ИНВЕСТИЦИИ

18 декабря 2019 года (при Индексе ММВБ в размере 3018) я позволил себе сделать следующий прогноз:

Индекс ММВБ на 30 декабря 2019 — 3100.

smart-lab.ru/blog/581769.php


С небольшой задержкой по времени, 08.01.2020 уровень 3100 по Индексу ММВБ взят:



( Читать дальше )

Весь 2019 год мы с моими давними товарищами — единомышленниками оттачивали совместное управление счетом. Мы делали ошибки, спорили, но, в итоге, у нас получилась весьма интересная сбалансированная стратегия, которая позволяет хорошо зарабатывать на трендовых движениях и не терять много в периоды коррекций. Более того, наш подход позволяет зарабатывать даже на падающем рынке.

В понедельник вечером было принято решение о покупке в портфель акций Мечела. Мне, как исполняющему функции риск — менеджера у нас в команде, всегда тяжело дается одобрение подобных идей, но статистика — штука упрямая и говорит о том, что очень часто такие мощные импульсы не заканчиваются быстро. Достаточно вспомнить сделку по Газпрому, о которой я рассказывал ранее.

( Читать дальше )

Кто-то надолго застревает на детской горке, кто-то не может выбраться из каньона, и очень немногим удается осознать то, что они знают слишком мало. 

Мы не настолько много знаем, что бы покупать акции, полагаясь на свои умозаключения.  SmartStockInsider (smartstockinsider.com/)

Тут Ильшат каждую неделю своими акциями хвастается.

Пора его как следует потроллить!

Итак, он типа с 2006 года покупает российские акции каждый месяц на 3 тысячи рублей. И уже насобирал таким образом больше 4-х лямов. Типа круто!
Нифига это не круто Ильшат!

Давай посчитаем не в рублях, который с 2006-го уехал в два с лишним раза. Как и цены на бензин, жратву, мебель, штаны и прочее.
А в доларях. И поможет мне в этом RSX. Он, правда с 07 года. Вот оттуда и будем считать.

Так вот, ошибка номер раз инвестора-Ильшата в том что он вложился только в одну страну

Минус двенадцать процентов. Отними еще амеровскую инфляцию за 12 лет. Будет оргомный минус!

Поехали дальше?
Че вы думаете Ильшат молчал и тут в начале 2019 начал кажный день строчить?
Правильно думаете! Потому что наши акции как навернулись на передаче власти царю обратно, так и сидели там пять лет.

( Читать дальше )

Газпром согласился еще 5 лет качать газ через Украину.
--------------------
На конец 2019 года в РФ работали 4274 компании с немецким капиталом против 6200 на 2014 год.
За ушедший год их число сократилось еще на 8%, или на 370 компаний.
--------------------
Китайская PetroChina — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Но вознаграждение главы PetroChina в 115 раз меньше, чем у главы Роснефти.
PetroChina Стоимость: $144 млрд Вознаграждение главы: $113 000
Роснефть Стоимость: $77 млрд Вознаграждение главы: $13 000 000.
--------------------
В среднем россияне, по данным Росстата, тратят на еду 5,5 тысячи рублей в месяц.
Это 180 рублей, или 2,8 доллара в день.
У типичной семьи на еду уходит 31% доходов — втрое больше, чем в Великобритании (10%), Нидерландах (10,6%), Ирландии или Норвегии (менее 12%).
--------------------
Рыночная стоимость Tesla пробила уровень в $80 млрд.
Тesla: $80.6 млрд
General Motors: $51.9 млрд
Ford Motor Company: $35.9 млрд
Fiat Chrysler Automobiles: $22.6 млрд


( Читать дальше )

Опционы – это контракты которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. Права на саму покупку или продажу актива принадлежат инвестору, купившему опцион (его также называют держателем опциона, Опционы — продвинутый финансовый инструмент, при покупке которого вы имеете возможность получить неограниченную прибыль при отсутствии стоп-лосс, а убыток ограничен только уплаченной премией

Посмотрел я итоги года, у всех составителей портфелей он случился прибыльным. И это неудивительно, росло всё. И фондовые индексы, и «активы-убежища» (золото и облигации). То есть т.н. «сбалансированные портфели» получились прибыльными во всех частях.

Можно было купить акции и заработать. Можно было ждать обвала, сидя в золоте и облигах, — и всё равно заработать. Удивительный год, давно такого не видел! Единственно, что чувствовало себя не очень в этот год (из того, что я поглядываю) — медь.

Можно, конечно, списать все эти чудеса на ку-е, но не думаю, что такое продолжится, тем более новое ку-е началось только во втором полугодии, так что дело скорее не в нём. Просто так совпало.

Так сложилось, что предыдущие годы я инвестировал средства в недвижимость.
Это давало примерно 15% годовых.
Неплохо, но хотелось чего-то еще.
Диверсифицировать доходную часть.
19-й год — мой первый полный год работы с акциями.
Мой первый год, по которому я могу сделать выводы в цифрах.

Мой портфель. Процент эмитента по цене покупки.
 

ГМКНорНик	10,5%
Татнфт 3ап	10,5%
СевСт-ао	9,3%
НЛМК ао	8,6%
Башнефт ап	6,6%
ММК	6,3%
АЛРОСА ао	6,1%
Сургнфгз-п	5,4%
ВСМПО-АВИСМА	4,9%
Сбербанк-п	4,9%
ГазпромНефть

( Читать дальше )

Независимо от поры года, всегда стоит один вопрос – что же будет дальше? Какие инструменты выбрать для своего портфеля? Стоит ли продавать то, что уже выросло, и если да, то куда переложить освободившийся капитал? Или же плюнуть на все и положить в банк до лучших времен? Вопросов много, а ответы на них сложны и неоднозначны. Если бы все было просто, то не было бы и возможности для заработка. 2020 год мы начали на очень позитивной ноте. Баланс ФРС растет, ЦБ Китая снижает ставки, а фондовые рынки бьют исторические максимумы. Но это же и означает, что рынки очень дорогие, и что потенциал для роста несоизмерим с риском, который придется на себя брать. Что делать в такой ситуации? Куда вкладывать свой капитал, если 2-3% в высококачественных бондах вас не устраивают? Ответ вы найдете в этом видео ролике.

Еще в середине 2019 несколько исследователей из Кильского института мировой экономики выпустили исследование, посвященное китайским инвестициям. На фоне торговой войны Китая с США, не заметно проходит тот факт, что от Китая зависит огромное количество развивающихся стран. И от исхода этой войны также зависит судьба огромных инвестиций Китая зарубежом.

Выводы

• За 2000-2017 Китай, по скромным оценкам, выдал кредитов и прямых инвестиций 105 странам мира на более чем 400 млрд. долларов.
• Для 50 наиболее закредитованных стран, долг Китаю вырос с менее 1% ВВП в 2000 до 15% в 2017. При этом не отслеживаемый «секретный» долг уже составляет свыше 5% ВВП.

( Читать дальше )