Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 17 апреля 2020 года:

Как видим, в США произошедшее сильное снижение цен нефти продолжило давать эффект в буровой активности. На этот раз за неделю число буровых на нефть снизилось еще на 66 шт. (За пять недель буровая активность сократилась более чем на треть – на 245 буровых). Прошлогодний тренд на постепенное затухание буровой активности перешел в галоп. Но предстоит еще длительный процесс с банкротствами и поглощениями вылетающих за борт компаний, снижением их буровой активности и последующим торможением добычи. (Напомним, что после обвала цен и последующего снижения буровой активности в 2014 году сокращение добычи нефти в США происходило с некоторой временной задержкой).  А пока в сокращении числа действующих буровых проявился первый эмоциональный шаг, как реакция на произошедшее резкое снижение нефтяных цен. Для сравнения максимальный темп снижения числа буровых тогда  составлял 94 штуки в неделю или 7,1% от тех текущих значений. В этом году за месяц вывели из работы более трети активных буровых. Реакция производителей впечатляет, но самое интересное будет впереди.

( Читать дальше )

Диаграмма от компании DB'S Torsten Slok, текущий темп еженедельных казначейских покупок просто ошеломляет, не имея себе равных ранее в истории. Характеризует скорость работы печатного станка.  Его текущая скорость более чем на порядок превосходит предыдущие рекорды QE-1-2-3.  И в два раза превосходит выпуск новых ГКО (печатный станок не только полностью выкупает новый выпуск ГКО, но еще столько же выкупается на вторичке)
QE1-2-3, запущенные в США после первой волны суперкризиса, заблокировали естественную «коррекцию» биржевых пузырей и долговых пирамид, породив тем самым еще более мощные дисбалансы и перекосы, для спасения которых потребуется на порядок большие суммы.


( Читать дальше )

Где крики «Путинвсеслил»???


( Читать дальше )

Недавно некоторые американские нефтяные компании начали самостоятельно сокращать добычу нефти и обратились за помощью и разъяснениями в Железнодорожную комиссию Техаса (RCC), которая регулирует добычу углеводородов. Однако, как сообщил CNBC глава регулятора Уэйн Кристиан, RCC не приняла решение об ограничении добычи нефти.

Видео-заседание длилось около 10 часов. В нем приняло участие порядка 50 компаний, среди которых были Exxon Mobil, Occidental Petroleum, Pioneer Natural Resources, Marathon Oil и другие нефтедобытчики.

Глава RCC заявил, что «было высказано множество точек зрения и множество сомнений». Поэтому регулятор и не смог принять устраивающее всех решение, пообещав лишь, что изучение дальнейших шагов продолжится.

Никакого решения не было принято и не будет принято, пока мы не придем к какому-то общему знаменателю
— логично сказал Кристиан.

По его мнению, участники мероприятия признали «отчаянное положение отрасли». Он считает, что если не будут предприняты правильные меры для стабилизации ситуации, то «сотни тысяч человек могут потерять работу».

( Читать дальше )

Подошли к 17 апреля.

Сегодня у нас 4 крупных компании, правда, не у всех хорошо с ликвидностью на опционах.
Все отчитываются завтра до открытия рынка, так что если есть желание что-то с ними поделать, то сегодня.

Тайм-фрейм всех графиков — 1H.

SLB, Schlumberger N.V.
Apr 17, 8:30 AM


STT, State Street
Apr 17, 10:00 AM


( Читать дальше )

Минфин США предоставил чрезвычайную помощь в размере $5,4 млрд для выплаты зарплат сотрудникам компании.

Дата: вторник, 14 апреля 2020 г.
После обсуждений с министерством финансов США мы достигли соглашения о предоставлении чрезвычайной помощи в размере $5,4 млрд, что является частью экономического стимула, принятого в рамках закона CARES, одобренного Конгрессом и Президентом.

Мы благодарны членам Конгресса и Администрации за признание важности наших людей и нашей отрасли. Финансирование, наряду с принятыми нами мерами самопомощи, предотвратит сокращение расходов и снижение ставок до конца сентября, несмотря на 95-процентное снижение пассажиропотока.

