ГК «Сегежа» (SGZH) выкупила по оферте 8 млн 656,356 тыс. облигаций серии 002P-03R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 96,18% займа.

Пятнадцатилетний выпуск объемом 9 млрд рублей был размещен в январе 2022 года по ставке квартальных купонов 10,9% годовых до текущей оферты. Ставка последующих купонов (начиная с 24 января) до следующей оферты в январе 2025 года установлена на уровне 16% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

Банки в 2023 прошедшем году заняли 60% рынка первичных размещений ОФЗ, следует из данных Банка России.

Всего за 2023 год Минфин разместил ОФЗ примерно на 2,5 трлн рублей, из них порядка 1,5 трлн рублей выкупили банки, сообщается в докладе ЦБ о развитии российского банковского сектора.

Декабрь на этот раз был малоактивным: Минфин разместил ОФЗ всего на 82 млрд рублей против 275 млрд в ноябре, и около 90% пришлось на бумаги с постоянным доходом. Основной спрос на ОФЗ предъявляли небанковские финансовые организации в рамках доверительного управления: они приобрели около 60% от общего объема выпуска, а банки — только порядка 40%. В 2022 году конец года проходил иначе: Минфин разместил ОФЗ на 1,4 трлн рублей (в основном — не «классику», а флоатеры), банки купили бумаги на 1,3 трлн рублей.

«Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 271 тыс. 356 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 271,4 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона — 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.

Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля. Планируемое окончание размещения — 9 февраля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

      Минфин России информирует о результатах проведения 24 января 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.

         Итоги размещения выпуска № 26244RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 101,213 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 62,700 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 62,576 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 96,9105% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 12,12% годовых;
          — средневзвешенная цена – 96,9652% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 12,11% годовых.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305865-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26244rmfs_na_auktsione_24_yanvarya_2024_g.