Ценовой диапазон IPO «Группа Ренессанс страхование» установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры — до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

 

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или «в районе этой даты».

www.interfax.ru/business/796373

Компания «Делимобиль» подает документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Мы намерены подать заявку на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в США под тикером «DMOB»,

— компания
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров «Делимобиль».

«Маттео Ренци является членом нашего совета директоров с августа 2021 года. В настоящее время Ренци представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики, эту должность он занимает с 2018 года. С февраля 2014 года по декабрь 2016 года господин Ренци занимал пост премьер-министра Италии в качестве лидера Демократической партии. До работы премьер-министром Италии он занимал должность мэра Флоренции с 2009 по 2014 год. Господин Ренци получил степень юриста во Флорентийском университете в 1999 году»

Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, «ВТБ Капитал», а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.
Компания «Делимобиль» подала регистрационные документы для проведения IPO на NYSE (interfax.ru)
fomag.ru/news-streem/eks-premer-italii-matteo-rentsi-voshel-v-sostav-direktorov-delimobilya/
fomag.ru/news-streem/delimobil-podaet-dokumenty-dlya-provedeniya-ipo-na-nyu-yorkskoy-fondovoy-birzhe/

«Российская „СПБ Биржа“ надеется привлечь 150 миллионов долларов в рамках IPO на своей собственной площадке до конца года в преддверии более крупного листинга в США в первой половине 2022 года»

-агентство Рейтер со ссылкой на источники

Готовность к листингу в РФ — в середине ноября.

Биржа СПБ также планирует IPO на Nasdaq в 2022 г, с намерениями привлечь дополнительно $300 млн.

https://fomag.ru/news-streem/birzha-spb-rasschityvaet-privlech-150-mln-v-khode-ipo-v-rf-istochnik/

 

Группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и IT-услуг, подтвердила намерение провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

«Softline подтверждает свое намерение подать заявку о включении ГДР в сегмент стандартного листинга официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также о допуске ГДР к торгам на основной торговой площадке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже»

— Раньше звучали планы провести IPO в среднесрочной перспективе. Они сохраняются?

— Будем к этому стремиться. Сейчас что нужно было сделать? В первую очередь — решить проблему со сменой генерального директора. Это сделано. Менять стратегию никто не собирается, вся компания и сотрудники движутся в направлении стратегических целей. Мы будем смотреть, как станет реагировать рынок на эту ситуацию, как она сама по себе будет развиваться, и уже потом вместе с другими акционерами будем принимать решения, нужно ли делать какие-то корректировки или нет.

( Читать дальше )

"Почта России" опровергла сообщение о планах по выходу на IPO, комментируя публикацию «Ведомостей»

«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия „Почты“, включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет»

fomag.ru/news-streem/pochta-rossii-ne-planiruet-vykhod-na-ipo-v-2023-godu/

Позднее "Почта России" опровергла сообщение «Ведомостей»

В стратегии «Почты России» (приложение к стратегии рассматривалось советом директоров компании 25 декабря 2020 г.) описывается сценарий возможного риска дефолта по обязательствам. Указывается, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании.

IPO планируется на 2023 г.

В противном случае в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб.

Проведение в 2023 г. «дополнительной капитализации общества за счет используемого имущества и выход на IPO» позволит Почте выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.

Росимущество — «В настоящее время в Росимуществе не рассматривается вопрос по выходу АО «Почта России» на IPO».

В соответствии с федеральным законом от 29.06.2018 № 171 «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 100% акций компании должно находиться в собственности государства.

( Читать дальше )

Первый зампред правления банка Лев Хасис.

«У нас есть „Самокат“ и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально, возможно, уже начиная со следующего или 2023 года будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов. Конкретного плана с датами у нас нет, но мы такую возможность абсолютно не исключаем»

fomag.ru/news-streem/sber-ne-isklyuchaet-ipo-samokata-i-delivery-club-v-2022-ili-2023-g/

Группа компаний Softline планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской и Московской биржах, объем первичного компонента размещения составит порядка 400 миллионов долларов.

«Softline… объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции, в зависимости от рыночных условий»

• Предложение будет включать преимущественно первичные акции, которые будут выпущены Компанией, с существующими акциями, которые будут проданы некоторыми существующими акционерами в форме ГДР.
• Ожидается, что первичные поступления от Предложения составят около 400 миллионов долларов США и будут направлены на финансирование дальнейшей разработки и реализации стратегии роста Группы, в том числе путем выборочных приобретений в соответствии с дополнительной стратегией Группы по слияниям и поглощениям.

( Читать дальше )

Владельцы Melon Fashion Group, управляющей магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, после неудавшейся попытки найти покупателя на бизнес задумались об IPO.

Размещение ожидается в 2022–2023 годах.

Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб.
Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.

Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев. В Eastnine и East Capital от комментариев отказались. Представитель Melon Fashion Group на вопросы “Ъ” не ответил.

При таком размере IPO не получится привлечь крупные фонды, хотя компания может быть интересна розничным инвесторам. Но для них важно обещание хороших дивидендов

IPO Melon Fashion Group — не вопрос краткосрочной перспективы.Сегодня получить оценку компании, достаточную, чтобы IPO имело экономический смысл, будет крайне сложно из-за отсутствия уникальной истории для инвесторов.

www.kommersant.ru/doc/5008633