Коротко о главном на 22.10.2021

Старт размещения, ставки купонов, программы и рейтинг:

• Сегодня «Сэтл Групп» начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей. Срок обращения — 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 9,45% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы размещения: Альфа-банк, БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB, Россельхозбанк.

• «Фабрика Фаворит» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Некс-Т» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал». Техразмещение запланировано на 26 октября.

• «Гарант-инвест» установил ставку купона облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Длительность перового купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организаторы: BCS Global Markets и «Универ Капитал». Техразмещение состоится 25 октября.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Аквилон-Лизинг» серии 001Р объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00057-L-001P-02E. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10,5 лет.

• Банк России зарегистрировал трехлетнюю программу облигаций «Смарт-Сервер» с залоговым обеспечением денежными требованиями. Объем программы — 2,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 6-00630-R -001P. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до трех лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «ЗАС КОРПСАН» объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер – 4-00583-R-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – три года.

• АКРА подтвердило рейтинг «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 16-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых.

• «Помощь интернет-магазинам» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.