Русал

Курсы валют ЦБ на 25 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,5224
💶 EUR — ↘️ 99,5534
💴 CNY — ↘️   12,7660

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,04%, остановившись на уровне 3 265,01 пункта.

▫️Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России впервые в истории упал ниже 15% по итогам II кв. 2023 г., сообщает РИА Новости. Внешний долг на душу населения в данный период также сократился, составив $2,3 тыс. – это лучший уровень с 2006 г. ($2,2 тыс.) заключает агентство, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

▫️Тимур Максимов освобождает пост замминистра финансов РФ по собственной просьбе, сообщает Минфин. СМИ связывают событие с неудовлетворительными результатами аукционов по размещению ОФЗ – Максимов курировал вопросы госдолга и международного сотрудничества.

▫️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам в валюте тенге 25 октября в связи с нерабочим днём в Казахстане (День Республики).

▫️Газпром (+0,24%); Компания готовит третью программу бессрочных облигаций объёмом до 500 млрд руб. 

( Читать дальше )

Русал договорился о приобретении 30% акций китайской компании HWNM, владеющей глиноземным заводом в провинции Хэбэй. Сделка оценивается в $267 миллионов.

После завершения сделки, компании будут делиться произведенным глиноземом пропорционально своим долям. «Русал» является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и крупнейшим производителем первичного алюминия в России.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/19097435

ГМК Норильский никель: нейтральные операционные результаты за 9М23, прогноз на 2023 г. прежний

Сегодня Норникель опубликовал производственные результаты за 9М23.

Выпуск никеля: -9% г/г до 145 тыс. т, меди: -4% г/г до 304 тыс. т (в связи с плановым ремонтом печей).

В то же время производство МПГ росло: выпуск палладия: +1% до 2 145 тыс. унций, платины: +7% г/г до 528 тыс. унций за счет переработки накопленных запасов и полуфабрикатов.

Руководство компании подтвердило производственный прогноз на 2023 г., который предполагает снижение объемов производства никеля и палладия на 5% и 11% г/г до 209 тыс. т и 2 485 тыс. унций соответственно, в основном из-за продолжающейся программы модернизации и ремонта активов.

Мы оцениваем результаты как в целом нейтральные для акций, поскольку годовой производственный прогноз остался неизменным. Мы не ожидаем, что Норникель объявит сейчас какие-либо промежуточные дивиденды, поскольку новая формула расчета дивидендов пока не была согласована с основными акционерами — ОК РУСАЛ и Интерросом. Сохраняем рейтинг «Держать» по акциям Норникеля.

ИБ «Синара»

Добыча редкоземельных и цветных металлов в Сибирском федеральном округе в 2030 год достигнет 639 тыс. тонн. В 2022 году объемы добычи составили 146 тыс. тонн, говорится в плане реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщил что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.

В рамках стратегии планируется создание кластера «Цветные и редкоземельные металлы». Фактическая добыча в 2022 году составила 146 тыс. тонн, в 2026 году — 378 тыс. тонн, в 2030 году — 639 тыс. тонн. Таким образом, объемы добычи редкоземельных и цветных металлов вырастет в 4,4 раза. На территории округа начнут добывать кобальт, молибден, цирконий. Добыча меди увеличится в 15 раз — до 258 тыс. тонн, цинка в 2 раза — до 222 тыс. тонн.

Объем инвестиций в эту сферу к 2030 году составит около 1,5 трлн рублей. В план стратегии включены 15 инвестиционных проектов, в том числе разработка месторождений металлов платиновой группы Черногорское и Норильск-1 на севере Красноярского края, создание производства батарейных металлов на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг, освоение Тастыгского месторождения лития в Туве, разработка второй и третьей очередей Корбалихинского месторождения полиметаллических руд в Алтайском крае.

( Читать дальше )

📣 СМИ пишут о том, что РУСАЛ задумался о закрытии своих убыточных заводов, на фоне низких цен на алюминий и введения гибких экспортных пошлин. В конце сентября мы с вами обсуждали, что новые пошлины негативно скажутся на бизнесе РУСАЛа, и судя по всему наши опасения начинают постепенно подтверждаться.

“При текущих ценах на алюминий остановка убыточных производств просто неизбежна”, — поведало агентство Интерфакс, пообщавшись с одним из кредиторов РУСАЛа.

⚒ Напомним, что у РУСАЛа в России 11 заводов, три из которых производят продукцию с высокой себестоимостью — это Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Из-за геополитики компания лишилась доступа к своему глиноземному заводу в Украине, а потому теперь приходится импортировать больше сырья, что на фоне подорожавшей логистики способствует значительному росту операционных издержек.

📉 Цены на алюминий на мировых товарных биржах в этом месяце упали ещё на -7% (м/м), опустившись уже ниже $2200 за тонну, на опасениях замедления китайской экономики, которая предъявляет повышенный спрос на металл.

( Читать дальше )

Мой Телеграм t.me/sdrozdovv     

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2023 года....

( Читать дальше )

#RUAL ⛓ Русал на новостях о поставках пробной партии алюминия с самым низким углеродным следом подпрыгивает в противоход рынка, полагаю может локально подрасти, ставлю ⛳️ лимитку на откат по 40,16р и беру немного с текущей цены, если вдруг не откатит.
ТП 🎯 42,42р (+5,6%)
СЛ 🦌 39,41р (-1,87%)

🥜Просили посмотреть Русал, но я попридержал коней, что бы был менее пустой пост и бумага пришла на определëные значения. И вот теперь другое дело, есть интрига!)
🥜И так, если посмотреть последнюю тенденцию, а она сформировалась с начала 23 года, то эта тенденция в виде торгового канала и в принципе внутри него бумага ходит хоть и медленно, но предсказуемо. Сам канал вяло восходящий.
🥜Сейчас бумага находилась в фазе снижения и пришла в нижнюю часть канала. А двигается она чëтко по контртрендовой.
🥜Можно предположить и даже рассчитывать на то, что и в этот раз канал останется активным и бумага развернëтся и начнëтся уже волна роста в рамках всë того же торгового канала. Запас хода около 14-15%. Но всё же я бы не торопился, бумага ходит медленно и никуда не убежит. Нужно всë же убедится, что график заворачивает. Хотя у нас демократия и решение в любом случае принимать вам самим!
🥜По этой причине я пока и не перезахожу ниже продажи в Эн+. Всё же Русал качественный поводырь.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:

( Читать дальше )

Традиционно в поисках идей я изучаю квартальные стратегии от разных аналитических компаний и составляю список лучших инвестиционных идей.

Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3692 пункта.

Потенциал роста — 13,6%.

=====================

Скачать и ознакомиться со всеми стратегиями брокеров можно в моем телеграм-канале по ссылке: t.me/invest_fynbos

=====================

 

Лучшие идеи

Лукойл

Одна из самых дешевых бумаг в секторе по мультипликаторам.

EV/EBITDA 2023 = 2,5 – 2,7х.

Аналитики прогнозируют дивиденды порядка 1200 рублей на акцию за 2023 год (510 рублей за 1 полугодие 2023 года), что дает нам форвардную див. доходность ~ 16%.

Таргет – 9000 рублей за акцию.

 

Сбер

Банк оценивается исходя из мультипликатора P/E = 4х при ROE > 20%.

По итогам текущего года прибыль компании составит 1,4 – 1,5 трлн рублей, а форвардная див. доходность составит ~ 12,4%

Таргет – 325 рублей за акцию.

 

Татнефть

Производитель с высокой долей переработки, который выигрывает от текущей конъюнктуры.

( Читать дальше )