А вот и табличка по S&P500!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11epplwQPMo2cLZSFLD_G7dXBuV6eX01-66TJZpK4dBA/edit?usp=sharing

Первым делом, делаем свою собственную копию: «Файл» -> «Создать копию».

1. Это лайт-версия: аналогично на странице Main – в зеленое поле вписывается целевая сумма в $.

Чуть ниже вносятся только тикеры и только количество купленных уже акций. Данные можно скопировать из каких-то своих таблиц, будь то Excel или Google-таблица (можно скачать брокерский отчет в личном кабинете брокера в формате Excel), а можно просто вбить вручную.




2. На вкладке “S&P500” автоматически проверяется соответствие вбитых вами тикеров с существующими, и расставляются купленные акции в правильные поля. Если какая-то компания становится в индексе выше или ниже (такое происходит почти каждый день, особенно на дне индекса), цифры автоматически следуют за тикером, ничего корректировать не надо. Поля В, С, D, E загружаются автоматически и обновляются каждый день. Поля G, H, I, J, AB загружаются автоматически и обновляются каждые 20-30 минут. Поля K, O, P, Q от того, какую сумму вы вбили в «Цель (капитал)».  Поля R, S, T зависят от того, какие тикеры вы вбили и сколько купленных акций вписали. Поля U, V, W, X несут информацию о дивидендах и обновляются 1-2 раза в неделю. Поле «Кризис-радар» вставлено просто так, в развлекательных целях, читайте пометку (наведите на черный уголок над надписью «Кризис-радар»). На этой вкладке вообще ничего редактировать не нужно.

( Читать дальше )

Ну что, комрады, и до нас добрались. Актуально тем, у кого счета у зарубежного брокера.

Согласно

Федеральному закону от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» (ссылка на ФЗ)

с 01-01-2021 (см. ст. 12, 26 и др. 173-ФЗ «О Валютном регулировании и и валютном контроле» с изм. внесенными 02.08.2019 г.), дополнительно к налоговой декларации и уплате НДФЛ нам теперь придется еще подать уведомлении об открытии счета у зарубежного брокера и ежегодно подавать отчет о движении денежных средств по нему, по аналогии с банковским счетом в иностранном банке, а также уведомить ИФНС при закрытии счета. Еще одно увлекательное занятие от нашего правительства, чтобы не скучали. Подача 3-НДФЛ и уплата налога не освобождает от этих обязанностей. Про «либерализацию ограничений» в названии ФЗ, вносящего изменения, было смешно, да :) Будьте в курсе, готовьтесь заранее.

( Читать дальше )

Интересуют стратегияпокупки акции сбера с одновременной продажей фьюча.

Судя по смартлабу https://smart-lab.ru/q/futures/   SBRF-9.19

 шорт фьюча дает контанго 11% годовых.

Выплата дивидендов по акциям сбера раз в год, таким образом можно весь год сидеть в акциях под 11% годовых, попутно спекулируя частями и закрыть шорт фьюча, перед выплатой дивидендов.

Под ГО — ОФЗ.

Понятное дело, что на рынке халявы нет. Кто какие риски видит? Рассматриваю только как вариант.

Налог по дивидендам как то вернуть можно через ИИС (любого типа)?

Привлекает вола по акции, если в валюте вола всего 1% в месяц, тут 1% в день может делать.


Сейчас аналогичную синтетику по наличному баксу под 3% на вкладах и шорту фьюча евро под 8% годовых, осваиваю 10 лотами (в итоге от 11% годовых). На текущий момент все отлично, зафиксированая доходность по закрытым сделкам за 1 месяц 1,5%, реальная выше.

Риск ухода курса евро к баксу выше не сильно высокий,  т.к спекулирую лесенкой в диапазоне от 30 коп и максимум 10 лотов, при планируемом депо 500 лотов.

( Читать дальше )

Автор Кирилл Соппа , эксперт по налоговой оптимизации, налоговый консультант.

Очень часто приходится профессиональным налоговым юристам и консультантам сталкиваться с мнением, что они просто не понимают сложных схем продавцов «бумажного» НДС и поэтому не рекомендуют его применять. Ситуация как раз обратная, мы слишком хорошо понимаем (не все, конечно же, но большинство) всю внутреннюю «кухню» «бумажного» НДС. И именно поэтому не рекомендуем с ним связываться.

Налоговый эксперт Кирилл Соппа на своем канале в «Яндекс.Толк» представил разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС. Статья получилась большая, потому что мифов распространяется много. В связи с этим в начале в форме оглавления приведен список вопросов, которые разбираются в статье. Можно читать только то, что интересно, но лучше все же по порядку.

