обзор рынка

Курсы валют ЦБ на 17 декабря:

💵 USD — ↘️ 102,9125
💶 EUR — ↘️ 108,7016
💴 CNY — ↘️ 13,8603

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,61%, составив 2 420,3 пункта. Минимальное значение за день 2 419,57 пунктов – индекс на минимумах марта 2023 г.

▫️ Санкции. 15-й пакет ЕС против РФ включает 84 физлица и компании из РФ (в списке застройщик ПИК и авиакомпания Ютейр) и ряда других стран, десятки нефтяных и СПГ танкеры. Кроме того, Совет ЕС запретил признавать и использовать в ЕС решения российских судов по искам, связанным с компаниями Евросоюза в России.

▫️ Ведущие издания начинают публиковать консенсус прогнозы по ключевой ставке после пятничного заседания Совета директоров ЦБ РФ, хотя свежие данные по инфляции Росстат опубликует только в среду вечером. Так, большинство опрошенных РБК и «Ведомостями» экспертов осторожно прогнозируют повышение ставки до 23%.

▫️ Московская биржа, как и сообщалось ранее, переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга и сделает невозможной их покупку неквалифицированными инвесторами, произойдет это с 3 января 2025 г. Изменения коснутся акций Cian (-1,26%), Etalon (-4,58%), Fix Price (-7,23%), Ozon (-4,4%), ОКей (-4,58%), Qiwi (-2,73%) и Ros Agro (временно приостановлены).

( Читать дальше )

Мы живем в удивительное время:
самой активно торгуемой бумагой на Моськи является Т
2 газпрома = сбербанку
газпром + 95% газпромнефти + 10% новатэка (и это все = газпром)= сбербанку
роснефть = сбербанку
6 ВТБ = сбербанку (а разница только в цвете один синий другой зеленый, а если у них поменять местами руководителей то ВТБ будет стоить как 6 Сберов
3 Сургута = кубышки Сургута
вся фонда России < чем США платят процентов по своему госдолгу в год

В очередной раз фондовый рынок выбрасывает инвесторам красный флаг. Европейский союз принял 15 пакет санкций против России. Под санкции попали 52 водных судна, которые помогали нашей стране обходить ограничения в нефтяной и энергетической сферах.

Каждый очередной пакет с пакетами приносит всё меньше эффекта, но в моменте такие ограничения всегда вызывают негативные эмоции у частных инвесторов, которые продают не только акции, но и государственные облигации. Индекс Московской биржи сократился еще на 📉-2,61% до 2 420,30 пункта.

Сразу 4 компании сегодня торгуются последний день с дивидендами и ожидаемо завтра мы увидим соизмеримый дивидендной доходности гэп:

1) Хэдхантер 📉-0,7% с дивидендом в 907 рублей;

2) Лукойл 📉-0,9% с дивидендном в 514 рублей;

3) Северсталь 📉-2,2% и дивиденд в размере 49,06 рублей;

4) ММЦБ 📉-2,7% с дивидендом в 2,7 рубля.

Доля Лукойла в индексе Московской биржи достигает 17,9%, а значит на завтра рынок будет продолжать находиться под давлением.

( Читать дальше )

👉 Мы конечно предполагали падение, но чтобы настолько быстро…

 

✅ Итак сегодня индекс прямо с открытия полетел вниз, без каких либо задергов. Да даже гэп утренний не перекрыли. Как закрылся индекс и что завтра будет?

 

Завтра будет див гэп Лукойла, из за которого индекс откроется на 1,3% ниже, чем закроется на вечерней торговой сессии. При текущих 2420, открытие завтра будет около 2390. Я думаю более чем понятно, что упадет только Лукойл. Все остальные акции откроются примерно там же, где и закрылись.

 

💯 Следовательно получается, что ключевой уровень поддержки 2400 цена пролетит гэпом, однако не стоит расстраиваться, ибо 2400 это блок поддержки, а значит отрабатывать он будет скорее всего с погрешностью. Плюсом, ММВБ выполнил локальные цели падения и может легко, забрав ликвидность поехать вверх. Поэтому фактическое закрытие шортовое, НО оно очень сильно ослабленно аномальным падением, а также завтрашним гэпом из за Лукойла. Опять таки гэпы НЕ обязаны закрываться, но часто закрываются. Вот и получается, что тренд вниз, все вниз, однако завтра очень вероятен отскок, так как получится:

( Читать дальше )

📉IMOEX -2.6% Новые санкции ЕС не оставили шансов для роста IMOEX, но и до публикации оптимизма было мало. На рынок продолжают давить ожидания по повышению КС на ближайшем заседании ЦБ😳

📉ПИК -5.4% ПИК попал под санкции ЕС. Девелопер попал под санкции из-за дочерней компании «Инжтеплопрогресс», якобы через нее набирали добровольцев для российских воинских частей и частных военных компаний.
В компании заявили, что очередные санкции не окажут никакого влияния на работу компании, равно как не оказали санкции США, введенные еще год назад.
Важно отметить, что сегодня все застройщики чувствуют себя плохо, похоже на них влияет ожидающееся ужесточение ДКП🤔  

📉НоваБев -12.1% Ходят слухи, что новые дополнительные акции Novabev начали поступать на рынок🤔

📉Совкомфлот -3.9% Совет ЕС ввел отдельные ограничения против 52 танкеров перевозящих российскую нефть🧐

📉Газпром -3.5% ЕС ввел санкции в отношении руководства Газстройпрома, «Газпром флота», «Газпром СПГ технологий».
Сомневаюсь, что это стало причиной распродаж в Газпроме, больше похоже на массовые шорт участников рынка на общем негативе😉 

