ВДограф

Новые программы, планируемый выпуск и рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00492-R-002P-02E. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Союз» серии 001Р. Идентификационный номер — 6-00633-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинга» и его облигаций на уровне ВВВ+(RU), прогноз «стабильный».

• «Биннофарм Групп» готовит дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей. Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА. Срок обращения выпуска составит 15 лет.

Новый выпуск, рейтинг и оферта:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ИК «Фридом Финанс». Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг «Сибнефтехимтрейд» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

• «ОР» (прежнее название «Обувь России») выкупил по оферте облигации серии БО-07 объемом 8 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 2 млн рублей. Ставка купона — 10% годовых.

Сбор заявок, планы и итоги размещений:

• «Охта групп» с 29 октября по 11 ноября проводит сбор заявок на приобретение облигаций серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00551-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

• «Аквилон-лизинг» ведет подготовку к размещению трехлетнего выпуска облигаций объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона 12-13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-траст».

• «Феррони» завершил размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 12,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.

Новый выпуск и рейтинги:

• Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск облигаций МФК «Рево Технологии» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00631-R. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• АКРА подтвердило рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Созидание» (материнская консолидирующая компания девелоперской группы «Талан») на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферты: 

• Сегодня «Феррони» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка установлена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения бумаг, купоны ежемесячные. Далее ставка будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• С 29 октября выпуски облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 001P-01 и 001P-02 будут переведены из Второго уровня листинга Московской биржи в Третий. Основанием стало отсутствие у эмитента уровня кредитного рейтинга, предусмотренного приложением к правилам листинга.

• «Элит строй» готовит программу облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, сбор заявок, новый выпуск:

• Сегодня «Сахарная компания «Столица» начинает размещение по открытой подписке трехлетнего выпуска облигации серии 01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00619-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

• «Вита лайн» с 12:00 МСК 26 октября до 12:00 МСК 9 ноября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска пока не раскрывается. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организатор — «Атон». Техразмещение запланировано на 12 ноября.

• Банк России зарегистрировал трехлетние облигации «АйДи Коллект» серии 02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00597-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Старт размещений, новые выпуски и ставки купонов:

• Сегодня «Некс-Т» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн. рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организатор выпуска: ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Фабрика Фаворит» начинает техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Феррони» 28 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

Начало размещения и дебютный выпуск:

• Сегодня «Гарант-инвест» начинает размещение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения бумаг. Длительность перового купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организаторы: BCS Global Markets и «Универ Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Феррони» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00626-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний ПИР.

• 26 октября «Фабрика Фаворит» начнет техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Старт размещения, ставки купонов, программы и рейтинг:

• Сегодня «Сэтл Групп» начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 9,45% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB, Россельхозбанк.

• «Фабрика Фаворит» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Некс-Т» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал». Техразмещение запланировано на 26 октября.

Новый выпуск, повышение уровня листинга и рейтинг:

• «Фабрика Фаворит» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не разглашаются. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• Выпуск облигаций «Мэйл.Ру Финанс» серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей переведен из Третьего во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 7,9% годовых на весь срок обращения бумаг.

• «Эксперт РА» присвоило лизинговой компании «Роделен» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.

• «ПЮДМ» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. Организатор — «Юнисервис Капитал».