​💡Всё чаще стали попадаться «странные решения» от гуру инвестиций. Кто-то заходит на 1,4 млрд рублей в Лукойл или на 50 процентов от портфеля в Позитив. Причём чаще управляющие фондов или авторы стратегий автоследования рискуют не только своими, но и чужими деньгами.
Правильно ли это — большой вопрос. Конечно это может привести к большей доходности, но и риски повышаются.
Причём компания, в которую инвестирует управляющий стратегией, может быть самой лучшей на рынке, платить дивиденды, собирать стадионы для проведения мероприятий...
Это всё не так важно, есть базовые принципы, о которых стоить помнить.

Для того чтобы избежать значительного снижения портфеля не стоит забывать про диверсификацию.

Диверсификация — это стратегия по управлению рисками при инвестировании на бирже. Риск для инвестора — это ситуация, при которой он либо не получает ожидаемую доходность от своих вложений, либо теряет часть самих этих вложений, потому что биржевая цена его активов упала.

Диверсификация помогает снизить риски за счет того, что инвестор вкладывает деньги не в какой‑то один актив, а собирает портфель из множества разных биржевых инструментов, которые мало связаны друг с другом. Тогда, даже если одна из бумаг инвестора упадет в цене, другие с большой вероятностью будут расти — и доходность по ним в итоге перекроет возникшие убытки.

( Читать дальше )

​​​💡За всё время портфель был пополнен на 50 тыс рублей. Можно сказать, что это юбилей. Первоначальное пополнение — 10 тыс рублей, а еженедельное — 500 рублей.
Текущая сумма — 66,3 тыс рублей. Счёт вырос ровно на 16,3 тыс рублей. Доходность за всё время — 32,6 процентов.

💡Активы в портфеле.
30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото. Нужно делать ребалансировку, доля облигаций упала до 29 процентов. 🤷‍♂️

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Россети Московский Регион– минус 5 процентов. Остальные акции в плюсе. $MSRS
🍏 Самый большой рост показывает Северсталь ( +129 %), Мать и Дитя ( +112 %) и Татнефть прив (+ 89%).

( Читать дальше )

🍎«ФСК-Россети». Отчет за 2023 год по МСФО.Чистая прибыль — ₽161,32 млрд, увеличилась на 21,4% по сравнению с ₽132,83 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 16,7% до ₽1,379 трлн против ₽1,182 трлн годом ранее. Показатели рекодные, только не понятно сколько Россети решат заплатить дивидендов.
По дивидендной политике – 50% от чистой прибыли. При этом выплат дивидендов по итогам 2022–2026 годов не ожидается, компания имеет крупную инвестпрограмму.В теории могут заплатить больше 30 процентов дивидендов, но скорее всего будет 0.

🍏«Пермэнергосбыт». Отчет за 2023 год по РСБУ.
Чистая прибыль составила ₽1,64 млрд, увеличившись на 51,9% по сравнению с ₽1,08 млрд в предыдущем году.Выручка увеличилась на 7,7% до ₽45,259 млрд против ₽42,011 млрд годом ранее.
Возможные дивиденды – 17,4 рубля или 7,2 процента. В этом плане дочки Россетей выглядят поинтереснее. Там див доходность может быть в районе 12-20 процентов ( Россети Центр, Ц и П, Урала, Московский регион). Тем более что компании уже отчитались и можно с большой точностью прогнозировать дивиденды.

( Читать дальше )

💡Электроника во всём мире может резко подорожать из-за землетрясения на Тайване.
Эвакуированы заводы крупнейшего производителя чипов и микросхем TSMC. Он приостановил своё производство. 🤷‍♂️ $TSM

💡 Сбер по 307 рублей впервые с января 2022 года.
Мишустин заявил, что банки в России, в основном, государственные, а значит вместо налогов может рассматриваться выплата дивидендов в качестве «перераспределения прибыли». Но действовать, по его словам, нужно без резких движений. $SBER

💡 Безработица в России в феврале снизилась до нового исторического минимума в 2,8%, — Росстат
В январе она составляла 2,9%. В свежем резюме по обсуждению ключевой ставки Банк России отмечал, что напряженность на рынке труда усилилась. 🤷‍♂️

💡 «Заявление Зеленского о планируемой в России мобилизации — неправда», — самый правдивый человек Песков.

💡 ВВП России в феврале вырос на 7,7% год к году, — Минэк $TMOS

💡 Виноделы России предложили ввести 200%-пошлину на вино из стран НАТО. Правительство рассмотрит идею.

( Читать дальше )

​💡Отчет ТМК за 2023 год.
Чистая прибыль — ₽39,38 млрд, ниже на 6,1% результатов прошлого года.
Выручка сократилась на 13,5% до ₽544,27 млрд против ₽629,19 млрд годом ранее.

Выручка сократилась на фоне выделения части активов АО «ВТЗ» и АО «ЧТПЗ» по производству труб большого диаметра в форме реорганизации с одновременным присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения», а также продажи Европейского дивизиона в 2022 г.

Скорректированный показатель EBITDA в 2023 г. остался практически неизменным по сравнению с предыдущим годом и составил 130,1 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по 2023 г. выросла на 3,2 п.п. по сравнению с предыдущим годом и составила 23,9%.
Общий долг составил 316 млрд руб., чистый долг находился на уровне 246 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2023 г. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2023 г. составило 1,9х.
Отчет кажется слабым.

