Headhunter Group:

Объявила цену на дополнительное размещение акций от продающего акционера, ELQ Investors VIII Limited, связанного с Goldman Sachs Group

Цена публичного размещения 5 миллионов американских депозитарных расписок (ADSS) составила $20,25 на акцию

Завершение размещения ожидается 20 июля 2020 года

HeadHunter Group PLC (“HeadHunter”) (Nasdaq: HHR) announced today the pricing of an underwritten public offering of 5,000,000 American Depositary Shares (“ADSs”), each representing one ordinary share, offered by ELQ Investors VIII Limited, an investment vehicle associated with The Goldman Sachs Group, Inc. at a public offering price of $20.25 per share.

The selling shareholder also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 750,000 ADSs at the public offering price. HeadHunter will not receive any of the proceeds from the sale of the ADSs being offered by the selling shareholder and will bear the costs associated with the sale of such ADSs, other than the underwriting discounts.

The offering is expected to close on July 20, 2020, subject to customary closing conditions.

релиз

HeadHunter Group PLC начинает публичное размещение 5 000 000 американских депозитарных акций (“ADSs”), каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию, предлагаемую компанией ELQ Investors VIII Limited, инвестиционным инструментом, связанным с Goldman Sachs Group, Inc.

Андеррайтеры размещения также будут иметь 30-дневный опцион на покупку дополнительных 750 000 ADSs у продающего акционера по цене публичного предложения.

HeadHunter не будет получать никаких доходов от продажи ADSs, предлагаемых продающим акционером, и будет нести расходы, связанные с продажей таких ADSs, за исключением скидок на андеррайтинг.

Goldman Sachs & Co. ООО, Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC и VTB Capital plc выступают в качестве совместных менеджеров по управлению книгами для предлагаемого размещения.

сообщение

Совет директоров HeadHunter Group PLC одобрил вторичный листинг американских депозитарных акций компании (“ADSs”) на Московской бирже.

Учитывая время, необходимое для подготовки и регистрации, а также при условии одобрения Московской биржей, ожидается, что торги ADSs компании на Московской бирже начнутся в начале четвертого квартала 2020 года. Котировка и расчет будут производиться в российских рублях.

релиз

Headhunter Group планирует разместить акции на сумму до $100 миллионов. Об этом компания уведомила SEC.

Продающие акционеры могут предложить и продать еще до 31,25 миллиона расписок на $721 миллион по $23,07 за штуку.

We may offer and sell our American depositary shares («ADSs») representing ordinary shares, warrants to purchase ordinary shares and/or debt securities from time to time in amounts, at prices and on terms that will be determined at the time of the offering. We refer to the ADSs, warrants and debt securities collectively as «securities» in this prospectus.

In addition, the selling shareholders may offer and sell up to 31,250,000 ADSs. We will not receive any of the proceeds from the sale of ADSs by the selling shareholders.

(1) American depositary shares issuable upon deposit of the ordinary shares registered hereby are registered under a separate registration statement on Form F-6 (Registration No. 333-231031). Each American depositary share represents one ordinary share.

(2) There are being registered hereunder such indeterminate number of the securities of each identified class being registered as may be sold by the registrant from time to time at indeterminate prices, with any initial aggregate public offering price not to exceed $23.07. In addition, up to 31,250,000 American depositary shares may be sold by selling shareholders who will be named in a supplement to the prospectus forming part of this registration statement. If any debt securities are issued at an original issue discount, then the offering price of such debt securities shall be in such greater

( Читать дальше )

Headhunter МСФО 1 кв:

Чистая прибыль составила 412 миллионов рублей по сравнению с 239 миллионами рублей годом ранее.

Выручка составила 1,99 миллиарда рублей по сравнению с 1,68 миллиарда рублей годом ранее

Скорректированный показатель EBITDA составил 1,05 миллиарда рублей по сравнению с 774 миллионами рублей годом ранее



релиз

Принимая во внимание нынешний уровень неопределенности, в том числе возможность более длительного срока действия карантинных мер в России, Совет директоров принял решение отложить до дальнейшего уведомления ранее объявленную выплату промежуточного дивиденда в размере $0,50 на акцию, который планировалось выплатить до 20 апреля 2020 года.

Как размер дивидендов, так и дата записи дивидендов от 27 марта 2020 года останутся неизменными.

Taking into account the current level of uncertainty, including the possibility of a longer duration of the quarantine measures in Russia, the Board of Directors has taken a decision to defer until further notice the previously announced payment of an interim dividend of $0.50 per share, which had been scheduled for payment by April 20, 2020. Both the amount of the dividend as well as the dividend record date of March 27, 2020 will remain unchanged.

релиз

Санкт-Петербургская биржа с 14 апреля 2020 года допустит к организованным торгам американские депозитарные расписки (ADS) на акции компании HeadHunter Group PLC. Одна депозитарная расписка (ISIN US42207L1061) удостоверяет права на одну обыкновенную акцию  HeadHunter (ISIN CY0108942117).   Торговля и расчеты по сделкам с расписками HeadHunter будут осуществляться на Санкт-Петербургской бирже в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер HHR, минимальный лот – одна депозитарная расписка.

релиз

совет директоров HeadHunter одобрил выплату промежуточных дивидендов в 2020 году в размере $0,50 на акцию, что составляет приблизительно 75% от скорректированной чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2019 года .

Дата регистрации дивидендов- 27 марта 2020 года, и мы намерены выплатить дивиденды до 20 апреля 2020 года .

Our Board of Directors has approved payment of an interim dividend in 2020 of $0.50 per share, representing approximately 75% of our Adjusted Net Income for the year ended December 31, 2019.

The dividend record date is March 27, 2020, and

we intend to pay the dividend on or before April 20, 2020.

релиз

Выручка HeadHunter по итогам 4-го квартала 2019 года увеличилась на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 2,07 млрд руб.

Показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде увеличился на 22,1% — до 1,02 млрд руб.

Маржа скорректированной EBITDA составила 49,5% против 49,8% годом ранее.


релиз

Совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 2018 г. в размере $0,36 на акцию. Об этом говорится в отчете компании за I квартал 2019 г.

На выплаты дивидендов придется примерно 75% от скорректированной чистой прибыли за 2018 год.
Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 14 июня 2019 г.

Выплаты планируется провести до 19 июля 2019 г.

источник