В качестве букраннеров выбраны — BofA, UBS и "Ренессанс Капитал".

Ранее партнер инвестфонда Elbrus Capital (основной акционер Cian.ru) Дмитрий Крюков заявлял, что сервис может выйти на биржу США в 2022 году и оценил актив в $1 млрд.

Bloomberg указывает, что Cian.ru может стать публичной компанией уже в этом году. Представители Elbrus Capital и Cian.ru отказались от комментариев.

Основные акционеры Cian.ru — Elbrus Capital и Goldman Sachs.

Интерфакс-Недвижимость / ЦИАН может провести IPO уже в 2021 году — Bloomberg (interfax.ru)

в пресс-службе ЦБ сообщили:

"IPO банковской группы ПАО «Банк „ФК Открытие“ (БФКО) является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и БФКО»

«Структура сделки может предполагать продажу такого количества акций частями в несколько этапов. Предполагается, что в уведомлении потенциальный приобретатель укажет, какое количество акций он заинтересован приобрести и на каком из этапов»

Итоги первого этапа в рамках объявленной процедуры реализации акций позволят с большей определенностью планировать сроки и предпочтительную форму продажи.
ЦБ не раскрывает информацию о цене и других финансовых условиях потенциальных сделок, но считает банк «фундаментально привлекательным активом».

«При выборе формата продажи мы будем исходить из разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление группы БФКО и желанием приблизить срок окончательного выхода из капитала. При этом процесс выхода Банка России из группы БФКО должен быть максимально прозрачен для участников рынка»

В вынесенном на общественное обсуждение проекте «Основных направлений развития финансового рынка России» в 2022-2024 годы говорится:

Российские организации в отличие от зарубежных пока мало используют потенциал рынка первичного размещения (IPO) для привлечения финансирования. Вместе с тем восстановление российской экономики после острого периода пандемии, существенный рост числа частных инвесторов могут создать "окно возможностей" для тех компаний, которые планируют выход на биржу

Для повышения привлекательности долевого финансирования Банк России будет содействовать организации эффективного, транспарентного для компаний и инвесторов рынка IPO. Банк России планирует осуществлять мониторинг размещений и активности торговли акциями после IPO для пресечения недобросовестных практик, связанных с ценовым манипулированием при первичном размещении

Для стабилизации цены используются такие практики, как green shoes, brown shoes, и они — действия андеррайтеров, отличаются в этом смысле на определенный период после IPO от того, что происходит на обычных торгах. Поэтому мы будем учитывать, какую форму стабилизации эмитент выбрал на период после IPO, и учитывать ее при мониторинге рынка и собственно формировании выводов относительно того, есть манипулирование или нет

По поводу IPO хочу сказать, что претензия наша перманентная к рынку, что он не выполняет функционал по IPO. Мы имеем определенные барьеры, мы их снимаем. Мы сейчас готовим пакет стимулов. Мы выпустили бумагу на общественное обсуждение — мы хотим убрать 25% лимит на расписки и 50% на иностранное размещение для того чтобы не плодить офшорные варианты размещения в России российских же компаний через материнскую иностранную компанию

У нас в планах дать на pre-IPO стадии большее количество типов привилегированных акций — многоголосых привилегированных акций или вообще безголосых привилегированных акций, когда перед тем, как выйти на IPO, фаундеры вместе с private equity инвестором закрепляют некую систему взаимодействия, которая уже дальше живет в рамках публичной компании, но не нарушая права миноритариев

То есть мы, то что с точки регуляторной среды, разнообразия инструментов, гэпы (разрывы — ред.), которые возможно являются препятствием для IPO, будем устранять, но регулятор не может запустить конвейер IPO, если не работает сам конвейер производства новых компаний. Индустрия private equity, венчура — именно они порождают то, что потом выходит на IPO. И вся эта цепочка является фокусом нашего внимания

1. Определить:

• «15» июля 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Финансовый маркетплейс Всероссийский Бизнес Центр (ВБЦ) рассматривает возможность продажи пакета акций стратегическому инвестору в размере от 5% до 30% перед IPO.

Глава группы ВБЦ Семен Теняев:

Группа компаний ВБЦ рассматривает возможность продажи пакета акций в размере от 5% до 30% перед выходом на IPO, запланированном на 2024-2026 год. Интерес к покупке пакета акций уже проявили несколько крупных инвестфондов и банковских структур. В настоящее время ведутся переговоры с международными аудиторами о проведении независимой оценки бизнеса группы

Размещение акций на Московской бирже запланировано после достижения группой плановой выручки 10 млрд руб.

Прогнозная оценка стоимости компании к моменту IPO — $1 млрд.

Маркетплейс ВБЦ хочет продать часть акций «стратегу» и провести IPO к 2026 г. — глава ВБЦ (fomag.ru)

глава компании Сибур Дмитрий Конов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром».

Компания всегда структурно готова и с точки зрения отчетности, и с точки зрения подготовки внутри, и с точки зрения отношения с держателями бондов и потенциальными инвесторами, и с точки зрения организации бизнеса. Поэтому будет решение акционеров — мы в состоянии быстро провести IPO

IPO Сибура может пройти на Московской бирже — Конов

«Сибур» готов быстро провести IPO в случае решения акционеров — глава компании (fomag.ru)

• Американские эмитенты выпустили в первом полугодии акции на общую сумму $213 млрд, что составило 31% от общемирового объема размещений. Годом ранее доля американских размещений составила 43%.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе в первой половине года были выпущены акции на общую сумму $253,3 млрд, что на 81% больше, чем в первой половине 2020 года.
• Доля Китая в этом году составила 26% от общемирового объема, а объем размещений оказался вдвое больше, чем в первой половине прошлого года, когда китайские рынки несколько месяцев были практически полностью закрыты из-за пандемии COVID-19.
• EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) — прирост по сравнению с первой половиной прошлого года составил 78%.