Какие плечи  (Леверидж)при торговле акциями в США.
Три типа аккаунта и их  условия.

 

3 типа аккаунта:

1.Reg-T (маржин)

2. Портфолио маржин

3. Простой КЕШ-аккаунт 

 

Леверидж -  они же плечи (далее по тексту)

Информация по акциям (Плечи и леверидж), как там, что происходит.

 Далее, механизмы и примеры.

 

Акции, плечи — Леверидж. В  Interactive Brokers  — есть два типа аккаунтов для МАРЖИ.

Это Reg-T маржин и портфолио маржин.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg-T маржин —  это маржа дает аккаунту  плечи от 1-4 го.

Стандартилизовано.

В течение дня — плечо на акции от 1- 4х. Это – тип Reg-T маржин.

 

Пример:

Если у Вас есть $ 1 000 000, то вы можете купить акции на $ 4 000 000.

( Читать дальше )

Одна из часто встречающихся стратегий трейдера на фондовом рынке. В ее основе  -  ожидание и и надежда.

Предлагаю сразу разобраться, в чем разница этих состояний. А для этого представим проживание ожидания и надежды не в сделке, о которых позже пойдет речь, а в отношениях. Допустим, есть близкий человек и Вы в его адрес говорите « Я ожидаю от тебя», или так: «Я надеюсь, что ты…» Почувствовали разницу? В первом случае больше напора и должествования, будто есть попытка загнать второго в рамки, во втором же случае предоставлено больше свободы, и Вы готовы легче принять любой результат.

А теперь вернемся к нашим сделкам. Вход в сделку происходит на ожидании получить прибыль. Ну не враг же каждый сам себе, чтоб туда за убытком идти (хотя бывает и так, но это уже уровень бессознательного, часто тема связана со вторичными выгодами). Ожидания эти строятся на предыдущем собственном опыте или возможно чужом. Если ожидания оправдываются, еще одна монета положительного опыта летит в копилку и в следующую сделку вход будет еще увереннее, с еще большими ожиданиями.

( Читать дальше )

Обзор Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

 Минимальная сумма счета : $ 0

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов. 

 

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

( Читать дальше )

     Как-то писал, что трейдинг — это на 80% работа ученого и 20% духа авантюризма, а ля флибустьеры южных морей. У кого пропорция обратная, те не выживает. По сути, наше дело — ресерчи, только с большей ответственностью, чем это делает экономист на кафедре. Так вот, касательно ресерчей.

     Заметил, как сместились приоритеты. Раньше была сугубо доходность. Сейчас от моделек хочется, чтобы было:

     а). Надежность. Чтобы было привязано к каким-то вечным штукам, вроде того, что лонги на фонде — так и так имеют статперевес, это вам не «есть такой паттерн». Трендовость лучше брать в самом тупом виде.

     б). Масштабируемость. Себе на вырост, и чтобы был вариант предложить это еще кому-то, и оно не хрустнуло под тяжестью денег.

     в). Ленивость. Это чисто психологическое, но заметил, что прямо приоритетное. Сделок и возни чтобы пореже. Лучше 15 минут в день и сам-себе-рантье, чем по 15 часов и все деньги мира.

     А доходность — какая-то ощутимо получше индексов-депозитов будет, и ладно. 

( Читать дальше )

​​Продолжаю рубрику тезисного чтения интересных книг — на очереди книга выдающегося управляющего Питера Линча под названием «Переиграть Уолл стрит». Сразу предупреждаю, пост является длинным, поэтому тем, кто дочитает до конца — ✋. За один раз прочитать пост будет трудновато, но как вариант сэкономить Ваше время и прочитать краткое содержание — вполне. )

Ранее данные цитаты выкладывал у себя в телеграм канале тут — t.me/kuzmlab

С каждой главы выцарапал наиболее интересные мысли. Поехали. 

Введение

👉 Питер Линч, как он сам пишет, испытывал страсть к акциям. Приобрёл в свое время для фонда Magellan акций более 15000 компаний.

👉 Жизнь — краткий миг, после которого наступает небытие.

👉 Вложения в акции гораздо выгоднее вложений в облигации и депозиты. Доходность облигаций была выше доходности акций лишь единожды за 70 лет, в 1930е.

👉 Непрофессионал, посвящающий некоторое время изучению компаний отрасли, может превзойти 95% высокооплачиваемых экспертов, управляющих взаимными фондами, и вдобавок получить от этого удовольствие.

( Читать дальше )

     Пришла тут метафора того, что такое этика и мораль – из биржевой жизни.

