В стратегии «Почты России» (приложение к стратегии рассматривалось советом директоров компании 25 декабря 2020 г.) описывается сценарий возможного риска дефолта по обязательствам. Указывается, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании.

IPO планируется на 2023 г.

В противном случае в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб.

Проведение в 2023 г. «дополнительной капитализации общества за счет используемого имущества и выход на IPO» позволит Почте выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.

Росимущество — «В настоящее время в Росимуществе не рассматривается вопрос по выходу АО «Почта России» на IPO».

В соответствии с федеральным законом от 29.06.2018 № 171 «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 100% акций компании должно находиться в собственности государства.

( Читать дальше )

Первый зампред правления банка Лев Хасис.

«У нас есть „Самокат“ и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально, возможно, уже начиная со следующего или 2023 года будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов. Конкретного плана с датами у нас нет, но мы такую возможность абсолютно не исключаем»

fomag.ru/news-streem/sber-ne-isklyuchaet-ipo-samokata-i-delivery-club-v-2022-ili-2023-g/

Группа компаний Softline планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской и Московской биржах, объем первичного компонента размещения составит порядка 400 миллионов долларов.

«Softline… объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции, в зависимости от рыночных условий»

• Предложение будет включать преимущественно первичные акции, которые будут выпущены Компанией, с существующими акциями, которые будут проданы некоторыми существующими акционерами в форме ГДР.
• Ожидается, что первичные поступления от Предложения составят около 400 миллионов долларов США и будут направлены на финансирование дальнейшей разработки и реализации стратегии роста Группы, в том числе путем выборочных приобретений в соответствии с дополнительной стратегией Группы по слияниям и поглощениям.

( Читать дальше )

Владельцы Melon Fashion Group, управляющей магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, после неудавшейся попытки найти покупателя на бизнес задумались об IPO.

Размещение ожидается в 2022–2023 годах.

Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб.
Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.

Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев. В Eastnine и East Capital от комментариев отказались. Представитель Melon Fashion Group на вопросы “Ъ” не ответил.

При таком размере IPO не получится привлечь крупные фонды, хотя компания может быть интересна розничным инвесторам. Но для них важно обещание хороших дивидендов

IPO Melon Fashion Group — не вопрос краткосрочной перспективы.Сегодня получить оценку компании, достаточную, чтобы IPO имело экономический смысл, будет крайне сложно из-за отсутствия уникальной истории для инвесторов.

www.kommersant.ru/doc/5008633

источник на финансовом рынке, знакомый с планами компании:

"IPO остается в планах ЦИАН, компания надеется на проведение сделки этой осенью"

Также в планах компании получение листинга на Московской бирже.

«Группа Ренессанс страхование» объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предложение, как ожидается, будет включать размещение Обыкновенных акций в Российской Федерации или за пределами Соединенных Штатов Америки

Предложение будет включать первичное размещение Обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих Обыкновенных акций некоторыми акционерами Компании

• Предложение, как ожидается, будет включать размещение Компанией Первичных акций и размещение Вторичных акций Продающими акционерами. В состав Продающих акционеров, как ожидается, войдут (i) Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО “Холдинг Ренессанс Страхование” (чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), (ii) Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), (iii) Laypine Ltd (бенефициар — Александр Абрамов) (iv) Bladeglow Limited (бенефициар — Александр Фролов) и (v) Андрей Городилов

( Читать дальше )

«СПБ Биржа» может провести публичное размещение в следующем году, ориентируя инвесторов на «период до лета».
Еще несколько месяцев назад речь шла об этой осени.
С одной стороны, шансы IPO на успех повышает каждый дополнительный месяц, в который площадка зарабатывает выручку.
С другой стороны, в конце сентября валютные торги иностранными акциями запускает Московская биржа, сводя на нет главное конкурентное преимущество «СПБ Биржи».

Два источника, близкие к самой бирже и ее акционерам, утверждают, что все заключения получены, а выбирать момент для IPO группа будет, исходя из рыночной конъюнктуры. От официальных комментариев на «СПБ Бирже» отказались.

Промедление может осложнить IPO из-за действий конкурента в лице Московской биржи — «конкуренция вырастет, а значит, с ней и упадет оценка „СПБ Биржи“, поскольку Московская биржа может проехаться по ней как танк»

( Читать дальше )

Банк России 23.09.2021 принял решение о выдаче разрешения на размещение и организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в количестве 57 043 080 штук, но не более 25 процентов от общего количества размещенных и находящихся в обращении обыкновенных акций публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович

«Есть моменты, где мы публично озвучивали, что IPO может быть одним из сценариев развития. Это было сказано в рамках формирования совместных предприятий со „Сбером“ и Alibaba. В 2019 г. мы сказали, что IPO этих активов может быть одним из сценариев развития на горизонте 3-5 лет. Соответственно, чисто теоретически, если ничего не изменится, результаты будут достойными и рынок будет готов к такого рода размещениям, совет директоров поддержит такое стратегическое видение менеджмента, то можно сказать, что что-то можно увидеть уже в следующем году. Но таких решений не было принято»

fomag.ru/news-streem/mail-ru-group-ne-isklyuchaet-ipo-aliexpress-rossiya-v-2022-g/

Поставщик IT-решений и сервисов Softline готовится к IPO, рассказали три источника издания Forbes.

Softline проводила летом встречи с инвесторами и хочет привлечь $500 млн, а организатором размещения выступит ВТБ.

Компания планирует выйти на Лондонскую биржу. Источник, близкий к организаторам размещения, уточнил, что компания планирует двойной листинг — на Лондонской и Московской биржах.

Среди акционеров Softline — Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital. Распределение долей компания не раскрывает.

www.forbes.ru/tekhnologii/440775-rossijskij-postavsik-it-resenij-sofline-gotovitsa-k-ipo