Диасофт

👉Компания объявила ценовой коридор на IPO: 4000 — 4500 рублей за одну акцию.

👉Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.

👉Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

👉Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

Источник

Сегодня Диасофт объявил ценовой диапазон в рамках размещения на Мосбирже — ₽4000-4500 за акцию.

Компания разместит до 800 тысяч акций, free-float таким образом составит 8%. Диасофт может привлечь до ₽4,14 млрд. 

Сбор заявок начался сегодня, 7 февраля, а завершится 14 февраля 2024 года. Размещение для инвесторов на Мосбирже планируется 15 февраля, а торги акциями — 16 февраля под тикером DIAS.

👉Диасофт идет на IPO. Что это за компания?

🔹Что по мультипликаторам?

— Капитализация: ₽40-45 млрд 

— EV/EBITDA: 8-9x (прогноз MP на 2024 год)

🔹Мнение аналитиков MP

Мультипликаторы компании при таких параметрах размещения выглядят в целом лучше, чем в среднем по сектору. Несмотря на низкий рост, Диасофт выгодно отличается от конкурентов более устойчивым бизнесом благодаря большой доле возобновляемых продаж.

Мы считаем, что компания адекватно оценила себя — даже по верхней границе ценового диапазона. Это, с учетом перспектив бизнеса, делает акции Диасофт (DIAS) интересным вложением для долгосрочного инвестора.

В связи с принятием решения о включении с 15 февраля 2024 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Диасофт», регистрационный номер выпуска – 1-01-84777-H от 24.03.2017, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DIAS
· ISIN RU000A107ER5
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.5 руб.

Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Диасофт» в вышеуказанных режимах – 16 февраля 2024 г.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

На наш взгляд, Диасофт следует хорошей стратегии на IPO.

IPO Диасофт #DIAS. Старт приема заявок

▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд — ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.

▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:

— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.

▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.

📌Доступны для неквалифицированных инвесторов

▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.

❓Куда пойдут деньги от IPO

Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.

Есть новости по IPO Диасофт:

📌Ориентир по цене размещения: 4000 — 4500 р

📌 Брокеры из списка (указывал в первом посте по этой теме) с 07 февраля начали прием заявок.

📌Дата IPO — 15 февраля. Минимальная сумма участия 20 тр (для брокера Тинькофф).

📌Акции компании получат тикер DIAS и будут торговаться во втором листинге с 16 февраля.

P.S. Сам пока что в раздумьях, стоит ли покупать по заявке на премаркете. С одной стороны, верю в долгосрочный рост. А с другой — в первый месяц после IPO котировки снижаются обычно. Даже в случае мега-успешного размещения Астры так было… Почему бы не купить уже после размещения ?
А вы что думаете ?
Подписывайтесь на мой телеграм канал: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi 

«В начале 2023 года увидели колоссальный интерес к нашим продуктам и уже на 30 сентября законтрактованная выручка выросла до 16 млрд рублей, — сказал Поленов. — В дополнение к этому есть еще пай-план проектов на 12 млрд рублей».

«В корпоративном сегменте (в частности, в сегменте ERP-систем) сейчас большая дыра — спрос есть, а возможностей его удовлетворить на рынке нет, — считает Глазков. — По деньгам рынок просел раз в пять и только к 2028 году восстановится. Поэтому смотрим в эту сторону уже два года и из-за этого увеличили объем инвестиций с 300-400 млн рублей до примерно 1 млрд рублей в настоящее время».

Источник: www.diasoft.ru/about/news/20924/