      Это как торговая система в трейдинге.

     По моему убеждению, это именно то, что отделяет трейдинг от лудомании, позволяя:

     1). Иметь статистический перевес на серии однотипных ситуаций, не 100% гарантии, ясно дело, но с хорошей вероятностью.  

     2). Не ломать голову каждый день, действуя всегда по шаблону, причем твое шаблонное решение – лучше 90% решений тех, кто ломает голову каждый день.    

     3). Спокойно спать по ночам и вообще в любое время суток (я вот предпочитаю по утрам). Поверьте, играть в алгоритмы намного ленивее и спокойнее, чем в свою-гениальность-каждый-раз, она же обычно интуиция, лишь прикрытая рассуждениями.

     Я и портфель акций выбираю точно так же – не каждую как отдельный бриллиант по каким-то ее уникальным свойствам, а как пул, серию по однотипным параметрам. Скажем, пул моментума или акций роста. По тем же самым соображениям.

      Надежнее, ленивее и спокойнее – то есть лучше по всем параметрам, куда ни плюнь.

( Читать дальше )

Всем известно, что перед тем как купить те или иные акции, нужно сделать анализ в виде «домашней работы»(это касается среднесрочных и долгосрочных инвесторов). Лично мне в этом нелегком деле помогают скринеры. Как правило finviz.com, stockrow.com и на финишной стадии — платный сервис finbox.com.

Сайты finviz.com и stockrow.com предусматривают платные и бесплатные сервисы. В бесплатном использовании эти сайты хоть и дают некий набор фильтров, но глядя на эти цифры в табличках, складывается такое чувство, что «Смотреть можно, а трогать нельзя». А поскольку это касается моих денег и денег людей, которые мне доверяют, принимать торговое решение, не пощупав эти цифры самому, считаю большой ошибкой в анализе.

Раньше я был верен только Excel, но с недавних пор стал понимать, что хорошей альтернативой являются Google таблицы. Вообще все сервисы Google отлично работают с веб-данными.

В этом посте я расскажу, как можно импортировать данные с сайта finviz.com в Google таблицы.

( Читать дальше )

    В тот день я был трезвый. Человек, чьи посты я всегда читаю, выложил тезисы Грэма из книги «Разумный инвестор». Не скрою, я ранее читал этот труд. И даже осилил изъять из него что-то новое и так необходимое мне, хотя организм и сопротивлялся. Особенно мозг.
    Почему обязательно нужно после самого поста читать комментарии. В них можно ненароком прикоснуться к мыслям разных людей, разных слоёв населения с разным опытом и знаниями. Будто бы, поглаживая их волоснянковую голову, вскрываем коробку с чудесами и смотрим что там у неё. Так я дошёл до интересной мысли, но об этом чуть позже.
    Большую часть истории человечества людям нужно было учиться только в начале жизни, немного корректируясь по мере получения нового опыта и внешних изменений. Достаточно было научиться выделывать шкуры и ты был спокоен до конца жизни. Если ты научился выращивать зерно, то оставалось только клепать детей как бесплатную рабочую силу. Ещё можно было научиться отбирать блага у других и прекрасно жить до тех пор, пока какой-нибудь кузнец не раздаст вам по щам, после чего вы отправитесь к праотцам.

( Читать дальше )

В поисках площадки для трансляции своих идей по ММК, которая отлично ложиться на идеи стоимостного анализа наткнулся на пост
— Контрольный список Уоррена Баффета — 5000+ рейтинговых акций
По мотивам книги Практическая баффетология автор выделил несколько правил

Правила

Правило 1 — Стабильная прибыль (рост за 5 лет / TTM> 0%)
Правило 2 — Хорошее покрытие долга (можно выплатить долг в течение <3 лет)
Правило 3 — Высокая рентабельность капитала (в среднем> 15% за 5 лет)
Правило 4 — Высокая доходность инвестированного капитала (> 12% в среднем за 5 лет)
Правило 5 — Создание FCF (TTM FCF> 0 долл. США)
Правило 6 — Обратный выкуп акций? (Количество акций сегодня <количество акций 5 лет назад)
Правило 7 — IRR больше, чем у долгосрочного казначейства (начальная ставка доходности> 1,1%)
Правило 8 — ERR больше 12% (ожидаемая доходность> 12% — рассчитана с использованием оценок роста аналитиков)

И проделал огромную работу по оценке акции, где за соответствие каждому правилу акция получала 1 балл

( Читать дальше )