1. Почему НДС законно не оптимизируется в отличие от налога на прибыль, хотя принцип расчета у них вроде бы одинаковый — доходы минус расходы умножить на ставку — просто при расчете НДС не все расходы учитываются (только НДСные)?
2. Как работает АСК НДС-2? Почему из-за нее невозможно оптимизировать НДС?
3. Каким образом несмотря на работу АСК НДС-2 продолжают продавать «бумажный» НДС? «Обнальщики» придумали схему обхода АСК НДС-2?
4. Почему сейчас «бумажный» НДС продается отдельно от кэша? Это делает схему безопасной?
5. Что за различные законные схемы оптимизации НДС, которые продают на семинарах популярные налоговые консультанты?
6. Продавцы «бумажного» НДС предлагают купить вычеты, которые не создают разрывов в АСК НДС-2. Якобы есть компании, у которых есть входящий НДС, но он им не нужен. Это правда?
7. Продавцы «бумажного» НДС продают некий «экспортный» НДС, который тоже не формирует разрывов по АСК НДС-2. Его можно безопасно покупать?
8. Реально ли вообще купить настоящие вычеты у продавцов «бумажного» НДС? Есть ли способы отделить реальные вычеты от искусственного «бумажного» НДС?
9. Что будет если купить искусственный «бумажный» НДС?
10. Пример реального кейса, когда мы по заказу клиента разбирали предложение продавца «бумажного» НДС.

( Читать дальше )

пересечение двух линий является сигналом

Settings={
Name="VCUR",
period=20,
periodma=20,
weighted=1,
proportional=1,
    line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(155,0, 0)
                    },	
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,155)
                    },						
                    {  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }					
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)

--]]

function Init()
    
  mas={}	
  return 3
  
end

function OnCalculate(index)
  	
	--sumv = 0
	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period-1, index do    
        if sumv == nil then
	      sumv = 0
        end	  
	    if C(i-1) ~= nil then
	      if C(i-1) > O(i-1) then
		    if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
			  if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else
			    prop = (C(i-1)-O(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv + prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv + prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))/Settings.period
			end
	      else
            if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
              if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else			
			    prop = (O(i-1)-C(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end	  
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv - prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv - prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))/Settings.period
			end
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv = nil
	end
	mas[index]=sumv
	
	ma = 0
	if index >= Settings.periodma then 
	  for i=index-Settings.periodma+1, index do    
	    if mas[i] ~= nil then
	      ma = ma + mas[i]
		end 
	  end
	end  
	ma = ma/Settings.periodma	
     
  return sumv, ma, 0


end

как работает:



( Читать дальше )

ввел новые свойства в индикатор:
xshift — сдвиг по горизонтали
count — количество черточек по вертикали
period- сколько баров берутся в подсчет
maxline — количество баров для максимальной черточки
width — толщина черточки

т.о. можно на одном графике выставить несколько вертикальных объемов с разными смещениями:






( Читать дальше )

пока первая версия, в ближайшие дни доработаю


регулируется параметрами:


( Читать дальше )

Всем доброго дня. Решил поделиться свои опытом в инвестировании на фондовом рынке. 

Для начала я дам свое определение инвестора и чем он отличается от спекулянта/трейдера. 

Инвестор — этот тот, кто получает доход от владения активом. Спекулянт -  тот кто получает доход от перепродажи актива. Инвестор конечно тоже может продать акции с прибылью, как и спекулянт получить дивиденды пока владеет акцией, но основная деятельность инвестора сводиться именно к тому, чтобы владеть акциями и облигациями как можно дольше, если конечно он не перестал считать эту компанию перспективной или хотя бы стабильной на рынке. 

Я инвестор и вот мой портфель - 




( Читать дальше )

Извините, моё вступление будет банальным… КАК ЖЕ ВЫ ЗАДОЛБАЛИ СО СВОИМ НЕВЕЖЕСТВОМ! Забегая вперед специально для Биотехнолога скажу, да с середины этого поста будет полезная для Тебя инфа. Но в начале тут чисто мои раззорения об уровне финансовой грамотности народа на СМ))

Фух, даже полегче стало...

Итак перейдем к делу. Прочитав комментарии под постом Биотехнолога про EToro (https://smart-lab.ru/blog/545618.php) я в очередной раз поразился уровню НЕОБРАЗОВАННОСТИ большинства.

Лично я наблюдаю всегда одну и ту же картину:

Уровень 1 — Это когда человек приходит на бинарные опционы или Форекс, сливается или его кидают. Дальше идёт процесс обучения или он забивает и уходит.

Уровень 2 — Этот уже начитался умных книжек сидит на форумах, уже знает чем отличается регулируемая биржа от нерегулируемой, возможно торгует в плюс, возможно он не трейдер а инвестор который чисто акциями занимается. Он знает то, что знают все опытные кто уже давно на рынке и смарт-лабе, что есть официальные биржи, что там всё надёжно и что всё остальное блудняк и разводилово для лохов. Он с презрением смотрит на Форекс и CFD, торгуя на Мосбирже или у Американских брокеров, полагая что в плане информации о брокерах, регуляциях, видах исполнения и прозрачности ему уже некуда расти и он всё знает. Уровень знаний здесь не выходит за пределы лицензии ФСФР.

( Читать дальше )