11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.
Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.
Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.
В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.
Первичный рынок, несмотря на ужесточение монетарной политики и ослабление курса рубля, продолжает активно жить.
10 октября начали размещение сразу три эмитента, суммарный объемом выпусков которых составил 3,81 млрд рублей.
Дебютный выпуск МаэстроБ1Р01 был самым крупным среди новых займов, его объем размещения составил 3 млрд рублей. Эмиссия пятилетних бумаг с купоном 14% годовых прошла за один день и всего за две сделки, что может говорить о полном отсутствии розничных инвесторов в первичном выкупе.
Также полностью был размещен выпуск серии БО-01 от компании «Фабрика ФАВОРИТ». Четырехлетние облигации объемом 60 млн рублей и купоном 20% годовых были выкуплены в течение трех минут после открытия торгов. Всего было совершено 744 сделки, средняя заявка составила 80,6 тыс. рублей, медиана — на уровне 18 тыс. рублей. Размер максимальной заявки — почти 3 млн рублей. Объемы сделок не превысили порог в 10 млн рублей, в итоге 100% облигаций было выкуплено розничными инвесторами.
Первичный рынок пока не балует новыми размещениями, поэтому вновь обратим внимание на выпуски, которые продолжают размещаться.
9 октября в лидерах по объемам выкупа остается выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За вчерашний день пятилетние облигации выкуплены на сумму 9,2 млн рублей. Суммарно из объема выпуска 4 млрд рублей доля выкупленных бумаг составляет 68,31%. Выпуск остается одним из самых высоконадежных на первичном рынке, а учитывая высокие обороты вторичных торгов по цене вблизи номинала, это еще и хорошая идея для краткосрочного размещения средств.
Продолжают раскупать дополненный объем выпуска МФК ВЭББАНКИР 04. За 9 октября выкуплено бумаг на сумму 4,3 млн рублей. Всего размещено 85,72% объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск привлекает инвесторов своей повышенной ставкой — 20% — самой высокой среди первичных размещений.
9 октября котировки валютной пары доллар/рубль поднялись до новых вершин. Было установлено новое максимальное значение этого года — на уровне 102,34 рубля за доллар. Однако, несмотря на продолжение девальвации рубля и увеличение рисков подъема ключевой ставки, объемы торгов на облигационном рынке продолжают оставаться высокими, даже и по «длинным» облигациям.
Даты размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:
6 октября новых размещений на первичном рынке не появилось, однако, несмотря на рост доходностей и снижение активности на вторичных торгах, размещаемые выпуски — особенно надежных эмитентов — несущественно потеряли в скорости.
Так, лидером по сборам остается выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому в пятницу привлечено более 35,7 млн рублей. В итоге с 29 августа выпуск объемом 4 млрд рублей выкуплен на 68,1% (2,7 млрд рублей) — крупные инвесторы продолжают инвестировать в эти ценные бумаги.
По данному выпуску высокая ликвидность сохраняется и на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов держится на уровне 7,1 млн рублей. Динамика цены продолжает сохраняться вблизи номинальных значений, пятница была закрыта с котировкой 99,95%.
Стабильное размещение продолжает и выпуск Группа Продовольствие 001P-03. За 6 октября размещено облигаций на сумму 1,1 млн рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). На вторичном рынке данный выпуск также ликвиден: среднедневной объем торгов составляет 1,6 млн рублей. Торги проходят с котировками выше номинала, в пятницу цена составила 100,1%. Также напомним, что эмитент 11 октября проведет прямой эфир для инвесторов.