Индикативный ценовой диапазон в рамках предложения («Ценовой диапазон предложения») установлен на уровне от 7,50 доллара США до 10,50 доллара США за ГДР. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках предложения компания планирует привлечь около 400 млн долларов США от размещения новых акций. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от 1,49 млрд долларов США до 1,93 млрд долларов США".

Окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.

fomag.ru/news-streem/diapazon-tseny-aktsiy-softline-v-khode-ipo-sostavit-7-5-10-5-planiruetsya-privlech-400-mln/

В последние три года «Вкусвилл» демонстрировал одну из самых высоких динамик роста выручки. Она увеличилась в 2020-м на 38,2%. По итогам 2019 года продажи выросли на 51%, до 82,7 млрд руб.

У «Вкусвилл» отсутствует финансовый долг. По подсчетам, коэффициент чистый долг / EBITDA у «Вкусвилла» в 2020 году составил 2,3, но тут учтены обязательства по аренде. У X5 Group это соотношение достигает 3,5, у «Магнита» — 2,7.

Валовая рентабельность «Вкусвилла» в прошлом году приблизилась к 30%, тогда как у X5 она была на уровне 25%, у «Магнита» — на уровне 23,5%.

По итогам 2020 года доля онлайн-продаж в выручке компании составила 6,8%, у X5 — 1%, у «Магнита» — который, как и и «Вкусвилл», только начал развивать это направление — менее 1%.

Около 70% выручки «Вкусвилла» приходится на Московский регион.

( Читать дальше )

За 6 месяцев 2021 года Циан получил убыток в 1,67 миллиарда рублей — в 4 раза больше убытка в первом полугодии предыдущего года.
Выручка выросла на 65% — до 2,7 миллиарда рублей.
EBITDA составила 51 миллион рублей против минус 52 миллионов рублей годом ранее.

Убыток объяснили расходами на программу долгосрочного стимулирования сотрудников в объеме 1,4 миллиарда рублей.

Коммерческий директор Glincom Иван Татаринов — практика показывает, что убытки менее половины годовой выручки не отталкивают инвесторов от компаний, активно тратящихся на свое развитие.

Независимый экономист Андрей Бархота — Представленная инвестиционная история отражает перспективы масштабирования бизнеса и оперативного выхода компании к положительному финансовому результату. Совокупно "Циан" может привлечь как минимум 300 миллионов долларов, что составляет 20% от оценочной

( Читать дальше )

Холдинговая компания сервиса Cian plc подала регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc

Тикер — CIAN.

Планируется листинг ADS на Московской бирже.

Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.
Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и "Тинькофф".

ЦИАН подал документы для IPO в Нью-Йорке (interfax.ru)

Операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом, ПАО «Вкусвилл» -  данные ЕГРЮЛ и системы «БИР Аналитик».

Ранее сообщалось о возможном первичном публичном размещении (IPO) акций «Вкусвилл».

В текущем году компания поменяла юридический адрес с Москвы на Московскую область (город Черноголовка).

Операционная компания ритейлера ранее увеличила уставный капитал в 200 раз — до 200 миллионов рублей с 1 миллиона рублей.

«Я не исключаю этого в будущем и считаю, что в этом есть резон. Это меняет внутреннюю бизнес-архитектуру компании, потому что меняет мотивационную картину. Это меняет работу совета директоров и других органов управления, меняется система оценки успеха»

проведение IPO является решением акционера. «Его нет, оно пока не обсуждается, в повестке дня отсутствует»,

— Генеральный директор "Почты России" Максим Акимов

В текущей стратегии компании проведение IPO не рассматривается.

Ценовой диапазон IPO «Группа Ренессанс страхование» установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры — до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

 

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или «в районе этой даты».

www.interfax.ru/business/796373

Компания «Делимобиль» подает документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Мы намерены подать заявку на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в США под тикером «DMOB»,

— компания
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров «Делимобиль».

«Маттео Ренци является членом нашего совета директоров с августа 2021 года. В настоящее время Ренци представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики, эту должность он занимает с 2018 года. С февраля 2014 года по декабрь 2016 года господин Ренци занимал пост премьер-министра Италии в качестве лидера Демократической партии. До работы премьер-министром Италии он занимал должность мэра Флоренции с 2009 по 2014 год. Господин Ренци получил степень юриста во Флорентийском университете в 1999 году»

Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, «ВТБ Капитал», а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.
Компания «Делимобиль» подала регистрационные документы для проведения IPO на NYSE (interfax.ru)
fomag.ru/news-streem/eks-premer-italii-matteo-rentsi-voshel-v-sostav-direktorov-delimobilya/
fomag.ru/news-streem/delimobil-podaet-dokumenty-dlya-provedeniya-ipo-na-nyu-yorkskoy-fondovoy-birzhe/

«Российская „СПБ Биржа“ надеется привлечь 150 миллионов долларов в рамках IPO на своей собственной площадке до конца года в преддверии более крупного листинга в США в первой половине 2022 года»

-агентство Рейтер со ссылкой на источники

Готовность к листингу в РФ — в середине ноября.

Биржа СПБ также планирует IPO на Nasdaq в 2022 г, с намерениями привлечь дополнительно $300 млн.

https://fomag.ru/news-streem/birzha-spb-rasschityvaet-privlech-150-mln-v-khode-ipo-v-rf-istochnik/

 

Группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и IT-услуг, подтвердила намерение провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

«Softline подтверждает свое намерение подать заявку о включении ГДР в сегмент стандартного листинга официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также о допуске ГДР к торгам на основной торговой площадке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже»