глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Этот год один из самых успешных для российских IPO. Как вы знаете, уже 3,7 миллиарда долларов привлечено с начала года

Поэтому мы уверены, что успешные размещения в России продолжатся, и онлайн-кинотеатр Ivi — очень мощный кандидат. Мы считаем, что размещение возможно, у компании очень хороший рост, финансовые показатели, у нас есть мощные инвесторы, поэтому мы безусловно уверены, когда размещение будет, оно вызовет очень большой интерес у инвесторов

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={9F0315CD-B86B-4A14-82D1-0C3939D07A03}

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме:

«Почему-то долгое время считалось, что малый и средний бизнес может только в банках кредитоваться, что он может быть неинтересен для размещения облигаций и акций, но мы видим интерес к этому. Это направление будет развиваться, мы видим и спрос малого бизнеса на выпуск акций через IPO, SPO, и планируем здесь расширить „Сектор роста“, также упростив выпуск акций для растущих компаний средней капитализации

источник

Президент компании Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими) Тихон Смыков, отвечая на вопрос о возможном выходе на IPO:

Я думаю, реалистично, это четыре года, мы так на это смотрим. Мы понимаем, думая про это, что нам требуется удвоить бизнес, чтобы серьезным образом про это разговаривать

Продажи Inventive Retail Group в 2020 году выросли на 11% и составили 86 миллиардов рублей с НДС.

источник

первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов

Льгота может распространяться и на иностранных инвесторов при условии, что покупка бумаг была осуществлена не на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

источник

Российская IT компания Softline планирует провести IPO уже этой осенью.

Клиентская сеть Softline распространена в 55 странах, компания работает с международными поставщиками, включая Microsoft и Google.

Softline сообщила агентству Reuters в понедельник:

Мы поделились некоторыми из наших планов в релизе на прошлой неделе, на данный момент мы не можем подтвердить ничего, кроме этого

источник

Российская компания Softline рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития.

Глава совета директоров IT-компании Игорь Боровиков:

Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего создания стоимости на основе глобального присутствия Softline и рассматриваем различные возможности стратегического развития, в том числе путем потенциального размещения акций компании на бирже (IPO)

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, оборот компании вырос на 8,9%, до $1,8 млрд.

Четверть оборота Softline за год пришлась на облачные технологии, которые выросли на 47% в годовом выражении. Это уже третий успешный год с двузначным ростом данного бизнеса компании.

Приоритеты развития:

• четырехкратное увеличение глобального штата разработчиков,
• укрепление экспертизы в области кибербезопасности,
• создание эксклюзивных решений цифровой трансформации на базе технологий интернета вещей, искусственного интеллекта и технологии автоматизации бизнес-процессов — RPA.

источник

глава Банка России Эльвира Набиуллина:

Вопрос, наверное, не только здесь инвестиционного климата, но, действительно, предпочтения компаний развиваться за счет долга, вот такое явное предпочтение развиваться за счет долга. Допускать инвесторов, в том числе миноритарных, не все готовы, у нас вообще очень мало таких публичных компаний

По мнению Набиуллиной, спрос на IPO в России пока что не устойчивый:

В этом году всего два IPO, хорошо, что больше нуля, но два IPO — это не так много. Спрос есть, в том числе, розничный инвестор пошел в IPO

источник

Лучший результат — у Fix Price, который привлекла на IPO в марте $1,77 млрд, разместив акции на Лондонской бирже — данные исследований компании Refinitiv.

В феврале Ozon разместил облигации, конвертируемые в депозитарные акции, на $750 млн. Это более половины суммы, привлеченной компанией на IPO в 2020 году — тогда Ozon разместилась на $1,2 млрд.
В марте «М.Видео» провела вторичное размещение (SPO), продав акции на $241,3 млн.

Второй по величине сделкой стала покупка Трубной металлургической компанией Челябинского трубопрокатного завода за $1,13 млрд,
третьей — продажа «Русалом» 14% в Быстринском медном проекте «Интерросу» за $570 млн.

Отмечается также и увеличение активности российского среднего бизнеса — объем сделок вырос на 164% по сравнению с прошлым годом.

Рынок заемного капитала сократился: российские компании за три месяца привлекли на нем $6,5 млрд, что на 28% меньше, чем в прошлом году.
источник

Сегежа Групп объявляет о намерении провести первичное публичное предложение  обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций.

Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.


( Читать дальше )

Telegram планирует провести IPO в течение двух лет

Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, конкретная дата будет зависеть от динамики рынков. Эту информацию подтвердили два других собеседника «Ведомостей», один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой – к инвестбанку, знакомому с планами Telegram. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждает первый. По его словам, сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO». Источник, близкий к инвестбанку, уточняет, что «Павел [Дуров, основатель Telegram] пока не решил, как правильно выйти». Он говорит, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/04/11/865492-telegram-planiruet-provesti-ipo

 

«Европлан» возвращается на биржу. «Сафмар Финансовые инвестиции» планирует повторное IPO лизинговой компании

На Московской бирже может появиться публичная лизинговая компания (ЛК). Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится провести первичное публичное размещение (IPO) акций своей ЛК «Европлан», чьи бумаги уже торговались на бирже в 2015–2016 годах. Сейчас благоприятное время для IPO и «Европлан» может быть оценен на уровне 36 млрд руб., полагают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4770404

 

( Читать дальше )