Лучший результат — у Fix Price, который привлекла на IPO в марте $1,77 млрд, разместив акции на Лондонской бирже — данные исследований компании Refinitiv.

В феврале Ozon разместил облигации, конвертируемые в депозитарные акции, на $750 млн. Это более половины суммы, привлеченной компанией на IPO в 2020 году — тогда Ozon разместилась на $1,2 млрд.
В марте «М.Видео» провела вторичное размещение (SPO), продав акции на $241,3 млн.

Второй по величине сделкой стала покупка Трубной металлургической компанией Челябинского трубопрокатного завода за $1,13 млрд,
третьей — продажа «Русалом» 14% в Быстринском медном проекте «Интерросу» за $570 млн.

Отмечается также и увеличение активности российского среднего бизнеса — объем сделок вырос на 164% по сравнению с прошлым годом.

Рынок заемного капитала сократился: российские компании за три месяца привлекли на нем $6,5 млрд, что на 28% меньше, чем в прошлом году.
источник

Сегежа Групп объявляет о намерении провести первичное публичное предложение  обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций.

Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.


( Читать дальше )

Telegram планирует провести IPO в течение двух лет

Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, конкретная дата будет зависеть от динамики рынков. Эту информацию подтвердили два других собеседника «Ведомостей», один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой – к инвестбанку, знакомому с планами Telegram. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждает первый. По его словам, сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO». Источник, близкий к инвестбанку, уточняет, что «Павел [Дуров, основатель Telegram] пока не решил, как правильно выйти». Он говорит, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/04/11/865492-telegram-planiruet-provesti-ipo

 

«Европлан» возвращается на биржу. «Сафмар Финансовые инвестиции» планирует повторное IPO лизинговой компании

На Московской бирже может появиться публичная лизинговая компания (ЛК). Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится провести первичное публичное размещение (IPO) акций своей ЛК «Европлан», чьи бумаги уже торговались на бирже в 2015–2016 годах. Сейчас благоприятное время для IPO и «Европлан» может быть оценен на уровне 36 млрд руб., полагают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4770404

 

( Читать дальше )

Вычесть успеют не все. Количество владельцев ИИС растет слишком быстро

В прошлом году число граждан, получивших инвестиционный налоговый вычет по взносам на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), достигло почти 166 тыс. человек. За пять лет действия программы гражданам возвращено 12,8 млрд руб. налога. Несмотря на то что число обратившихся за вычетом первого типа инвесторов растет, оно значительно отстает от динамики открываемых ИИС. Таким образом, по достижению отметки в 6 млн счетов, когда Минфин должен задуматься о потенциальной отмене инвестиционного налогового вычета (ИНВ) первого типа, инвесторы могут потерять возможность вычета.

https://www.kommersant.ru/doc/4762385

 

Россияне держат валюту в даркнете. Доля страны на рынке теневых криптоопераций достигла 40%

Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете, выяснили аналитики платформы Clain. По их мнению, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Эксперты отмечают, что пока «теневые биржи» находятся в серой зоне, то есть работают полулегально, но с развитием регулирования и приходом на криптовалютный рынок крупных игроков число таких площадок будет снижаться.

https://www.kommersant.ru/doc/4762544

 

( Читать дальше )

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в рамках «Биржевого форума», организованного Московской биржей:

При IPO для отдельного частного инвестора, когда он напрямую работает через брокерские счета, достаточно высокие риски. Непонятна рыночная цена — в этом отношении частному инвестору, наверное, с меньшими рисками можно выходить, когда есть SPO, когда есть история акционерного капитала, есть обычно премия к рынку

Также для частных инвесторов существует риск мисселинга, и сейчас готовится закон, который будет защищать частных инвесторов.

Набиуллина считает, что лучше использовать фонды коллективного инвестирования, которыми управляют профессионалы. В таких фондах риски разложены по разным типам активов.

Кроме того, есть риск недиверсифицированных вложений частных лиц «на базе предыдущей высокой доходности».

