Коллеги,
В мае 2022 года я заинтересовался инвестициям в коммерческую недвижимость через ЗПИФ. 

Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что во всем рунете практически невозможно найти качественные обзоры на фонды недвижимости. Это побудило меня всерьез засесть за изучение отчетности фондов. Так же я решил делиться результатами исследований на смартлабе.

Свою первую статью по ЗПИФ-Н я опубликовал в августе 2022, в дальнейшем обзоры я делал неспеша, по мере желания и наличия свободного времени. Прошло примерно пол года, и похоже, что на сегодняшний день мне удалось в своем блоге собрать пусть и скромную, но все же крупнейшую в рунете базу по обзору фондов коммерческой недвижимости.

Думаю, это хороший повод, чтобы еще раз поделиться со всеми читателями своими статьями:


Фонды от Альфа-Капитал:

• Альфа-Капитал Арендный поток 1 (ежемесячные выплаты)
• Альфа-Капитал Арендный поток 2 (ежеквартальные выплаты)

Фонды от ВТБ:

• Рентный доход ПРО от Сбережения+ (ВТБ) (ежеквартальные выплаты)

( Читать дальше )

В ноябре 2022 г. мы публиковали идею портфеля, который приносит инвестору ежемесячные платежи и может использоваться в качестве источника пассивного дохода. Пересматриваем состав портфеля и проводим ребалансировку.

• В момент формирования портфеля 1 ноября 2022 г. было инвестировано 2 млн руб. По состоянию на 27 января накопленный купонный доход по портфелю составил 37 980 руб.

• Оценка портфеля на 27 января 2023 г. с учетом НКД составила 1 999 694,6 тыс. руб.

• В ходе ребалансировки была увеличена доходность и расширена диверсификация портфеля. Купонная доходность выросла с 9% до 9,6%. Средний размер ежемесячного платежа вырос с 12,7 тыс. до 13,8 тыс. руб.

Ребалансировка

( Читать дальше )

Ссылка:

Котировки российских корпоративных облигаций в юанях 

Сейчас выглядит так
 
Кстати, вопрос:

Под каждого эмитента облигаций у нас создан отдельный форум, например форум облигаций Роснефти.

Как вы думаете, для юаневых облигаций Роснефти нужен отдельный форум или оставить тот же самый?

Сегодня в 17:30 мск на СПБ Бирже начнутся торги 31 новым ETF. Новые фонды, как и ранее доступные на СПБ Бирже, используют стратегию прямого следования эталонному индексу. Со списком новых инструментов можно ознакомиться здесь, а полный список доступен здесь во вкладке ETF.

Самый капитализированный фонд из нового спискаiShares Core MSCI EAFE ETF (SPB: IEFA) отслеживает доходность более 3 тыс. компаний малой, средней и высокой капитализации, относящихся к развитым рынкам Европы, Австралии, Азии и Дальнего Востока. Наибольшие веса в индексе (но не более 2%) приходятся на Nestle, ASML, LVMH, Novo Nordisk, Roche, Astrazeneca, Shell, Novartis, Novartis, BHP, Total Energies. Сам фонд позиционируется в качестве инструмента для страновой диверсификации портфеля с целью долгосрочного инвестирования.

Дивидендные фонды:

• Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SPB: SCHD) следует за индексом Dow Jones U.S. Dividend 100, инвестируя в сотню американских компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды на протяжении 10 последних лет. Наибольшие веса в портфеле приходятся на Broadcom, Verizon, Merck & Co, Texas Instrument, Home Depot, Cisco, Blackrock, IBM и Coca-Cola.

( Читать дальше )

Растущие компании, или «Истории роста», — условное определение эмитентов, находящихся на стадии расширения бизнеса.

Как правило, масштабы деятельности у них растут быстрее рынка, темпы наращивания выручки выше. Отличительная особенность «историй роста» — они не платят дивиденды или же выплаты заметно ниже среднеотраслевых уровней. Для инвесторов это не проблема, так как отсутствие дивидендов компенсируется увеличением курсовой стоимости акций.

Зачастую растущие компании по мультипликаторам заметно дороже уже состоявшихся конкурентов. Это объясняется тем, что в бумаги уже сейчас закладываются ожидания дальнейшего роста.

На российском рынке растущих компаний не так много, а их значительная доля приходится на IT-сектор и смежные отрасли. Мы выделили перспективные «истории роста» на российском рынке и сформировали из них 2 примера портфелей, которые могут быть интересны с прицелом на рост.

Самые быстрорастущие компании


( Читать дальше )

Привет! Давно я ничего не писал о фондовом рынке, всё больше увлекаюсь различными терминами в экономике и всякими особенностями связанными с инвестированием в целом. Плюс блог по психологии отнимает очень много времени. Но и про тему покупки активов я не забываю.

