В ноябре портфель вырос впервые с августа. В сентябре была просадка на 4%, в октябре — боковик с символическими 0,7%. Зато ноябрь дал +2,48%. Расчеты я делал 1 декабря. За прошедшие несколько дней позиции в портфеле также подросли, поэтому декабрь пока тоже начался хорошо.

За 11 месяцев портфель прибавил 42,48%. Органический рост (без пополнений) составил 38,3%. Ставил цель выйти по итогам года на 40+% органического роста. Вероятность достижения цели повысилась. Возможно, учитывая рост котировок за последние дни, значение уже вышло на ±40%. Но окончательные итоги подведу в начале января.

Перейдем к актуальному на 1 декабря портфелю (округление до десятых).

Кэш: 1,6%. В ноябре полностью закрыл маржу. После продажи «Ленты» и покупки других позиций осталось немного кэша, который находится в LQDT.

Акции (58,6%)

1. Яндекс: 10,1%

2. Озон: 8,2%

3. ВТБ: 7,6%

4. Т-Технологии: 5,6%

5. МТС: 5%

6. Россети Волга: 4,7%

7. Евротранс: 4,6%

8. МТС-Банк: 3,4%

9. Цифровые привычки: 2,7%

В октябре мой портфель показал боковик, прибавив символические 0,7%. Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 0,3%. Можно сказать, в октябре паритет. Но с некоторым оптимизмом в будущее.

С начала года портфель прирос на 39%. Органический рост (без пополнений) составил 34,8%. Выйти на 40%+ по итогам года за оставшиеся два месяца возможно. Именно такую цель я ставил изначально. По итогам августа рост портфеля был близок к этому значению (+39,69%), однако сентябрь откатил результат назад. Тем не менее, самое негативное из текущего рынок в себя уже впитал.

Выбранная в начале года стратегия (облигации 60%, акции 40%) дает результат. Но переходить из облигаций в акции я начал несколько раньше необходимо. Впрочем, оракулом быть невозможно.

Перейдем к актуальному портфелю (округление до десятых).

Кэш: -1,8%. В первый торговый день ноября убрал плечо полностью за счет продажи части облигаций КЛВЗ

Акции (59,3%)

1. Яндекс: 9,8%
2. Озон: 6,1%
3. Т-Технологии: 5,4%
4. ВТБ: 5%
5. МТС: 4,8%
6. Лента: 4,7%

Текущая ситуация на рынке, с одной стороны, вряд ли радует глаз инвесторов. С другой — дает отличные возможности для формирования позиций в качественных и надежных бумагах. Сейчас я готовлю большой разбор отчетности «Яндекса» за третий квартал. IT-гигант очень дешев и у долгосрочных инвесторов такой бумаги не может не быть.

Но в настоящий момент хотелось бы сконцентрироваться на другом. Где можно получить быструю прибыль на горизонте года? Сразу отмечу, что рассматриваемый сценарий возможен при благоприятном стечении всех обстоятельств. И ориентироваться только на приведенные ниже бумаги нельзя. Портфель должен быть диверсифицирован и состоять из 8-10 бумаг минимум (в моем случае это 14 позиций в акциях).

Первым постом рассмотрим «Озон»

11 ноября возобновляются торги бумагами «Озон». Теперь на Мосбирже будут обращаться не АДР-ки, а полноценные акции. В последний день торгов цена закрытия составила 4135 рублей за акцию. Что будет на открытии? Тенденции могут быть противоречивыми.

В настоящий момент на российском фондовом рынке инвестиционные идеи отсутствуют. Во всяком случае, я не нахожу такие, которые смотрелись бы привлекательно. Конечно, все зависит от стратегии. Для кого-то и покупка вечного фьючерса на индекс кажется привлекательной. Однако те инвестидеи, о которых я писал ранее, в целом, сохраняют актуальность. Кратко напомню о них.



21 марта я опубликовал следующий пост с перечнем 7 компаний, которые, на мой взгляд, являлись на тот момент (да и на текущий тоже) привлекательными:

Инвестиции. Есть ли идеи на рынке?  

Итак, какую они показали динамику за 2,5 недели (данные актуальны на момент написания материала):

1. Яндекс: +0,8%
2. Озон: +9,15%
3. Аэрофлот: +21,16%
4. Соллерс: +4,55%
5. ТЗА: +10,34%
6. Лента: +39,1%
7. ДВМП: +8,8%

В общем, все неплохо подросло, за исключением «Яндекса». Я как держал бумаги в портфеле, так и продолжаю держать. По всем существенный плюс, так как покупал задолго до 21 марта. Единственный минус — по Соллерсу, но здесь все впереди.

Делюсь изменениями в составе моего инвестиционного портфеля. С его составом можно ознакомиться здесь:

Инвестиционный портфель Двинского

Ранее уже имелось одно изменение — полностью продал акции ВК. Более подробно причины данного решения я описывал здесь:

На днях мной было принято решение о сокращении доли Сбера в пользу приобретения акций Мосбиржи. До настоящего момента главный банк страны занимал первую позицию в моем портфеле с долей >10%. Теперь он опустился на четвертую строчку. Доля при котировках на закрытие основной сессии 29 марта — 7,1%. Доля Мосбиржи выросла с символического 0,1% до 2,7%.

Первый вопрос — почему я решил сократить позицию в Сбербанке?

Посчитал, что Мосбиржа даже по текущим котировкам является более привлекательной историей и было необходимо что-то продать. Выбор пал на Сбер. С одной стороны, впереди маячат рекордные дивиденды. На этом плюсы на текущий момент заканчиваются.

Прибыль Сбербанка в 2024 году практически не растет, хотя остается и на высоком уровне. Да, банк чувствует себя достаточно неплохо даже при такой высокой ключевой ставке и забирает свое. Но все эти показатели уже заложены в текущую цену акций.