С начала пандемии мы сократили 80 процентов нашего графика; объединенные средства аэропорта и закрытые многочисленные клубы Delta Sky; приостановленные несущественные эксплуатационные и капитальные проекты; сократил наземные заслуги и почасовые графики на 25 процентов; сократить оплату труда офицеров и сотрудников уровня директора; и с благодарностью принял замечательные 35 000 добровольных отпусков персоналом Delta Air Lines. Мы также привлекли более 3 миллиардов долларов новых денежных средств в мартовском квартале.

( Читать дальше )

Citigroup Inc. 
$43.37 -2.05 (-4.51%)
Apr 15, 2020 10:05 AM EDT
www.citigroup.com/citi/investor/ajax/stock_price_chart.html

Citigroup Inc. 
Number of shares of Citigroup Inc. common stock outstanding on January 31, 2020: 2,106,486,793
www.citigroup.com/citi/investor/data/q1904c.pdf?ieNocache=250
Капитализация на 15.04.2020г: $91,358 млрд 

Preferred Stock – Привилегированные акции 
Series: A, B, D, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T 
https://www.citigroup.com/citi/fixedincome/ccs_cap_sec.htm 
Капитализация на 15.04.2020г: $ ??? 

Общий долг на 31.12.2017г: $1,640.79 трлн 
Общий долг на 31.12.2018г: $1,720.31 трлн 
Общий долг на 31.12.2019г: $1,757.21 трлн 
Общий долг на 31.03.2020г: $2,026.79 трлн 

Выручка 2017г: $72,444 млрд  
Выручка 1 кв 2018г: $18,872 млрд  
Выручка 2018г: $72,854 млрд 
Выручка 1 кв 2019г: $18,576 млрд  
Выручка 2019г: $74,286 млрд 
Выручка 1 кв 2020г: $20,731 млрд  

Прибыль 1 кв 2017г: $4,090 млрд

( Читать дальше )

Bank of America Corporation 
$22.4601 -1.2699 (-5.35%) 
APR 15, 2020 9:38 AM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bac


Bank of America Corporation 
At February 18, 2020, there were 8,728,530,308 shares of Common Stock outstanding. 
investor.bankofamerica.com/static-files/4c3b3e73-9d7b-4a46-b4e5-c402d0db65f1 
Капитализация на 15.04.2020г: $196,043 млрд 

Preferred Stock - Привилегированные акции 
Series: B, E, F, G, L Convertible, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, CC, DD, EE, FF, GG, HH;  
Series: 1, 2, 3, 4, 5.  
http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=capitalsecurities#fbid=G_cSgOYSIvX  
Капитализация на 15.04.2020г: ??? 



( Читать дальше )

Американские авиаперевозчики предварительно договорились с Минфином об условиях предоставления им финансовой помощи в размере $25 млрд в связи с кризисом, начавшимся из-з пандемии, пишет Bloomberg. Как заявил глава ведомства Стивен Мнучин, в программе согласились участвовать ряд крупных компаний.

Деньги государства должны покрыть авиакомпаниям расходы на выплату зарплат. Как сказал министр, программа должна помочь людям сохранить рабочие места и «сохранить стратегическое значение авиаотрасли, при этом обеспечив соответствующую компенсацию налогоплательщикам».

Деньги начнут распределяться уже на этой неделе, сообщил осведомленный источник агентства. По его данным, часть финансирования будет предоставлена в качестве ссуд под низкий процент. На прошлой неделе Мнучин предупреждал, что авиакомпании должны будут вернуть 30% от помощи и предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.

 
Big Banks, Readying for a Recession, Set Aside Billions

April 14, 2020 Updated 3:00 p.m. ET 

Отчеты о доходах JPMorgan Chase и Wells Fargo за первый квартал показали, что крупнейшие банки страны готовились к банкротствам клиентов.

Экономическое отключение, вызванное коронавирусом, уже вынудило миллионы американцев без работы и поставило под угрозу будущее тысяч малых предприятий, а крупнейшие банки страны готовятся к последствиям.

JPMorgan Chase и Wells Fargo — которые во вторник были первыми двумя крупными банками, которые отчитались о прибыли в этом квартале — откладывали миллиарды долларов каждый на потери по кредитам клиентам, которые вскоре могут больше не иметь средств для их погашения.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что банк готовится к «вероятности довольно серьезного спада».

По оценкам JPMorgan, крупнейшего банка страны, ему необходимо добавить $6,8 млрд в свои резервы для подготовки к предстоящим дефолтам. Wells Fargo, четвертый по величине, выделил $3,1 миллиарда.

( Читать дальше )