Мы увидели тенденцию, когда люди выходят на рынок через брокерские счета и начинают просто вкладываться в известные имена, которые показывали доходность в предыдущий период

Для регулятора важно эти темы обсуждать, заниматься инвестиционной грамотностью, чтобы сейчас, когда частные инвесторы массово вышли на рынок, они массово не разочаровались

источник

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

IPO — это затраты для эмитента, и с непонятным итогом. Поэтому надо, на мой взгляд, еще раз посмотреть и на законодательство, и на нормативные документы, которые регулируют выход на IPO, для того чтобы удешевить, особенно для малых и средних организаций, вхождение в эту процедуру

Во-вторых, я бы даже посмотрел на возможность субсидирования этого процесса со стороны государства, поскольку это многократно окупится, если компании действительно начнут активно выходить на рынок со своими бумагами. Это, в конце концов, мультипликативно принесет дополнительные доходы в бюджет. В любом случае эту тему надо изучать, прежде всего Минфину, конечно. На мой взгляд, такие резервы и возможности есть

источник

ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти

Крупнейшие производители нефти неожиданно решили увеличить добычу в ближайшие три месяца на 2 млн баррелей в сутки, или примерно 2% мирового потребления, вопреки угрозе новой волны коронавируса и снижению цен на нефть в последние недели. Саудовская Аравия, до сих пор настаивавшая на сохранении жестких квот, резко изменила свое мнение по итогам телефонных переговоров с представителями США и России. В итоге в мае—июле ОПЕК+ увеличит производство на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), а Эр-Рияд поэтапно свернет свое добровольное сокращение на 1 млн б/с. Россия сможет увеличить добычу меньше, чем другие члены ОПЕК+, поскольку ей были сделаны послабления в марте.

https://www.kommersant.ru/doc/4753214

 

Мосбиржа разработала этический кодекс для фондового рынка

Московская биржа разработала кодекс для участников торгов, который утверждает правила борьбы с недобросовестными практиками. Ранее ЦБ сообщал о мисселинге при продаже структурных продуктов и попытках манипулировать акциями в Telegram

https://www.rbc.ru/finances/02/04/2021/6065a6fd9a7947722c20f69e

 

( Читать дальше )

По данным источников Форбс, в Министерстве экономического развития обсуждались новые льготы для инвесторов и компаний, которые решат выйти на IPO.

• Розничных инвесторов Минэкономразвития предлагал освободить от уплаты НДФЛ при продаже акций, купленных на IPO или в течение года после IPO.
• Текущих акционеров компании, которая выходит на IPO, министерство предлагало освободить от налога на прибыль, или НДФЛ, если они продадут свои пакеты при размещении компании на бирже. Одно условие — бумагами они должны владеть год до размещения.
• Министерство также предложило возмещать компаниям расходы, которые они несут, пока готовятся к IPO. К примеру, траты на аналитику, маркетинг среди инвесторов, получение кредитного рейтинга или расходы на маркетмейкеров. Речь может идти как о субсидиях, так и о налоговом вычете.

Ориентировочный срок вступления в силу предложений в случае одобрения —  4 квартал 2022 года. Но пока по этим вопросам еще нет общего решения всех профильных ведомств.

Пресс-служба Минэкономразвития сказала, что «в текущем варианте дорожной карты данного предложения нет». В Минфине предложили адресовать вопросы «в Минэкономразвития как авторам инициативы». 

Форбс направил запросы в ЦБ, а также представителю Белоусова.

источник

Группа компаний Цифра (входит в группу Ренова Виктора Вексельберга) планирует провести IPO в 2023 году. В среду, 17 марта.

По словам источника, компания планирует разместить на Московской бирже до 50% акций. В рамках размещения ценных бумаг Цифра рассчитывает привлечь до 15 млрд руб.
Компания рассчитывает на оценку в 30 млрд руб к 2023 году.

Привлеченные средства компания планирует потратить на международное развитие, а также разработку новых продуктов. Компания не планирует делать новые инвестиции и покупки, но намерена вложить средства в международное развитие, а также в развитие уже существующих продуктов.

В качестве альтернативы рассматривается вариант привлечения капитала от зарубежного стратегического партнера для дальнейшей международной экспансии. Однако вариант проведения IPO считается более перспективным, поскольку достичь договоренности с иностранной компанией более долго.

источник

GV Gold (ПАО «Высочайший») объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предполагаемые параметры Предложения

·         Предложение будет включать предложение Акций г-ом Сергеем Докучаевым, г-ой Наталией Опалевой, г-ом Валерианом Тихоновым, г-ом Сергеем Васильевым, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund (совместно – «Продающие акционеры»).

·         В целях проведения Предложения Компания подаст заявку на допуск Акций к торгам на Московской бирже. Ожидается, что Акции будут включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До проведения Предложения Акции не размещались на открытых рынках.

·         Ожидается, что в связи с Предложением Компания, Продающие акционеры, все прочие акционеры Компании, а также члены руководства, участвующие в Программе долгосрочной мотивации (LTIP), примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение определенного периода после завершения Предложения.

·         Компания не будет продавать Акции и не будет получать средства, привлеченные в рамках Предложения.

·         В качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в рамках Предложения выступают Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал». В качестве Ко-букраннеров также выступают Raiffeisen Bank International и Sova Capital.

сообщение