Роснефть

Уже второй день мы наблюдаем небольшую стагнацию на рынке в большинстве российских активов. Вчера мне удалось найти две локальные сделки для вас, которые мы сможем отторговать при формировании сигнала. 

🔹 Сбер. По-прежнему под вопросом завершилась ли коррекция полностью, но это не мешает нам работать с локальной тройкой. 

Здесь завершен импульс, развивается коррекционная тройка. Вся консолидация должна проходить в диапазоне 257-260, а вход рассматриваем по пробою накопления.

Нас интересует пробой накопления в районе 263.00 с последующей первой целью на 269.11 и второй на 275.13

( Читать дальше )

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о внесении трех крупнейших китайских нефтегазовых компании в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC).

«Дочка» CNOOC, как и CNPC, имеют по 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2», расположенном на Гыданском полуострове. В марте 2022 года представитель Sinopec заявил, что компания продолжит покупать сырую нефть и газ у России, даже если западные страны усилят санкции в отношении России. Корпорация также владеет 10% акций ПАО «Сибур Холдинг». China National Petroleum Corporation также интегрирована в крупнейшие компании России в сфере нефтегазовой отрасли.

www.kommersant.ru/doc/6252526

​💡Роснефть. Перспективы. Дивиденды.

Смотрим отчет за 1 полугодие.
Рост добычи углеводородов на 12,7 процентов, газа на 31 процент, объемы переработки нефти так же выросли. Чистая прибыль – 652 млрд рублей, выручка – 3,9 трлн рублей. Кап затраты – 600 млрд рублей.
Выручка – это примерно уровни 21, 18, 19 годов, то есть достаточно высокие показатели. Чистая прибыль так вообще рекордная, если оценивать ЧП по году, то она может быть в районе – 1200-1300 млрд рублей.
Число акций 10,6 млрд шт, то есть прибыль на акцию 113 рублей.
При текущей цене, это 21 процент див доходности, но надо понимать что Роснефть обычно платит 40-50 процентов от чистой прибыли, тогда прогноз в 10-11 процентов див доходности в ближайшие 12 месяц вполне оправдан.
+ При этом цены на нефть растут, работает теневой флот. Многие уже заявили, что санкции и потолки цен на нефть не работают… Поэтому и нефтяные компании РФ продолжают зарабатывать и скорее всего в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.
+ Рубль все еще достаточно дешевый.

( Читать дальше )

spimex.com/

Объем поставок российской нефти в Индию подскочил в сентябре на 15% относительно августа, когда данный показатель опустился до семимесячного минимума. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

В сентябре Индия в среднем импортировала из РФ 1,78 млн б/д на фоне повышенного спроса на нефть со стороны местных НПЗ, обусловленного запретом Москвы на экспорт дизеля. Непоследнюю роль в увеличении покупок российской нефти сыграли и ценовые дисконты, отмечает нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона. По словам эксперта, Индия может увеличивать импорт российской нефти и дальше.

Импорт нефти в Индию из Ирака — второго крупнейшего поставщика после России — вырос в сентябре на 9,4% м/м до 0,934 млн б/д. Поставки из Саудовской Аравии — третьего крупнейшего поставщика — снизились на 41% до 0,491 млн б/д

( Читать дальше )

Аналитики компании "Финам" считают, что увеличение поставок нефти и нефтепродуктов из России в Африку потребует готовности российских нефтяных компаний сделать скидки и инвестировать в инфраструктуру на континенте, а также готовности к работе с «экзотическими» валютами и бартеру.

1prime.ru/oil/20231003/841876694.html

Саудовская Аравия и Россия, две ведущие страны, инициировавшие сокращение добычи нефти ОПЕК+, увеличили экспорт сырой нефти в прошлом месяце, предлагая утешение мировому рынку, где поставки становятся все более ограниченными.

В сентябре они увеличили совокупный экспорт сырой нефти примерно на 1 миллион баррелей в день. Их коллективные потоки оставались значительно ниже того уровня, который был еще в июле. Окончательная цифра за сентябрь может быть ниже, если часть нефти попадет на нефтеперерабатывающие заводы на западном побережье страны.

Увеличение поставок из Саудовской Аравии — с 30-месячного минимума — было ожидаемо, несмотря на продолжающееся обещание ограничить потоки до конца года. Ближневосточные производители обычно сжигают собственную нефть в летние месяцы, поскольку внутренний спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха растет. Этот внутренний спрос может ограничивать количество сырья, доступное для экспорта.

Согласно данным отслеживания танкеров, собранным агентством Bloomberg, морские потоки сырой нефти королевства выросли более чем на 800 000 баррелей в день. Потоки из ключевых портов России на Балтике и Черном море увеличились примерно на 325 000 баррелей в день. Напротив, наблюдалось сокращения экспорта с терминалов в Арктике и Тихом океане.

( Читать дальше )

«Сумма невыплаченного демпфера (нефтяным компаниям) — около 60 млрд рублей по автобензину и 85 млрд рублей по дизтопливу», - сообщили ТАСС в исследовательской группе «Петромаркет». 

tass.ru/ekonomika/18896535

Налоговые вычеты для нефтегазовой отрасли в 2024 году по сравнению с текущим годом вырастут на 19% и составят 436 млрд рублей, а в 2025-2026 гг. вычеты опустятся ниже текущих уровней, прогнозирует Минфин. Отчет об оценке налоговых расходов РФ опубликован в понедельник, он входит в состав «бюджетного пакета» документов, внесенных в Госдуму.

Понятие «налоговый расход» было введено в Бюджетный кодекс в 2018 году, это выпадающие доходы бюджета, вызванные налоговыми льготами.

По данным Минфина, налоговые вычеты в нефтегазовой сфере последовательно растут: 88 млрд руб. в 2020 году, 217 млрд руб. в 2021 году, 277 млрд руб. в 2022 году, оценка на текущий год – 365 млрд руб. В 2024 году прогнозируются предоставление вычетов на 436 млрд руб., в 2025 году – 337 млрд руб., в 2026 году — 309 млрд руб.

Вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения, введенный бессрочно с 1 апреля 2020 года, в 2023 году прогнозируется на уровне 158 млрд руб., в 2024 году — 222 млрд руб., в 2025 году — 221 млрд руб.

( Читать дальше )

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 сентября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 4:50 мск, стоимость Brent снижалась на 0,73%, до $89,75 за баррель.

К 5:15 мск Brent торгуется на уровне $89,74 за баррель (-0,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре дешевеет на 3,58% — до $87,85 за баррель.