Приветствую инвесторов в дивидендные акции крупнейших компаний РФ. Рассмотрим сегодня историю дивидендных выплат 10 самых крупных по весу в индексе Мосбирже компаний России за последние 5 лет (2018-2023), посмотрим и посчитаем дивдоходность.

У Сбера и СНГ в топе индекса есть и привилегированные акции, и обычные, я выбрал те, по которым дивиденд и/или дивдоходность больше — Сбер-ап и Сургут-ап. Также вместо обычных акций взял привилегированные у Татнефти.

Список получился такой: Лукойл, Газпром, Сбер, Норникель, Татнефть, Новатэк, СНГ, Полюс, Роснефть, ПИК. Го смотреть!

1. LKOH — ПАО Лукойл

Дивиденды за 5 лет: 2527 рублей на акцию без учёта возможных дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

Средняя доходность за 5 лет: 9,26% (увеличится при дивах в декабре).

Трейдеры-новички, которые только недавно пришли в трейдинг еще не знают, что такое торговая система и как ее разработать. А ведь по сути торговая система трейдера — это единственное, что гарантированно позволяет ему уносить свой профит с рынка. Если он, конечно, сумел справиться с эмоциями.



В этой статье мы разберем все основные вопросы трейдеров в отношении торговой системы и поможем сделать первые шаги в ее разработке.

Что такое торговая система

Начнем с азов. Что вообще такое торговая система в трейдинге?

Торговая система, или кратко ТС – это набор правил трейдера, которых он придерживается при совершении сделок на выбранном инструменте. Эти правила включают в себя четыре основных составляющих:

• выбор актива (инструмента)

• критерии для входа в сделку

• критерии для выхода из сделки

• критерии отказа от сделки или даже от торговли в целом в конкретное время или день

Когда у трейдера есть четкая и понятная торговая систем, он не мечется между инструментами и сделками в суете, пытаясь поймать любое движение. Все подсчитано и записано. 

Поскольку я — дивидендный инвестор и инвестирую только в те компании, которые стабильно платят дивиденды, то решил проанализировать акции на нашей бирже и сделать выборку по самым длинным «безаварийным» промежуткам выплат.

Основной критерий отбора:

компания стабильно платит дивиденды не менее 10 лет без отмены!

В итоге, получилась следующая таблица. В столбце «не было отмен с начала выплат» отмечены те компании, которые вообще никогда не отменяли дивиденды с момента размещения на бирже или с самого начала их выплат:

Лидерами «безаварийной» выплаты являются:

✅ЛУКОЙЛ
✅Сургутнефтегаз
✅Транснефть
✅Ростелеком
✅НОВАТЭК
✅Татнефть
✅МТС

Данные компании стабильно выплачивают дивиденды на протяжении 19-23 лет!

Отдельно надо сказать про СБЕР — банк платит дивиденды с 2000 года, но в 2022 отменил выплату😔 первый раз в истории за 22 года!

В заключении скажу, что все эти компании из списка «лидеров безаварийной выплаты» есть в моём инвестиционном портфеле:

Акции с возможной дивидендной доходностью, в ближайшие 12 месяцев, выше ключевой ставки Центробанка.

1. Сургутнефтегаз ап – 11 руб, 22%

2. Ставропольэнергосбыт ап – 0,6 руб, 20%

3. Россети Урала – 0,09 руб, 19%

4. БСП – 50 руб, 18%

5. Россети Центр – 0,08 руб, 16%

6. ТНС-Энерго Воронеж ап – 50 руб, 16%

7. Транснефть ап – 17 000 руб, 15%

8. Белуга – 800 руб, 14%

9. Магнит – 800 руб, 14%

10. НКНХ ап – 12 руб, 14%

11. Лукойл – 800 руб, 13%

12. Ленэнерго ап – 27 руб, 13%

13. Мечел ап – 32 руб, 13%

14. ТНС-энерго Кубань – 100 руб, 13%

15. Газпром – 20 руб, 12%

16. Газпромнефть – 80 руб, 12%

17. ММК – 6 руб, 12%

18. МТС – 36 руб, 12%

19. Россети Центра и Поволжья – 0,04 руб, 12%

20. Рязаньэнергосбыт – 5 руб, 12%

21. Сбербанк – 32 руб, 12%

22. Татнефть – 70 руб, 12%

Есть у меня машина ЛАДА Х-Рей Кросс 2018 года в максимальной комплектации. Машиной доволен в целом, но почти не использую её. Езжу на ней только в спортзал 2 раза в неделю да на работу, когда идет дожь (прям как сегодня, у нас ливень с утра), остальное время стоит под окном. За год наездил меньше 5000 км, поэтому принял решение продать машину.

