Новости рынков |В 21 г в США количество IPO достигло 1 тыс, объем привлеченных средств составил рекордные $315 млрд

Согласно данным Dealogic, общее количество IPO в 2021 году достигло 1 тыс., а объем привлеченных средств составил $315 млрд, хотя ранее никогда не превышал $200 млрд.

Крупнейшим в США в этом году стало IPO американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. (порядка $12 млрд).
Среди других крупных первичных размещений — IPO китайского сервиса такси Didi Global Inc. ($4,4 млрд), южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc. ($4,6 млрд), а также оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. ($2,1 млрд).

Более половины размещений — 606 — пришлось на долю SPAC, из которых 298 вышли на рынок в первом квартале текущего года.

По данным аналитика PwC Дэвида Этриджа, из 60 IPO зарубежных компаний (объемом выше $25 млн) в Штатах в этом году, половина пришлась на долю эмитентов из КНР. 

По данным IPOScoop.com, акции лишь 13 из числа 441 отслеживаемой компании, торгуются вдвое выше цены IPO, прошедшего в США в этом году.

Еще один тренд, за которым будут следить инвесторы, — прямые листинги компаний. В 2021 году к такой процедуре прибегли шесть компаний, вдвое больше, чем в 2020 году, отмечает Renaissance Capital.

( Читать дальше )

Новости рынков |Обзор прессы: Лента, Ozon, Кокос — 21/12/21

На мировых рынках начались рождественские распродажи

Фондовые рынки вновь не устояли перед омикрон-штаммом коронавируса. Как и в конце ноября, на фоне роста числа заражений и введения новых ограничений, прежде всего в европейских странах, фондовые индексы ведущих стран потеряли до 2%, в ходе торгов опускаясь до 3%. Низкая ликвидность добавляет рынкам неустойчивости. При этом эксперты, достаточно сдержанные в отношении «рождественского ралли», ожидают, что покупки возобновятся лишь в следующем году.

https://www.kommersant.ru/doc/5141013

 

ЦБ против привязки ставок по депозитам к дополнительным условиям

Банк России намерен запретить дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от размера, способа внесения и приобретения вкладчиком дополнительных продуктов и услуг. Пока это только идея, но эксперты уверены, что, учитывая риторику ЦБ, до реализации недалеко. И хотя мера нацелена на повышение прозрачности и сопоставимости вкладов для потребителя, они первые могут пострадать: доходность вкладов в целом снизится примерно на 1 процентный пункт, предупреждают эксперты.



( Читать дальше )

Новости рынков |Обзор прессы: ГК Самолет, Газпром, OR GROUP, Роснефть — 13/12/21

Международные инвесторы начали возвращаться на рынок

После двухнедельного перерыва международные инвесторы начали возвращаться на российский рынок акций, за минувшую неделю чистый приток в соответствующие фонды составил $15 млн. В целом фонды развивающихся стран теряли инвестиции на фоне ужесточения риторики ФРС США и технического дефолта крупнейшего китайского застройщика. Устойчивости российского рынка к внешним раздражителям способствовали переговоры президентов России и США, снизившие геополитические риски.

https://www.kommersant.ru/doc/5128498

 

«Роснефть» рассчитывает получить доступ к экспорту газа

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро считает, что доступ компании к экспорту газа жизненно важен, потому что «Газпром» «не может закрывать резкий рост потребления». Топ-менеджер рассчитывает, что «Роснефти» дадут доступ к экспорту.

https://www.kommersant.ru/doc/5128611



( Читать дальше )

Новости рынков |Инвитро планирует выйти на IPO осенью 22 г, хочет привлечь более $1 млрд

Медицинская компания «Инвитро» планирует провести IPO и рассчитывает получить более $1 млрд.

Выход на биржу может состояться осенью 2022 года или весной 2023-го.

«Инвитро» планирует получить двойной листинг — в России и на бирже в Лондоне или Нью-Йорке

Компания хочет разместить 25-40% капитала, будет зависеть от спроса

Организаторы размещения еще не выбраны

Часть денег, вырученных от IPO, получат акционеры компании. Среди которых — фонд Russia Partners (имеет долю 30%).  

Российские основатели компании также не планируют полностью продавать свою долю

Часть средств «Инвитро» планирует направить на развитие и модернизацию лабораторий, системную работу с большими данными и увеличение сети с 1700 отделений в России и СНГ до 2500 в течение пяти лет. Компания не исключает выхода на рынки Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии.

