ВДО

Оферта, итоги размещения и книга заявок:

• «Элемент-лизинг» выставил оферту по приобретению облигаций серии 001Р-02.  Эмитент выкупит до 5 млрд рублей по 100% от непогашенной части номинальной стоимости
• «Сибстекло» завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 125 млн рублей за один день торгов
• «Киви Финанс» 8 октября откроет книгу заявок по трехлетним облигациям серии 001Р-01 на 3 млрд рублей
• Денис Козлов (ИК «Септем Капитал») сегодня проведет вебинар по итогам третьего квартала на рынке ВДО на площадке «Красный циркуль»

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Новосибирский завод резки металла — одно из крупнейших металлоперерабатывающих предприятий в регионе. Это быстрорастущий бизнес, чьи финансовые показатели выше, чем в среднем по отрасли.

Начиная с 2016 года компания в 4 раза увеличила долю своего присутствия в структуре рынка СФО. Сегодня, при общем объеме потребления стали в Сибири порядка 4,5 млн тонн на сумму 104 млрд руб., не менее 1,6% всего металлопроката поставляет ООО «НЗРМ».
Второе направление деятельности, которое развивает компания — оптовая торговля металлом. Трейдинговые операции обеспечивают около 30% выручки завода.

Основные потребители продукции ООО «НЗРМ» — промышленные и строительные предприятия, в бизнесе которых наблюдается выраженная сезонность. С целью минимизации сезонных колебаний завод максимально диверсифицирует пул своих заказчиков, сотрудничая с компаниями из различных отраслей.

Ключевые тезисы:

Дата очередной купонной выплаты пришлась на субботу, в связи с чем была перенесена на сегодня, 5 октября. Общая сумма выплат инвесторам составила 4 108 000 руб.

Купонный доход начисляется по ставке 12,5% годовых, которая зафиксирована на весь срок облигационного займа. На одну бумагу номинальной стоимостью 1000 руб. компания выплачивает по 10,27 руб. ежемесячно.


Облигации ООО «Юниметрикс» серии 01 (RU000A100T81) были размещены на бирже в сентябре 2019 года. Объем выпуска — 400 млн руб., период обращения — 3 года. Начиная с 9 купонного периода допускается досрочное погашение бондов эмитентом по их номинальной стоимости.
В сентябре бумаги эмитента сформировали объем свыше 7,8 миллионов рублей (+3 млн к августу). Средневзвешенная цена изменилась на уровне погрешности, прибавив 0,04 пункта, и зафиксирована на отметке близких к номиналу 100,7%.

Старт торгов и Сектор Роста:

• «Сибстекло» начинает размещение облигаций сери БО-П02 объемом 125 млн рублей. Ставка — 12,5% годовых, срок обращения — 5 лет
• Московская биржа сообщила о выявленном несоответствии ценных бумаг эмитентов, включенных в Сектор Роста: ООО НПП «Моторные технологии», ООО «Дядя Дёнер», ООО «Энерготехсервис», ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», АО «Новосибирскхлебопродукт», АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», ООО «Сибирское стекло». Причина нарушения — отсутствие кредитного рейтинга у эмитентов

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Компания перечислила в пользу инвесторов 719 180 рублей, из расчета 102,74 за одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых.

Свой дебютный облигационный выпуск компания разместила на Мосбирже два месяца назад, в начале августа. Объем эмиссии составил 70 млн руб., выплата купона проводится каждые 30 дней. Эмитент планирует погасить облигационный заем через 4 года, в июле 2024-го.


Облигации АО «НХП» в сентябре сформировали объем на уровне 1,2 млн руб., а средневзвешенная цена совершила резкий скачок сразу на 2,37 пункта и составила 105,55% от номинала.

Основная сфера интересов компании сфокусирована в сфере оптовой торговле зерновыми и масличными культурами. В собственности АО «НХП» находятся 2 элеватора емкостью в 130 тыс. тонн, которые используются для хранения собственных запасов и зерна из интервенционного фонда России.

Регистрация выпуска, погашение по оферте:

• «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций с заголовым обеспечением недвижимым имуществом серии 01. Параметры выпуска не рыскрываются
• «Томский кабельный завод» выкупил по оферте выпуск облигаций 2-й серии в полном объеме — 800 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка купона, кредитный рейтинг, итоги размещений и технический дефолт:

• «Сибстекло» установило ставку купона в размере 12,5% годовых на все пять лет обращения бумаг, купоны ежемесячные. Выпуск объемом 125 млн рублей планируется разместить 5 октября
• «Каскад» 29 сентября допустил технический дефолт по облигациям серии КО-01 в рамках оферты. На следующий день эмитент исполнил обязательства в полном объеме
• «Джи-групп» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ(RU)» с позитивным прогнозом (АКРА)
• «ПИК-Корпорация» завершила размещение облигаций серии 001Р-03 в полном объеме за первый день торго. Данному выпуску объемом 7 млрд рублей РА «Эксперт» присвоило рейтинг на уровне «ruA»
• «Ноймарк» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 в полном объеме, потенциальные покупатели — ИК «Септем капитал» и ее клиенты

Текущая ставка купонного дохода по бондам владельца сети брендовых бутиков lady & gentleman CITY устанавливается с учетом ставки Центробанка и на сегодняшний день составляет 10,75% годовых.

В этом месяце инвесторам было начислено по 88,36 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч. Общая сумма выплат за весь выпуск объемом 200 млн руб., перечисленная компанией в Национальный расчетный депозитарий, составила 1 767 200 руб.


Выпуск серии БО-П01 (RU000A1014V7) был размещен на Московской бирже в декабре 2019г. сроком на 4 года. Эмитент планирует начать погашение займа в августе 2021г., ежеквартально перечисляя инвесторам по 10% от номинала облигаций.

Августовские обороты по бумагам данной эмиссии зафиксированы на уровне 4,4 млн руб. Это на 700 тысяч меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена выросла на 0,32 п.п., до 98,15% от номинала.

Доллар и евро продолжают галопировать по отношению к рублю. Не думаю, что падение последнего уже закончилось. Судя по динамике, 85 рублей за доллар – достижимая величина. Т.е. около 10% своей стоимости отечественная валюта еще способна потерять. И потеря, вероятно, будет быстрой. Наверняка после этого потрясения рубль все же вернется к восстановлению, а не заляжет на новом дне.

Мы оперируем рублевыми долговыми бумагами. Но бумагами с высокой процентной доходностью. И в этом году наш портфель облигаций доллару и евро проигрывает. Если же брать более длинный период, скажем, с начала ведения портфеля высокодоходных облигаций, даже 85 рублей за доллар конкуренции портфелю пока не сделают. Тогда как любые периоды рублевой стабильности сыграют нам на руку.

Сбор заявок и программа облигаций:

• «СофтЛайн трейд» планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-04 во второй половине октября. Объем выпуска — не более 3 млрд рублей, срок обращения бумаг — 3 года. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее
• УК «Голдман Групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе