Блумберг со ссылкой на свои источники пишет, что компания Mercury Retail, владеющая сетью алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», выбрала банки для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).

В их числе — JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и "Ренессанс Капитал".

Mercury Retail рассчитывает на оценку бизнеса в $20 млрд.

www.interfax.ru/russia/791565

Компания «Сервис-Телеком», ранее договорившаяся о покупке Национальной башенной компании (НБК) Veon (контролирует «Вымпелком») за $970 млн, готовится провести IPO в ближайшие 2 года — пишет Коммерсант

Стоимость актива может превысить $1 млрд, а для публичного размещения могут быть предложены бумаги не менее чем на $400 млн.

Гендиректор компании Николай Бердин подтвердил, что «Сервис-Телеком» рассматривает IPO «в среднесрочной перспективе».

«Есть популярный инструмент — SPAC (Special Purpose Acquisition Company — публичная компания без собственных активов.— “Ъ”), он удобен с точки зрения скорости выхода, но есть и ряд других факторов, которые повлияют на решение»

Выбор биржи для размещения будет зависеть от того, где компания получит наибольшую оценку.

Драйверы роста бизнеса башенных компаний в ближайшие годы — продолжающийся рост трафика передачи данных, развитие стандарта 5G, а в перспективе, возможно, и 6G — мнение партнера Aspring Capital (была консультантом в сделке «Сервис-Телекома» с Veon) Сергея Айрапетова.

www.kommersant.ru/doc/4985183?from=four_business

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Сейчас анализируем интерес стратегических инвесторов, при этом в качестве основного способа (реализации акций) видим IPO», — сказала она, комментируя подготовку регулятора к продаже части акций банка «Открытие».

При этом идеальным стратегическим инвестором для «Открытия» был бы покупатель, не относящийся к госсектору.

«Мы хотели бы, чтобы при продаже „Открытия“ государственная доля в банковском секторе сокращалась»

fomag.ru/news-streem/tsb-rf-rassmatrivaet-ipo-kak-osnovnoy-sposob-prodazhi-aktsiy-banka-otkrytie/

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил на четвертом Столыпин-форуме:

«Сегодня надо увеличивать количество компаний, которые могут уже листинговаться»

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в кулуарах Московского финансового форума.

«Конечно, у нашего рынка есть такой потенциал (достичь в течение 2-3 лет рекордных показателей сделок IPO 2007 года — ред.). <…> Но на сколько мы 2007 год покажем, здесь сказать довольно сложно. Все будет зависеть от рыночной ситуации, от готовности инвесторов и эмитентов и в целом от состояния мировой экономики»

Компании очень заинтересованы в проведении размещений. За последний год в России прошло 10 публичных размещений акций компаний (IPO, SPO, ABB).

До конца года будет еще около 10 подобных сделок и еще до 50 размещений в ближайшие годы — ожидает биржа. Какие-то из них планируются с двойным листингом, какие-то только на российской площадке.

Есть большой интерес к новым размещениям и со стороны частных инвесторов, и со стороны инвестиционных фондов. Рынок IPO открыт, и многие компании готовы воспользоваться этим. Последнее публичное размещение на Московской бирже провела медицинская компания EMC. Компания зарегистрирована за границей, но размещение делала исключительно на Московской бирже. А Ozon, например, делал размещение у нас и на

( Читать дальше )

Источник, знакомый с планами компании рассказал, что «Делимобиль» может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на двух биржах.

"Это будет на двух площадках"

ЦИАН намерен привлечь порядка $350 млн в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже осенью этого года — источники Рейтер.

ЦИАН очень близок к проведению IPO в США, как считают три источника, знакомых с ситуацией на финансовых рынках. Два из них предположили, что акции могут быть размещены на бирже Nasdaq.

Предложение ЦИАН может колебаться в диапазоне $300-400 млн.

ЦИАН обратился к нескольким банкам для организации сделки.

fomag.ru/news-streem/servis-tsian-planiruet-privlech-okolo-350-mln-dollarov-v-khode-ipo-v-ssha-i-v-rf-reyter/

Российский сервис каршеринга Делимобиль готовится к IPO этой осенью и может привлечь порядка $350 миллионов — источники в банковских кругах.

Пул банков-организаторов размещения уже определен — Bank of America, Citi, ВТБ Капитал, UBS, Ренессанс Капитал и Сбербанк CIB.

Делимобиль планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве.

О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани.

ВТБ Капитал ранее сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне.
Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл.

fomag.ru/news-streem/servis_karsheringa_delimobil_gotovitsya_k_ipo_na_350_mln_na_nyse_osenyu_vybral_banki/

Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Та сделка, в которую мы сейчас заходим вместе с акционерами "Таиф" по объединению активов, на какое-то время именно тему IPO, то есть выхода на публичный рынок, сняла. Я не думаю, что надолго отложила. В конечном итоге мы будем, я думаю, что в 2022 году или в какой-то другой момент, мы будем выходить с какой-то другой компанией, объединенным «Сибуром» и Таифом"

Конов выразил уверенность, что компания будет обладать «более значимыми и визуально заметными» финансовыми показателями и значительным количеством синергий перед выходом на IPO.

«Сибур» может выйти на IPO в 2022 году — глава компании (fomag.ru)

Входя в топ-10 по добыче железной руды, компания "Металлоинвест Холдинг" может похвастаться большими запасами, чем BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd. вместе взятые. 

“Наша стратегия основана на развитии сегмента премиальных продуктов, которые позволят сократить выбросы углекислого газа”, — сказал генеральный директор Назим Эфендиев в интервью из Москвы.

В то время как на угольную сталелитейную промышленность приходится около 7% глобальных выбросов углерода, горячебрикетированное железо, или HBI, производимое «Металлоинвестом», делает выплавку стали менее загрязняющим процессом.

Уже являясь крупнейшим производителем HBI-формы прямого восстановленного железа-компания планирует два новых проекта в центральной России, которые почти удвоят ее годовую мощность до 9 миллионов тонн, сказал Эфендиев.
Одним из таких заводов станет совместное предприятие с USM Усманова, которое контролирует «Металлоинвест».

( Читать дальше )