Итоги торгов за 08.12.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.

Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.

Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.

Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогу торгов 8 декабря сразу два выпуска компании «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Дневная ликвидность по выпуску Интерлизинг 001Р-07 составила почти 16 млн рублей. Котировки бумаги при этом не изменились — 99,95% от номинала. Облигации а Интерлизинг 001Р-06 в пятницу снизились в цене до 95,17% при дневном объеме торгов 12,6 млн рублей. Возможно, интерес к выпускам эмитента был продиктован новостями об увеличении уставного капитала компании до 2,1 млрд рублей (+500 млн рублей).

В топ-5 по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск АйДи Коллект 04, цена которого за день снизилась с 97,78% до 95,33% на максимальном за последний месяц дневном объеме торгов 4,3 млн рублей. Предположительно, часть инвесторов предпочли переложиться в новый выпуск эмитента с более высокой купонной ставкой.

В рейтинге по доходности по-прежнему присутствуют выпуски эмитента АО «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП). Котировки значительно просели после новостей о сбоях в IT-системах компании и последовавшим за этим понижением кредитного рейтинга эмитента сразу на две ступени — до ruBB-. Так, котировки бумаги МФК ЦФП Об-01, погашение которых должно быть уже в феврале 2024г., по итогу пятничных торгов составили 96,67%. А цена бумаги МФК ЦФП Об-02 достигла отметки 92,71% от номинала. Погашение тела долга должно будет пройти в июле 2024 г.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 364 выпускам составил 548,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,33%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.