -23.02%
GOAT -12.83%
XLM 12.24%

Сырьё
🔼Золото $2633 (-0.6%)
🔼Нефть (Brent) $71 (-1.4%)

Валюта
$ 103.38 (-5.7%)
€ 109.78 (-5.5%)
¥ 14.14 (-3.6%)

⭐Что еще интересного?

🔹ТОП-5 облигаций на полгода с доходностью 26-33% смотрите тут.
🔹Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября.
🔹Продажи легковых машин в ноябре упали почти на 30%
🔹«Роснефть» запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год. «Восток Ойл» является флагманским активом «Роснефти», он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре.
🔹В Госдуме уже на следующей неделе может быть рассмотрен законопроект о предоставлении инвесторам права вывода дивидендов с ИИС-3.
🔹Страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на первый квартал 2025 г. Мера призвана оказать поддержку нефтяным котировкам в сезон относительно низкого спроса.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!