На этой неделе весь рынок акций ускорил падение, а в среду даже удалось пробить ключевые 3000 пунктов по индексу ММВБ. Не отстают от рынка и акции Лукойла, которые падают вместе с ним. И они так же, как и индекс, подошли к ключевой поддержке, пробой которой может сильно ускорить снижение акций уже в ближайшую неделю.

С тех пор, как акции Лукойла вышли из восходящего канала, в котором постепенно росли с февраля, сформировался нисходящий тренд в рамках которого акции падают уже два месяца. На этой неделе падение всего рынка ускорилось, индекс ММВБ упал с 3173, как раз откуда я снова начал шортить фьючерс на него, почти до 2900 пунктов, то есть на 8,6%, что довольно много. Там и зафиксировал половину короткой позиции в четверг сразу на открытии рынка, как и планировал накануне. Падение индекса с 2976 в виде гэпа было обусловлено же дивидендной отсечкой в акциях Сбербанка, о влиянии которой на индекс писал в прошлой статье.

Таким образом, удалось пробить ключевое сопротивление 3025 пунктов и, похоже, удастся и закрепиться под ним, чтобы продолжить снижение к следующим целям.

( Читать дальше )

 

Братиш, не забудь подписаться на мой ютуб канал, чтобы не прозевать новые видео с конфы: https://www.youtube.com/@TimMartynov

Куда ни посмотри – везде рекорды. Но обо всем по порядку

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

--

Цены

Рост на первичку, рост на вторичку

( Читать дальше )

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июле удалось пополнить брокерский счёт на рекордные 300 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Продолжаются распродажи в отделе акций и облигаций, дополнительные скидки дарит дивидендный сезон, так что удалось приобрести много интересного. 

Про покупки июня можно почитать тут. Ну а в первой половине июля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — если так не делать, то можно купить что-то плохое и не купить что-то хорошее.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 248 000 за 7 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

В июле ожидаются рекордные выплаты дивидендов. Вот уже почти три года я регулярно покупаю дивидендные акции, а поступающие выплаты реинвестирую. Июль не стал исключением. Регулярные пополнения в размере 20 000 рублей и дивиденды в размере 70 000 рублей пойдут на приобретение дивидендных акций РФ.

Падение рынка

Рынок по-настоящему, начиная с 2023 года, вошел в коррекцию.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

• Во-первых, на ожиданиях решения ЦБ по поводу ключевой ставки на ближайшем заседании в июле. Инфляцию обуздать не могут, так что, скорее всего, ставку поднимут. На сколько? Некоторые аналитики говорят про повышение и на 2%.
• Во-вторых, кучно пошли дивидендные гэпы крупных игроков. Татнефть, Роснефть, следом Сбербанк с ФосАгро и многие другие.

Ну и классика, зачем покупать акции, когда есть вклад в Сбере под 18%?)

Когда уже этот медвежий рынок закончится и начнется рост?

( Читать дальше )

Мой портфель, который я формирую уже 3 года, перешагнул отметку в 4 млн рублей. Посчитал, какой кэшфлоу он генерирует. Другими словами — какой выходит пассивный доход за год и в среднем за месяц.

В июне я пополнял портфель на 200 000 рублей, в июле плановое пополнение на 300 000. Если получится продолжать в таком же темпе, то скоро портфель достигнет и 5 млн.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается. 

Более точная стоимость портфеля будет 1 августа, а вот тут данные от 1 июля.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,08 млн, за 12 месяцев он даст около 120 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад от июня 2022 года на 3 года, как раз через год завершится срок.

2. Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, топ 3: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 1,15 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 103 000, тут нужно вычесть налог, останется 89 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Дивдоходность считаю 9% до налогов.

( Читать дальше )

Разбираемся, какой результат дает золото, недвижимость, акции, облигации, валюта на длинной дистанции и кто реально обыгрывает инфляцию?

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

--

Компания АТОН обновила рейтинг среднегодовой доходности по разным активам и нам надо в нем разобраться:

( Читать дальше )

не от, а для

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

👉Анализ IPO последних лет

---

О размещении

IPO cash in (все деньги в компанию), оценка по верхней границе 80 млрд., планируют разместить 8% акций

Мультипликаторы (2023):

Цена/выручка ~5,1

Цена/прибыль ~26

Цена/капитал ~6,3

О компании

Фарма полного цикла. В портфеле препараты для лечения ожирения, онкологии, сахарного диабета. Есть и противовирусные препараты, за счет которых был хороший рост в период COVID. 14 место на рынке с долей 2,3%

( Читать дальше )

Мой портфель в июне превысил 4 млн рублей. Конечно же, в первую очередь благодаря регулярным пополнениям, хотя благодаря доходности тоже. Она сейчас на какое-то время затаилась благодаря облигациям, но рано или поздно, при смягчении ДКП, обязана начать ускоряться, обеспечивая взрывной рост капитала. А как вообще происходит этот взрывной рост?

Не зря говорят, что первый миллион самый сложный. Во-первых, ещё не в полную силу работает сложный процент. Во-вторых, психологически ещё не можешь привыкнуть к тому, что бывают просадки (тут, конечно, от момента старта многое зависит), нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения вложиться в расписки Qiwi или Polymetal. В-третьих, привычка вырабатывается не у всех и не сразу. В-четвёртых, при благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, а с ними и пополнения.

Отступим от лирики. Я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из четырёх миллионов рублей. Все они зафиксированы у меня в канале, где я публикую отчёты о результатах первого числа каждого месяца.

( Читать дальше )

На этой неделе рынок акций снова начал снижаться после отскока на прошлой неделе из-за взлета акций Газпрома более чем на 11%. Вернее сказать, он начал снижаться еще в прошлую среду, но в понедельник индекс смог снова отскочить, после чего снижение продолжилось. И сегодня мы видим новую попытку пробоя ключевого уровня 3025 пунктов, которая, судя по всему, оказалась успешной, а значит, падение рынка теперь может еще больше ускориться.

Уже через пару недель завершается дивидендный сезон, по итогу которого акции станут еще менее интересным инструментом сбережения средств, по сравнению с облигациями и банковскими вкладами, где доходность сейчас значительно выше. И, действительно, если по облигациям можно собрать портфель с доходностью 20% годовых, а в перспективе получить еще заметно больше за счет снижения ключевой ставки, то дивидендная доходность в акциях составляет менее 10% годовых, да еще на падающем рынке выглядит совсем непривлекательно.

При этом нельзя сказать, что рынок прям очень сильно падает. При такой разнице в доходности между облигациями и акциями, а также столь высокой ключевой ставке, рынок уже давно мог упасть заметно глубже, а он целый год стоит на том же месте, в области 3025-3200 — ключевой, разворотной области.

( Читать дальше )