📉ГМК Норникель -4% Норникель не планирует выплачивать дивиденды до перехода к положительному свободному денежному потоку. Положительный денежный поток компания ожидает в 2025 году😐 

📉FIXP -7.2% C 3 января Мосбиржа понизит уровень листинга #CIAN #ETLN #FIXP #OZON #AGRO🧐

📉Новатэк -2% ЕС включил в санкции 7 СПГ-танкеров, включая Christophe de Margerie, работающий на «Ямал СПГ»😔

📉Транснефть -2% Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов Транснефти в 2025г на 5,8%🤔

📈ЮГК +2.7% В лидерах роста, ростехнадзор снял ограничения на эксплуатацию Светлинского карьера ЮГК. Низкая ликвидность и поддержка телеграм каналов, дают дополнительный стимул для роста🚀  

📉Полюс -2.4% Совет директоров «Полюса» 23 декабря рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. На голосование акционеров будет вынесен вопрос о дроблении акций с целью увеличения их ликвидности и доступности более широкому кругу инвесторов👍

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
💰 Потенциал роста 5.33%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Россети Московский регион $MSRS
💰 Потенциал роста 7.69%
🗓 Срок 23 дня
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Россети Северо-Запад $MRKZ
💰 Потенциал роста 6.83%
🗓 Срок 23 дня
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

Бумага Татнефть $TATN
💰 Потенциал роста 2.71%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

💼 Бумага Транснефть — привилегированные акции $TRNFP
💰 Потенциал роста 7.54%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Юнипро $UPRO
💰 Потенциал роста 4.71%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Московская Биржа $MOEX
💰 Потенциал падения 1.08%

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 16 декабря

На заседании в декабре ЦБ в четвертый раз подряд поднимет ключевую ставку, считают участники консенсус-прогноза РБК. Основной сценарий — рост до 23%.

🟡 Сегодня последний день для покупки с дивами: Лукойл, Хэдхантер и Северсталь.

🤑Индекс в понедельник снова вниз — 2 471 (-0,55%).
💲Доллар утром — 104,49 руб.

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,34%
• $ENPG ЭН+ ГРУП +0,23%
• $CBOM МКБ +0,13%

📉 Падают

• $GMKN Норникель -1,18%
• $PIKK ПИК -1,06%
• $LEAS Европлан -0,99%

🗞Новости

🟠Решения правительства РФ о дивидендах Русгидро пока нет. Вопрос еще рассматривается — ТАСС 

🟠Норникель в следующем году рассчитывает перейти к положительному FCF. До этого компания распределять дивиденды не будет — ИФ 

🟠Украина не провела последний возможный в этом году аукцион долгосрочного бронирования своей газотранспортной системы. Контракт Газпрома и Украины на транзит истекает 31 декабря — РБК 

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости.

Сегодня 16 декабря 2024 года, да уже снова понедельник.

Индекс Мосбиржи в прошедший торговый день опустился и остановился на величине 2485,20
   Мне птичка нашептала, что в России заблокировали
   Viber!   А в Южной Корее парламент проголосовал за недоверие президенту Юн Сок Елю!!!

     И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнонаправленно, скорее в минус:
 
 Shanghai (-0,09%);
 Hang Seng (-0,05%);
 Kospi (-0,02%);
 Nikkei (+0,25%);
 Фьючерс S&P(+0,06%);
 Bitcoin $104'902.

  Золото сейчас припало и стало стоит 2652,08 за тройскую унцию ) Доллар 100,974 руб, евро 105,915 руб., нефть Брент 74,24 $ на 09:40 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
   
   Дрон-разведчик сбит в районе распределительного комплекса «Лукойла» в Ленинградской области.
По данным «Базы», БПЛА был сбит около 22 часов 12 декабря. Аппарат — предварительно, это дрон типа «Баба-яга» — был сбит системой ПВО в районе распределительного перевалочного комплекса «Высоцк «Лукойл-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Работа порта была приостановлена, обломки БПЛА упали в воду.

( Читать дальше )

Интересная неделя нас ждёт впереди:

Несколько крупнейших мировых центральных банков примут решение по ключевой ставке, среди них: ЦБ России, ФРС США, Банк Англии и Японии. Банк России примет решение по ставке в пятницу 20 декабря и консенсус-прогноз сходится на повышении ставки с 21% до 23%. Однако ЦБ в течении последних двух лет регулярно удивляли своими неожиданными решениями, поэтому некоторые банки и аналитики прогнозируют рост и до 24%, и даже до 25%. Наши мысли о ставке напишем в отдельном посте.

Из позитивного: закончился сезон отчётов и начинается дивидендная пора.

• Сегодня последний день с дивидендами торгуются: Северсталь, ММЦБ, Хэдхантер, Лукойл.
• В четверг: Фосагро, Ренессанс Страхование.
• В пятницу: ЭсЭфАй.

Дивиденды начнут поступать на счета инвесторов уже в начале нового года.

Нефть также благоволит российскому рынку и продолжает свой поступательный рост, и Brent торгуется по 74,5$. Стоит отметить, что рост нефти, к сожалению, связан с перспективами ещё больших ограничений для российских экспортёров.

( Читать дальше )

Спасти нельзя потерять! Как действовать инвестору при высокой волатильности, чтобы не уйти в минус? Какой прогноз по движению на валютном рынке можно строить уже сейчас? В новом выпуске «Итогов недели» вместе с Ярославом Кабаковым и Тимуром Нигматуллиным говорим о мегатрендах на глобальном рынке: инвестициях в золото, криптовалюту, взлете индекса NASDAQ и акциях SpaceX — рекордном стартапе Илона Маска. А также обсудим другие компании на рынке pre-IPO, в чьих размещениях точно стоило бы поучаствовать. 



( Читать дальше )