По итогам 2021 года выручка компании составит 38-40 млрд рублей, увеличившись за год на 50%

«Инвитро» собралась на IPO осенью 2022 года | Forbes.ru

Новости рынков |Более десяти компаний рассматривают IPO в следующем году — ВТБ Капитал

Сейчас более десяти компаний рассматривают IPO в следующем году

— руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Примерно половина из этих компаний относится к новой экономике — технологические компании, интернет и фарминдустрия

Более десяти российских компаний уже ведут подготовку к IPO в 2022 г. — «ВТБ Капитал» (fomag.ru)


Новости рынков |Mercury Retail вернется к IPO при благоприятном рынке — руководитель

При благоприятном рынке [мы вернемся к возможности IPO], когда мы получим ту оценку, которую хотим для себя видеть

У нас это не самоцель, мы не решаем никаких финансовых проблем, нам не нужны деньги для развития — у нас все нормально с cash flow, поэтому для нас IPO — просто новый этап развития компании: стать более институциональной

Если все будет хорошо — в следующем году. Мы в принципе готовы. Все, что мы обещали инвесторам, все выполнили
— совладелец, co-CEO Mercury Retail Сергей Кациев

www.interfax.ru/business/806073
Mercury Retail может вернуться к IPO в 2022 году при благоприятной конъюнктуре — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Новости рынков |Мосбиржа ведет переговоры с 30−40 компаниями, которые собираются на IPO

Ведем переговоры с 30-40 компаниями, которые собираются на IPO. Из 220 компаний, торгующихся на Московской бирже, 10% пришли за последние 5 лет
— председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов

За 2021 год через IPO и SPO было привлечено более 650 млрд руб.
Вв 2021 г. было проведено 7 первичных размещений, 4 из которых разместились только на российской площадке без вторичного листинга за рубежом.

В IPO интерес покрывается физлицами на 10-30%.

www.vedomosti.ru/business/news/2021/12/01/898488-glava-mosbirzhi-soobschil-o-peregovorah-s-40-kompaniyami-o-predstoyaschem-ipo

Новости рынков |Биннофарм групп сохраняет планы на IPO, но не уверена в их воплощении

IPO — это не самоцель, это одно из средств увеличения компании за счет того, что получаешь деньги и можешь расширить деятельность, поэтому — да, сохраняются (планы — прим. ТАСС), а будет ли это в реальности, сказать трудно

— председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков

Это будет определяться состоянием рынка, политической ситуацией в стране и другими факторами, которые будут учитываться.

Сейчас делается все, чтобы компания жила в состоянии пред-IPO с точки зрения отчетности, аудита, а также корпоративных правил.
Срастется, то есть рынки позволят — да, не срастется — даже переживать не будем, не смертельно. Главное, чтобы компания жила по западным правилам
fomag.ru/news-streem/binnofarm-grupp-sokhranyaet-plany-provedeniya-ipo/

Новости рынков |Вкусвилл может отказаться от IPO

Основатель «Вкусвилл» Андрей Кривенко допустил, что вместо проведения IPO в капитал компании может войти стратегический инвестор. 
«Мы рассматриваем все варианты развития компании, это может быть и стратегический инвестор»

Все требования к публичным компаниям нас не пугают, мы обожаем аудиты, а стандарты IPO имеют здравый смысл, они нас подталкивают к тому, что не сделали бы сами. И мы очень быстро получаем вакцину от ошибок, которые допустили другие компании.

публичный статус даст возможность компании при необходимости обходиться и дальше без значительных заемных средств: если нужно будет «быстренько увеличить» сеть дарксторов (магазин-склад без покупателей) в три раза, компания просто продаст «чуть-чуть своих акций на бирже».



https://www.rbc.ru/business/26/11/2021/619f38fe9a79476af23b0160


( Читать дальше )

Новости рынков |Mercury Retail Group сохраняет готовность к IPO

«Да, мы ничего не снимаем, мы абсолютно готовы»

«Мы будем смотреть по ситуации, это(IPO — ИФ) же не было способом решить какие-то проблемы, соответственно, будем его делать, когда будем считать, что условия нас устраивают»
— совладелец, co-CEO Mercury Retail Сергей Кациев, отвечая на вопрос, остается ли IPO в повестке дня компании.

www.interfax.ru/business/804916



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн