АНАЛИТИКА

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару, но снизился по отношению к европейской валюте, достигнув отметок 78,70 и 87,76 соответственно. Давление на российский рубль все так же оказывали низкие цены на нефть. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что глобальная экономика может столкнуться с рецессией с сопутствующим снижением спроса на энергоносители в условиях пандемии коронавируса, что продолжает оказывать давление на «черное золото». Заметим, что по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти упала на 5%. Таким образом, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику пятую неделю подряд.

В то же время, обострившееся противостояние между Россией и Саудовской Аравией уже обернулось катастрофическими последствиями для энергетических компаний США. Американские нефтяные компании начали продавать нефть по отрицательным ценам. На это их толкает необходимость разгружать нефтехранилища, поскольку в противном случае им придется замораживать скважины и останавливать добычу, что чревато банкротством.

Всем привет, Друзья. Сегодня хочу остановиться на НОВАТЭКе. Сделать полный разбор компании, посмотреть на финансовые показатели и провести SWOT-анализ. Полный текст разбора с графиками и дополнениями сможете прочитать в ИнвестГазете. 

НОВАТЭК – крупнейший независимый производитель газа в России. Яркий представитель нефтегазового сектора. Компания занимается разведкой, добычей, производством и поставкой газа и других жидких углеводородов. В 2018 году, благодаря запуску крупного проекта «Ямал СПГ», вышла на международный рынок газа, что стало переломным моментов в трансформации НОВАТЭКа в глобальную газовую компанию.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

НОВАТЭК стабилен в своих финансовых показателях, отсюда и незначительные отклонения в динамике. Выручка в 2019 году увеличилась на 3,7% до 862,2 млрд рублей. Значимых прорывов в 2019 году не случилось. Но все так же работает запущенный в 2018 году Ямал СПГ – высокоэффективный производственный комплекс. Также, в 2019 году завершилась сделка по продаже “Арктик СПГ 2”. За счет этой сделки компания получила 682,7 млрд рублей. 

• В начале недели ФРС анонсировали неограниченные скупки активов (QE), что стимулировало активный рост рынков, а также рост commodities (т.к. печать денег стимулирует инфляционные процессы)  

• В том числе поэтому золото стало штурмовать хаи — сегодня уже $1675 против $1395 в среднем в 2019; в этом плане наши защитные инвестиции в Полюс и Полиметалл на существенные доли отлично себя чувствуют: +25.5% и +24.3% за неделю соответственно; также существенно лучше рынка себя показали себя защитные инвестиции в экспортеров: Фосагро +3.3%, Русагро +8.9% и Норникель +11.8%  

• США опубликовали статистику по обращению безработных: 3 млн., максимум с 1970x. Рынки в начале не отреагировали, но теперь вроде как стали реагировать  

• США стали №1 по количеству заболевших коронавирусом: 86 тыс. против 82 тыс. в Китае; в Китае кстати 92% заболевших уже вылечили  

• В России в рамках борьбы с коронавирусом зачем-то анонсировали с 2021 г. 15% налог на дивиденды в пользу офшорных компаний; это несколько снижает интерес к рынку со стороны нерезидентов, ухудшает положение компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях (Полиметалл, X5, Киви), а также несколько дестимулирует компании в российских юрисдикциях но с акционерами в иностранных (Фосагро, Норникель, Полюс, Акрон и т.п.) платить дивиденды; компании могут переструктурироваться в Россию, могут больше денег направлять на выкупы вместо дивидендов, могут оставить все как есть  

• Сегодня Трамп подписал пакет поддержки экономики на $2 трлн (с потенциалом увеличения до 6): включает единоразовые выплаты населению, страховку от безработицы, гранты компаниям для отсрочки увольнений, дополнительное финансирование здравоохранения, поддержку малого бизнеса; рынки пока реагируют слабо (S&P -3.4% в моменте) Нефть остается низкой (Urals $21.75 в моменте)

Всем привет!

Сегодня решил опубликовать торговый план, основанный на объемном анализе, по бумаге РусГидро:

В среднесрочной перспективе произошел срыв цены вниз с перепозиционированием уровня 0,62 в статус сопротивления, заход на ретест этого уровня набор объемов на нем. Если 0,62 удержится в статусе сопротивления, что наиболее вероятно — срыв ниже 0,48 неминуем. Если же подключаться покупатели — возможен рост к 0,708/0,749.

Таким образом, план на предстоящую неделю: продажи с уровней 0,63/0,6435, повторные продажи ниже 0,59, цели — 0,55/0,509, выше 0,67 — отмена приоритета продаж.

Еще больше прогнозов и торговых ситуаций в реальном времени я даю в своей закрытой группе. Кому интересно — пишите в личные сообщения.

Всем удачи и хорошего профита!