🍏Решение по дивидендам может быть в апреле. Если будут платить по див политике ( 25 процентов от чистой прибыли), то итоговые дивиденды должны быть 0 рублей. За 2023 год уже платили в сентябре 13,4 рубля на акцию. Но если решат выплатить 50 процентов от ЧП, то могут заплатить 5,5 рублей или 2,5 процента. Скромно получается.

( Читать дальше )

💡 США вывели из-под действия антироссийских санкций дочки ВТБ: VTB Bank Europe, VTB Dank Deutschland и Ost-West Handelsbank, — Минфин $VTBR

💡Инвестиционная стратегия от ВТБ

— Наиболее перспективные отрасли для вложений — финансовая, потребительская и IT.
Но на фоне высоких процентных ставок по-прежнему интересны фонды денежного рынка и флоатеры (облигации с плавающим купоном). Также аналитики советуют обратить внимание на акции малой капитализации, которые растут быстрее рынка.

— Совокупная доходность Индекса Мосбиржи на горизонте года — 20,4% (рост до 3670 пунктов). А в позитивном сценарии — 55,4% (рост до 4830 пунктов). $TMOS

— Ожидаемая дивидендная доходность: 9,4%.

— Прогнозируемая инфляция — 6,0% по итогам года, а курс доллара к рублю — 91,2 (среднее за год). #новости #втб

💡Сегодня побывал на заводе ЧТПЗ ( Челябинский трубопрокатный завод). Входит в группу ТМК. Завод является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции.
ЧТПЗ был основан на базе эвакуированного в Челябинск Мариупольского трубного завода в 1942 году.

В 2010 году на заводе ЧТПЗ был запущен цех «Высота 239» стоимостью в $880 млн, изготавливающий одношовные сварные трубы с наружным и внутренним покрытием.

В 2015 году на площадке Челябинского трубопрокатного завода построено предприятие по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО» — совместный проект группы ЧТПЗ и РОСНАНО. Годовая мощность производства — до 10 000 тонн деталей трубопроводов (отводов, тройников, переходов, днищ диаметром до 1422 мм). В настоящее время Роснано в капитале предприятие не участвует. Роснано бы выжить сейчас.

Собственно в эти цеха и удалось посетить: ЭТЕРНО и Высоту 239. Это самые современные цеха завода. В цех №1 ( один из самых старых цехов) нас не пустили. Хотя было бы интересно сравнить.

( Читать дальше )

​💡Закончился первый месяц весны. Наконец то выбрали нового-старого президента. Все идет по плану. Сегодня видел на улице инвестора с белой спиной… Шутка.
Индекс Мосбиржи прибавил почти 3 процента за месяц, портфель тоже подрос, пришли дивиденды и купоны. А вот это уже не шутка)

1. Портфель.
Основной брокерский счет: + 76 тыс. 5249к.
ИИС: +52 к. 2232 к.
Пенсионный портфель. +8,6к. Всего: 159,5 к.
Карманные деньги Pocket_money: +3,5к. Всего: 65,4к.
За все время счет был пополнен на 50 тыс рублей ( сегодня как раз должно быть пополнение). Первоначально пополнял на 10к, а затем на 500 рублей еженедельно. То есть это уже 80 неделя данного проекта.

Валюта, вклады, копилки, портфель для автоследования. Тут тоже есть рост. Валюта подорожала. + Открыл вклад на Финуслугах, чтобы все протестировать. Полет нормальный.
Общий рост портфеля за март около 198 тыс рублей или 2,6 процента. Немного меньше, чем январе и феврале, но тоже хорошо. Тинькофф рисует доходность даже выше, чем я посчитал. Когда такое было вообще?)

( Читать дальше )

💡Лидеры роста и падения в индексе МосБиржи. $TMOS
+ Изменения в Народном портфеле.

💡Армения прекратила работу с российской платежной системой «Мир» с 30 марта на фоне угрозы вторичных санкций.

💡 Центральный банк России заявил, что у него нет лучшего варианта для хранения резервов, чем китайский юань. ЦБ также отметил, что роль китайского юаня на международном уровне и его ликвидность в последние годы значительно возросли. В прошлом году юань заменил доллар США в качестве наиболее торгуемой валюты в России. $CNYRUB

💡Microsoft и OpenAI могут создать дата-центр с ИИ за $100 млрд. Компании Microsoft и OpenAI создадут дата-центр Stargate с суперкомпьютером с искусственным интеллектом за $100 млрд, пишет The Information со ссылкой на три источника, близких к обсуждению проекта.
$MSFT #новости





( Читать дальше )

💡Первая очередь проекта «Арктик СПГ — 2» запущена, он создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в координационном центре правительства РФ в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. $NVTK

💡Порядка трети продаж «Норильского никеля» до сих пор приходится на Америку и Европу. Однако самый крупный рынок сбыта — это Китай, на него приходится более половины продаж. При этом часть продукции продается с дисконтом, но не всегда, отметил в вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин. Кроме того, часть покупателей добровольно отказывается от использования российских металлов и продукции из них. Часть готовы использовать металлы, но покупая их у кого-то независимого. $GMKN

💡Нефтекомпания «Лукойл» рассчитывает восстановить сломанное на Нижегородском НПЗ оборудование в течение одного-двух месяцев, рассказал вице-премьер Александр Новак. В января 2024 года на установке каталитического крекинга сработала система противоаварийной автоматической защиты. Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы явилась механическая неисправность детали компрессора. $LKOH

( Читать дальше )