Акции

📝Базовое управление рисками

Каждый инвестор, приходящий на фондовый рынок, должен осознавать и понимать одну простую вещь – невозможно получить большую доходность не рискуя. Чем выше доходность, которую хочет получить инвестор, тем больше рисков он должен быть готов взять на себя. Но риском можно и нужно управлять. В интернете можно найти довольно много информации по управлению рисками. В этом посте хочу написать о нескольких базовых вещах, которые помогут сохранить ваш капитал.

1️⃣Портфель должен быть диверсифицированным
Это значит, что портфель должен состоять минимум из 12–15 бумаг различных компаний, причем из разных секторов экономики. Еще лучше, если эмитенты будут из разных стран (Россия, США, Китай).

Если нет возможности уделять много времени изучению и анализу рынков, можно заниматься пассивным инвестированием в индексы или фонды.

2️⃣Не использовать заемные средства для инвестирования
Крайне не рекомендую брать кредиты или занимать деньги для инвестирования. И тем более инвестировать и спекулировать с «плечами». Появляется большая вероятность того, что потеряете весь капитал и останетесь должны брокеру.

IPO Microsoft'а состоялось 13 марта 1986 года, акции компании размещались по $21 за штуку — 35 лет назад. За эту 35-летнюю историю компания произвела сплит акций 9 раз. Человек, купивший одну акцию в дату размещения и не продававший её на протяжении 35 лет, сейчас имеет на руках 288 современных акций Microsoft стоимостью $230 каждая. Помимо прочего, Microsoft осуществил 70 дивидендных выплат.

Если в мире можно найти человека, который купил акции компании Microsoft в дату их публичного размещения, не продавал их на протяжении 35 лет и реинвестировал все полученные дивиденды (не уплачивая с них налоги или компенсируя их), то можно его поздравить с доходностью +379711% на вложенный капитал.

Как нельзя кстати здесь цитата Уоррена Баффетта из интервью 1993 г.: «Всё что нужно для инвестирования — выбирать хорошие компании в хорошие времена и оставаться с ними, пока они остаются хорошими компаниями»




Источник

Котировки недели компаний индекса Мосбиржи. Краткий обзор AROMATH🎪 от 19.03.2021.

Ложные исторические хаи, новый карантин и подножка Байдену...

Всем привет, решил вновь порадовать публику Смартлаба лучшими обзорами.

Рынки немного испугались всего на свете в неделю экспираций.
Подробнее было еще в пятницу вот в этом посте утреннем, повторяться смысле нет.

ПО итогам недели индекс Мосбиржи минус 1,8% = 3475.
Хотя на неделе был установлен новый исторический максимум — 3602 ❗️🔥
РТС индекс минус 3% = 1473.

Фьючерс мартовский на индекс SP500 установил рекорд на уровне 3988
(ровно по прогнозу AROMATH🎪 от 05 февраля — t.me/AROMATH/1586 😉 ),

однако закрывает неделю минус около 1% пока что = 3896,75, но уже по новому контракту июньскому!

NASDAQ около нуля при появившейся волатильности = 13 215 закрытие недели.

По итогам 2020г. в силу всем известных причин выручка группы снизилась на 55%, а убыток составил рекордные 123 млрд.р.

Глядя на график ниже👇 создается впечатление, что потенциальное восстановление выручки аэрофлота совершенно не гарантирует наличие прибыли, что подтверждается математически: историческая корреляция годовой выручки и прибыли аэрофлота с 2011г. является отрицательной и составляет -5%

💡Получается, что исторический размер прибыли(дивидендов) в Аэрофлоте абсолютно рандомная величина которая не зависит от выручки и даже формально отрицательно коррелирует с ней)

Добрый вечер всем! Ну вот и прошла/закончилась мартовская квартальная экспирация, нижняя граница, которой была намечена, как 3900 и верхняя- возможный выход к 4000 (макс. 3975). В целом все более менее в рамках. Внутри диапазона, в последнии дни особенно, ,, поколбасило,, (хороший рыночный термин, который указывает на высокую волотильность :)), не без того, легкой жизни никто не обещал:)

S/P- обновил новый ист. хай в районе 3975 и откатил к 3900. Пока общий прогноз, новый квартал только начинается. Предыдущий план/прогноз (общий), что неплохо бы и красиво закрыть мартовскую экспирацию на хаях, в противовес мартовской же экспирации, только 2020 г., которая была произведена на лок. низах, выполнен и успешно. Год, от одной экспирации до другой прошел под знаком роста, напрашивается небольшой перерыв/проторговка/коррекция. Это было бы логично, после длительного роста, частично переформатировать портфели, что-то сократить, что-то добавить. Исходя из этого предполагаю некий период снижения. Как и на сколько длительным он окажется сейчас тяжело понять, поэтому как обычно будем идти по реперным точкам, к которым отнесу, на пока, месячные экспирации фьючерсов и опционов. Следующая соответственно апрельская. Квартальная в июне.