Завтра новая микрофинансовая компания выйдет на IPO. Последний раз мы видели бурных ажиотаж вокруг КарМани и видели к чему всё пришло. Завтра попытка №2, но теперь уже у Займера.

💰Сбор заявок от инвесторов на покупку акций начался 5 апреля и закончится сегодня 11 апреля.

💰Ценовой диапазон на IPO установлен в пределах 235-270 рублей за одну акцию. Так как уже пролезли сплетни о переподписке книги заявок уже в первый день, то стоит ожидать верхней границы диапазона.

💰Капитализация компании потенциально будет оценена в 27 млрд. рублей. И тут в выигрыше однозначно останутся собственники бизнеса, как это всегда и бывает.

💰Бумаги будут торговаться под тикером ZAYM. У акций будет третий уровень листинга.

💰Привлеченные в рамках публичного размещения средства будут направлены акционеру. Выход на IPO поможет компании использовать свои акции для покупки активов, а также улучшить программу мотивации менеджмента.

Что произойдет завтра с акциями нового эмитента предугадать достаточно сложно.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации ДОМ.РФ через IPO в формате дополнительной эмиссии акции, а не продажи.

Возможность докапитализации ДОМ.РФ через IPO еще в 2021 году допускал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко. «Мы не исключаем и такой источник докапитализации, как IPO, однако, учитывая особый статус ДОМ.РФ, мы должны очень внимательно все взвесить. Не думаю, что это задача среднесрочной перспективы», — говорил Мутко в интервью РБК.

В 2023 году чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО составила 47,2 млрд. рублей, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Активы группы превысили 4 трлн. рублей, собственные средства — 328 млрд. рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Акционеры вчера одобрили решение об обращении компании к Московской бирже на предмет листинга своих обыкновенных акций. Решение было принято на внеочередном собрании сразу после решения совета директоров о дополнительной эмиссии. Что на данный момент известно:

✔Уставной капитал банка может быть увеличен на 7,2 млн. акций, что равноценно 19,3% увеличенного уставного капитала банка.

✔Номинал акции будет аналогичным действующим акциям — 500 рублей, то есть уставной капитал будет увеличен на 3,6 млрд. рублей до 18,6 млрд. рублей.

✔Цену размещения акций определит совет директоров компании и эта цена не может быть ниже номинальной.

✔Потенциально банк может выйти на IPO в апреле 2024 года, то есть компания может быть первой ласточкой АФК Системы в этом году. ПО оценке аналитиков АФК Система планирует вывести в публичное пространство 5 компаний в 2024 году.

✔Аналитики прогнозируют, что МТС Банк может привлечь до 11 млрд. рублей в ходе IPO, таким образом цена размещения может превысить 1500 рублей за одну акцию. Хотя исходя из истории последних размещений можно рассчитывать на цену от 2000 рублей и при этом с высокой степенью вероятности книга заявок опять будет переписана в несколько раз.

После двух торговых дней с существенным снижением всех индексов российского рынка четверг ознаменовался небольшим ростом. Рост связан не только с коррекцией ряда бумаг до январских минимумов, но и плавным ослаблением рубля. Кроме того трейдеры не спешат входить в длинные позиции перед длинными выходными и «новостями из США». Несмотря на дневной рост индекса Московской биржи на 📈+0,09% до 3 142,30 пункта, за неделю индекс совершил крутое пике на -3,1%, перечеркнув весь накопленный рост этого месяца.

В лидерах роста акции Юнипро 📈+2,7%. Эту бумагу последние две недели очень сильно штормит: она то растет на ожидании новостей, то падает, то потом опять попадает в лидеры роста. Волатильность просто зашкаливает. Несомненно сильными сторонами компании остаются её финансовая сторона, слабой — опасения инвесторов по поводу дальнейшего временного руководства и выплаты дивидендов. Но положительные стороны формируются на новостях, а минусы только на слухах и домыслах.

12 февраля завод Кристалл, а точнее его материнская компания Алкогольная группа Кристалл открыла книгу заявок на участие в первичном размещении акций. Изначально книгу планировали закрыть 22 февраля, но всё может измениться. Давайте разбираться.

🍸Калужский ликеро-водочный завод Кристалл - один из наиболее динамично развивающихся производителей алкоголя в России. Входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли, выпускает более 20 млн. литров водки и ликёро-водочных изделий в год под более чем 45 различными брендами, названия которых для ЗОЖников ничего не скажут, а клиенты завода и так всё знают о готовой продукции.

🍸Компания определила ценовой коридор для IPO: от 8 до 9,5 рублей за одну акцию, то есть свою капитализацию эмитенты оценили в диапазоне от 7,4 до 8,6 млрд. рублей. Окончательный размер определится в ходе размещения, но что-то мне подсказывает, что оно пройдет по высшей границе.

🍸Объем предложения первичного выпуска акций - до 125 миллионов штук. Продажа бумаг состоится в рамках дополнительной эмиссии и эмитенты хотят привлечь как минимум 1 млрд. рублей от размещения. На данный момент уставной капитал состоит из 800 миллионов акций.

Инвесторы сегодня активно перекладывались в голубые фишки Московской биржи, что на фоне информационного затишья дало отличный результат. Индекс Московской биржи колеблется в близи уровня сопротивления 3255, при пробитии можно будет ждать очередную ракету. За торговую сессию рост индекса Московской бирж ускорился на 📈+0,56% до 3256,58 пункта, таким образом достигнув ноябрьских максимумов.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+5,8%. Акции вторую сессию подряд после того, как в понедельник были раскрыты подробности продажи бизнеса. Акции старого Яндекса будут обменены на акции нового Яндекса в соотношении 1:1. На момент написания объем торгов приблизился к 19,5 млрд. рублей, что не свойственно для кошельков частных инвесторов.

Также второй тяжеловес рынка Сбербанк показывает нетипичный для последних месяцев рост на 📈+1,3%. Компания в пятницу опубликует финансовые итоги января 2024 года. Путь к 300 рублям открыт, как вы думаете?

М.Видео-Эльдорадо в 4 квартале увеличила общие продажи на 43,3%, до 181,1 млрд. рублей. Общие продажи компании в 2023г. выросли на 10,6%, до 540,4 млрд. рублей. На сильной отчетности, которая к тому же оказалась выше ожиданий многих аналитиков, акции корректируются на 📉-2,9%.

👉Компания объявила ценовой коридор на IPO: 4000 — 4500 рублей за одну акцию.

👉Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.

👉Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

👉Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

Источник