Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил на четвертом Столыпин-форуме:

«Сегодня надо увеличивать количество компаний, которые могут уже листинговаться»

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в кулуарах Московского финансового форума.

«Конечно, у нашего рынка есть такой потенциал (достичь в течение 2-3 лет рекордных показателей сделок IPO 2007 года — ред.). <…> Но на сколько мы 2007 год покажем, здесь сказать довольно сложно. Все будет зависеть от рыночной ситуации, от готовности инвесторов и эмитентов и в целом от состояния мировой экономики»

Компании очень заинтересованы в проведении размещений. За последний год в России прошло 10 публичных размещений акций компаний (IPO, SPO, ABB).

До конца года будет еще около 10 подобных сделок и еще до 50 размещений в ближайшие годы — ожидает биржа. Какие-то из них планируются с двойным листингом, какие-то только на российской площадке.

Есть большой интерес к новым размещениям и со стороны частных инвесторов, и со стороны инвестиционных фондов. Рынок IPO открыт, и многие компании готовы воспользоваться этим. Последнее публичное размещение на Московской бирже провела медицинская компания EMC. Компания зарегистрирована за границей, но размещение делала исключительно на Московской бирже. А Ozon, например, делал размещение у нас и на

( Читать дальше )

Источник, знакомый с планами компании рассказал, что «Делимобиль» может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на двух биржах.

"Это будет на двух площадках"

ЦИАН намерен привлечь порядка $350 млн в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже осенью этого года — источники Рейтер.

ЦИАН очень близок к проведению IPO в США, как считают три источника, знакомых с ситуацией на финансовых рынках. Два из них предположили, что акции могут быть размещены на бирже Nasdaq.

Предложение ЦИАН может колебаться в диапазоне $300-400 млн.

ЦИАН обратился к нескольким банкам для организации сделки.

fomag.ru/news-streem/servis-tsian-planiruet-privlech-okolo-350-mln-dollarov-v-khode-ipo-v-ssha-i-v-rf-reyter/

Российский сервис каршеринга Делимобиль готовится к IPO этой осенью и может привлечь порядка $350 миллионов — источники в банковских кругах.

Пул банков-организаторов размещения уже определен — Bank of America, Citi, ВТБ Капитал, UBS, Ренессанс Капитал и Сбербанк CIB.

Делимобиль планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве.

О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани.

ВТБ Капитал ранее сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне.
Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл.

fomag.ru/news-streem/servis_karsheringa_delimobil_gotovitsya_k_ipo_na_350_mln_na_nyse_osenyu_vybral_banki/

Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Та сделка, в которую мы сейчас заходим вместе с акционерами "Таиф" по объединению активов, на какое-то время именно тему IPO, то есть выхода на публичный рынок, сняла. Я не думаю, что надолго отложила. В конечном итоге мы будем, я думаю, что в 2022 году или в какой-то другой момент, мы будем выходить с какой-то другой компанией, объединенным «Сибуром» и Таифом"

Конов выразил уверенность, что компания будет обладать «более значимыми и визуально заметными» финансовыми показателями и значительным количеством синергий перед выходом на IPO.

«Сибур» может выйти на IPO в 2022 году — глава компании (fomag.ru)

Входя в топ-10 по добыче железной руды, компания "Металлоинвест Холдинг" может похвастаться большими запасами, чем BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd. вместе взятые. 

“Наша стратегия основана на развитии сегмента премиальных продуктов, которые позволят сократить выбросы углекислого газа”, — сказал генеральный директор Назим Эфендиев в интервью из Москвы.

В то время как на угольную сталелитейную промышленность приходится около 7% глобальных выбросов углерода, горячебрикетированное железо, или HBI, производимое «Металлоинвестом», делает выплавку стали менее загрязняющим процессом.

Уже являясь крупнейшим производителем HBI-формы прямого восстановленного железа-компания планирует два новых проекта в центральной России, которые почти удвоят ее годовую мощность до 9 миллионов тонн, сказал Эфендиев.
Одним из таких заводов станет совместное предприятие с USM Усманова, которое контролирует «Металлоинвест».

( Читать дальше )

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью Reuters.

"IPO является одним из вариантов выхода Банка России и рассматривается в качестве основного, но есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и «Открытием»

ЦБ выступает за «гибкий подход, потому что важно не просто продать актив, но продать на хороших условиях».

«Учитывая привлекательность этого актива и тенденцию усиления присутствия розничных инвесторов на российском рынке, их интерес к „Открытию“ возможен»

«Разве это важно – станет (сделка) крупнейшей или нет? Важно, чтобы государство выполняло свои обязательства и свои обещания. Центробанк это четко делает и намерен быть в равной удаленности от своих поднадзорных организаций»

«Продажа Сбербанка Фонду национального благосостояния и выход из Открытия и других банков по мере возможности — это наша стратегия».

( Читать дальше )

Источники “Коммерсанта” в Минфине подтвердили обсуждение приватизации «Национальной системы платежных карт» (НСПК, оператор карт «Мир»). Однако конкретики пока мало, но есть принципиальное понимание, что это нужно делать.
Сейчас ведется разработка концепции. 

Инициатор обсуждения — ФАС

В пресс-службе ФАС отметили: «Вопрос о приватизации НСПК и возможных ее вариантах требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении».

В НСПК отказались от комментариев.

В Минфине не ответили на запрос.

Источники говорят, что вопрос еще не вышел на уровень межведомственного обсуждения.

«Есть две основные идеи — передать (как в случае со Сбербанком.— “Ъ”) 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка».

( Читать дальше )

«СПБ Биржа» планирует провести IPO и в России, и за рубежом. Источники на финансовом рынке рассказали, что локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

На «СПБ Бирже» не комментируют эту информацию.

Road-show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд. Для сравнения: капитализация Московской биржи (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд руб. ($5,4 млрд).
Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк

( Читать дальше )