Сегодня хочу поделиться стратегией, которой пользовался в прошлом году, а затем по известным причинам забросил активный трейдинг и сосредоточился на реинвестиции дивидендов, чтобы поскорее выбраться из просадки.

Для начала давайте зафиксируем — данная стратегия не является инвестиционной рекомендацией и призывом к чему либо. Это просто мой опыт, который я постараюсь обосновать на пальцах. Возможно лично вам он совершенно не подходит. Для того, чтобы это понять и существуют консультации. Если вы это хорошо понимаете, можете приступать к дальнейшему чтению. И да, заварите чай, чего просто так сидеть!

Подготовка

Для начала пробежимся по главному. Вы уже открыли брокерский счет и пополнили его на какую-то сумму, которая не понадобится вам ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Горизонт должен быть не менее года. Если это ваши последние деньги или у вас нет

( Читать дальше )

Пассивный доход можно получать, если, например, положить деньги на депозит или сдавать квартиру. Но можно его получить и на фондовом рынке. Партнер нашего сервиса, инвестиционный советник Анатолий Протасов собрал портфель, который рассчитан на получение регулярной прибыли. 

В его основе — облигации. Это долговые ценные бумаги, которые выпускают на биржу компании-эмитенты или государство. Облигации приносят небольшой доход, но купонные выплаты происходят по четкому графику — удобно, если не хочешь следить за рынком и проводить анализ. Такой портфель подойдет консервативным инвесторам, которые не готовы рисковать капиталом и хотят получать доходность, превышающую процент по банковским вкладам. 

Как отбирать облигации

Для получения пассивного дохода лучший выбор — облигации со сроком погашения от 3 до 5 лет. По истечении этого срока портфель можно собрать заново. Необходимо обращать внимание и на другие факторы:

— уровень листинга на Московской бирже. Облигации первого уровня более ликвидны, чем облигации второго уровня. Они пользуются большим спросом на бирже, а значит их можно быстро продать и получить деньги. Облигации третьего уровня листинга для получения гарантированного пассивного дохода советник не рекомендует;

— вид облигаций. Облигации федерального займа (ОФЗ) традиционно являются самыми надежными долговыми ценными бумагами, ведь занимает деньги у нас в этом случае государство. С муниципальными и корпоративными ценными бумагами доходность выше, но здесь и риски увеличиваются;

— вид купона. Постоянный купон позволяет спланировать денежный поток на весь период жизни облигации — то, что и нужно для получения пассивного дохода. 

( Читать дальше )

Новостные

Full_Time_Trading  - https://t.me/Full_Time_Trading

Markettwits — https://t.me/markettwits

Bloomberg — https://t.me/BIoomberg

 

Инвесторам

Смартлаб — https://t.me/smartlabnews

Тимофей Мартынов — https://t.me/martynovtim

Инвест – будка — https://t.me/invest_budka

InvestCommunity — https://t.me/investcom0

Мой канал (вдруг кто не подписан) — https://t.me/invest_fynbos

Разборка — https://t.me/razb0rka

Truecon — https://t.me/truecon

Олег Кузьмичев — https://t.me/kuzmlab

Вредный Инвестор — https://t.me/harmfulinvestor

Сигналы Атланта — https://t.me/atlant_signals

Meatinvestor — https://t.me/meatinvestor

Разумные инвестиции — https://t.me/altorafund

Спроси у Василича — https://t.me/AskVasili4

Саша Шадрин — t.me/shadrininvest

Спекулянтам

( Читать дальше )

Многие россияне сейчас временно или навсегда покидают РФ. При этом задача вывоза накопленных внутри страны денег часто оказывается непростой. В этом гайде я систематизировал все работающие на текущий момент способы, которыми поделились участники нашего сообщества RationalAnswer.


Уолтер Уайт здесь как бы думает: «Пульнуть деньги через Золотую Корону, отправить рублями в армянский банк или всё-таки через USDT?..»

Disclaimer: Эта статья носит исключительно образовательный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям. Я советую вам строго следовать любым законным и подзаконным актам, и не пытаться выполнять какие-либо действия в их обход. Учитывайте, что к моменту прочтения вами статьи какая-то информация ниже может уже устареть.

Прошлую мою статью на тему легального перемещения денег через российскую границу, написанную в начале марта, под совершенно абсурдными предлогами признали запрещенной к распространению на территории РФ суды Астраханской и Самарской областей. Апелляционные суды по этим делам еще идут (про это в будущем будет отдельная захватывающая статья – надеюсь, что на VC, а не в том смысле, в котором вы сейчас подумали).

( Читать дальше )

GLDRUB_TOM торгуется на бирже уже давно. 1 лот = 1 грамм золота. В QUIK этот инструмент сидит здесь:



Стакан выглядит так:



( Читать дальше )