ИКс холдинг

В 2024 году на рынке IPO могут столкнуться две разнонаправленные тенденции, указали аналитики Aigenis. С одной стороны, интерес новых потенциальных эмитентов к публичному рынку поддержит успешные размещения небольших эмитентов в 2023 году. С другой стороны, при текущей ключевой ставке ЦБ 16% занимать на рынке будет дорого.

Сохранится тренд на небольшие объемы размещений на фоне отсутствия иностранных институциональных игроков, которые выступали якорными инвесторами до 2022 года, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она ожидает, что компании будут привлекать небольшие по сравнению с прежними суммы в диапазоне ₽3–10 млрд.

Начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков предположил, что в 2024 году большинство сделок пройдет в диапазоне ₽5–10 млрд. По оценке эксперта ПСБ Екатерины Крыловой, средний объем размещений может составить ₽6–7 млрд.

«Мы ожидаем, что в 2024 году 11 компаний проведут IPO на сумму ₽83 млрд при медианной сделке ₽6 млрд. В 2025 году на бирже с высокой вероятностью появятся акции еще шести эмитентов», — прогнозируют аналитики Aigenis.

( Читать дальше )

Аналитическая компания «Технологии доверия» оценила инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» примерно в 300 млрд рублей, сообщил источник на IT-рынке.

Планируется, что холдинг проведет дебютное размещение облигаций и возможное первичное размещение акций (IPO) в 2024 году. Предполагается, что выпуск облигаций будет направлен на продажу физическим лицам, с купонным доходом в размере 10-11%.

Представители «ИКС Холдинга» подтвердили планы по выпуску облигаций, но окончательное решение о выпуске и IPO будет принято позднее.

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/07/2023/64b172bf9a7947338d24bde6

Крупнейшая российская ИТ-группа ИКС холдинг планирует в 2024-м г выпустить облигации на Московской бирже и выйти на IPO. Сейчас компания кредитуется за счет  Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ, однако планирует привлечь финансирование путем выпуска акций и облигаций.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/06/30/983039-iks-holding-planiruet-razmestit-obligatsii