Получается у меня около 1 миллиона рублей простаивает, находясь в пассиве, который к тому же требует периодически определенных вложений (бензин, страховка, ремонт и т.д.) и который со временем только дешевеет.

Если вы следите за моей инвестиционной деятельностью, то знаете, что у мой портфель дивидендных акций стоит почти столько же, сколько и мой авто:

если сравнивать нефтяников на среднесрочную перспективу, то ближайшие отсечки остались у Башнефти, Татнефти, Роснефти и Сургутнефтегаза.
 Лукойл уже отсек дивиденды за 2022г.

у Сургутнефтегаза дивдоходность 2-3% за весь 2022г. в зависимости от типа акций
у Роснефти доходность так же не большая (3,9% за 4 кв., годовая 8%).
у Башнефти повыше порядка 10% за  весь 2022г. 
самые большие дивиденды остались у Татнефти (6% за 4кв., если смотреть годовую доходность она 14,3%).

Сургутнефтегаз под дивиденды рассматривать смысла нет.

Роснефть  тоже особо рассматривать не будем, тут и так все понятно. Доходность средняя, цена после отсечки сильно не просядет, 3-4% ни о чем. 

Если у Башнефти после отсечки есть большая вероятность сильного снижения котировок, на размер дивдоходности и более. Ведь следующие выплаты будут лишь через год. и многие ИК вангуют спуск котировок в район 1200-1300р.  , так как ожидают что дивиденды будут существенно меньше, чем за 2022г.  

Давайте посмотрим, какой объем акций обращается на бирже у крупных российских компаний.

В среднем сегодня это порядка 32%, а если брать от компании к компании — у кого-то 10%, кто-то вообще практически ничего не выпустил на рынок.

За рубежом иная ситуация. Там обращается порядка 50-80%.

Самые базовые расчеты показали, что, если наши компании поднимут долю акций в обращении в среднем хотя бы на 3 п.п. — до 35%, это позволит привлечь более 3 трлн рублей.

А если доля акций в обращении дойдет до 50%, это будет почти 7 трлн рублей, — сказал Чистюхин в интервью «Интерфаксу». 

====================

Перевожу на русский

Наш доблестный ЦБ предлагает продать часть акций, которые находятся в собственности у государства и тем самым пополнить казну.

====================

Помимо этого в РФ заморожено около 300 млрд $ (23,7 трлн рублей) иностранных активов в акциях и облигациях.

Можно приватизировать и получить деньги, продав местным инвесторам.

********************

Резюме

Если нужно деньги найдут.

Составил список своих догм по инвестициям, которые считаю ключевыми.
Пройдусь по каждой, возможно кто-то найдет их полезными или, как минимум, задумается над тем, чтобы иметь свои. 

🔸Деньги должны быть свободными (не кредит, не последние) 

• Важно НЕ инвестировать свои последние сбережения и тем более заемные средства, которые могут быть необходимы в случае неожиданных обстоятельств. 
• Инвестиции должны осуществляться только из свободных средств, которые не нужны в краткосрочной перспективе. 
• Поэтому если у вас есть кредиты, займы и прочие обременения, то первостепенно сфокусируйтесь на том, чтобы их закрыть. 

🔸Инвестиции должны быть долгосрочными

• Чем на больший период вы инвестируете, тем больше возможность получить высокую доходность за счет роста бизнеса (=акций) и дивидендов, а также избежать риска, связанного с краткосрочными колебаниями цен на акции и рыночной волатильностью.

🔸Без стратегии — нет цели, без цели — нет прибыли

• Каждый инвестор должен иметь четкую стратегию и цель, чтобы понимать, куда он движется и какими инструментами может достигнуть своих целей.