Благодаря санкциям США против Ирана. Экспорт нефти из Ирана за год снизился на 1.1 млн баррелей в сутки. С 2.5 млн баррелей в сутки год назад до 1.3 млн баррелей в сутки в апреле этого года. Далее эксперты заявляют, что снижение экспорта нефти из Ирана в мае продолжится, приблизительно до 400-600 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне добыча нефти в Иране тоже падает. Год назад добыча составляла 3.8 млн баррелей в сутки. В апреле же этого года, добыча уже равна 2.65 млн баррелей в сутки. Это означает, что дальше в мае добыча будет снижаться.

Это снижение ужесточит рынок нефти в мире, на котором происходит стабилизация всей мировой добычи. Ввиду введенных квот у всех стран ОПЕК+, а также отсутствия инвестиций в новые энергетические проекты у развитых стран и в Азии.

Кроме продолжающегося снижения добычи нефти в мире, растет спрос на сырую нефть. А министр энергетики Халид Аль Фалих заявил, что вероятнее всего продление договоренности по сокращениям добычи в странах ОПЕК+ до конца года, на очередном заседании группы в конце июня.

( Читать дальше )

Сегодня 2 мая 2019 года США должны объявить о дальнейшей судьбе по поводу отказов импортеров нефти от иранского экспорта. По планам США благодаря санкциям против Ирана, в стране должен снизиться экспорт нефти до нуля. США уже пригрозили всем импортерам иранской нефти новыми санкциями в свою очередь. Что именно это будет пока не известно.

В апреле 2018 года экспорт нефти из Ирана составлял 2.5 млн баррелей в сутки. До расторжения договора по ядерной сделке между США и Ираном. Сегодня после санкций введенных в мае прошлого года экспорт нефти из Ирана составляет 1.25 млн баррелей в сутки, по средней оценке 3 компаний отслеживающих поставки из Ирана.

Кто будет компенсировать иранский экспорт нефти в будущем? Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна сможет увеличить добычу нефти, но не более согласованных уровней глобальной сделкой ОПЕК+. Согласно которым планка добычи в Аравии установлена на уровне 10 млн баррелей в сутки. В апреле добыча нефти в Аравии по данным Блумберг составила 9.79 млн баррелей в сутки, в марте добыча нефти по данным ОПЕК составляла 9.74 млн баррелей в сутки. Скорее всего все страны ОПЕК+ будут придерживаться уровней добычи нефти установленные глобальной сделкой. Однако Ливия и Нигерия не входят в сделку ОПЕК+. Благодаря чему Ливии удалось нарастить с начала года уже 300 тысяч баррелей в сутки. В США максимальный уровень экспорта нефти составлял 3.6 млн баррелей в сутки, на последней неделе согласно отчету энергетической администрации экспорт нефти из страны составил 2.6 млн баррелей в сутки.

( Читать дальше )

ОПЕК+ начинают пугать продлением сокращений до конца года. На нефтяном рынке опять начинают копиться запасы нефти, к примеру только в США за последнюю неделю они выросли на 9,8 млн баррелей.

Это даёт повод держать уровни добычи на сегодняшних уровнях во всех нефтедобывающих странах ОПЕК+. Кроме этого, рост запасов в США многим трейдерам в мире вносит медвежье настроение. А текущий уровень цен выше нужного уровня, как для самих ОПЕК+, так и для импортеров нефти...

Дорогие цены созданы искусственно для мотивации нефтедобывающих стран больше добывать, инвестировать в новые энергетические проекты и больше экспортировать в Азию. Это становится более необходимо, когда многие нефтяные эксперты заговорили об окончании роста добычи сланцевой нефти в США, а Энергетическая администрация США опубликовала прогноз добычи нефти в стране порядка 12.35 млн баррелей в сутки на конец 2019 года.

Пока проблем на рынке нефти не видно, это создает не определенность по дальнейшему направлению котировок. Однако снижение цен сегодня очень сильно влияет на обьемы добычи нефти в мире, что на фоне естественного мирового роста спроса будет само останавливать снижение.

 

Последние данные энергетической администрации США(EIA) показали рост коммерческих запасов на 9.93 млн баррелей в сутки. Это оказалось гораздо больше ожиданий аналитиков. Запасы выросли благодаря росту добычи сырой нефти до 12.3 млн баррелей в сутки, а также благодаря восстанавлению обьемов импорта нефти, из таких стран, как Бразилия, Кувейт, Эквадор, Нигерия и Колумбия.

Импортеры начинают думать о прибылях за продажу нефти за границу. И цены этому способствуют. Сегодня цена закрепилась в районе 72 долларов США за баррель Brent.

Тегеран — высокопоставленный иранский военный чиновник повторил угрозу закрытия Ормузского пролива, если поставки нефти в страну будут заблокированы санкциями США, в то же время чиновник в парламенте предупредил, что цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, согласно сообщениям, опубликованным в воскресенье государством в агентстве телевизионных новостей iribnews.ir.

Угроза закрытия пролива, самого загруженного в мире транзитного пункта для транзита нефти, была также высказана 22 апреля, когда США объявили, что покончат с отменой санкций для всех покупателей иранской нефти.
Президент США Дональд Трамп показал в пятницу, что он по-прежнему сосредоточен на внутренних ценах на бензин, как он сказал в комментариях журналистам и отдельно в твиттере, что он говорил с производителями ОПЕК и попросил их увеличить поставки для снижения цен.

«Если наша нефть не будет проходить через Ормузский пролив, нефть других также не пройдет через этот пролив», — сказал начальник штаба вооруженных сил Мохаммад Багер.

( Читать дальше )

В Индии за год потребление нефти выросло на 350 тысяч баррелей в сутки. В Китае за 2018 год потребление нефти выросло на 650 тысяч баррелей в сутки. В сумме получается 1 млн баррелей в сутки. Всего рост спроса в 2018 году составил 1.3 млн баррелей в сутки. Думаю, что остальные 300 тыс баррелей в сутки, также где то в Азии...

В первую очередь это говорит о стабильном росте нефтеперерабатывающего сектора в этих странах. А если взглянуть на рост ВВП 2018 года в некоторых азиатских странах, то можно увидеть следующие цифры. Китай плюс 6.4%, Индия плюс 6.6%, Бангладеш плюс 7.9%, Индонезия плюс 5.18%, Филиппины плюс 6.3%, Вьетнам плюс 6.79%.

С другой стороны в западных развитых странах ежегодный рост спроса либо стабилен, либо падает. Постепенная замена ДВС на более экономичные и ввод гибридных и электрических двигателей создают такую возможность.

Кроме этого расход нефти на душу населения в Азии сильно отстает от Запада. Если в Азии эта цифра в основном между 3-5 баррелей в сутки на 1000 человек, то на Западе она уже в 10 раз больше. Сингапур считается развитой экономической страной, здесь расход нефти на душу населения составляет 205 баррелей в сутки на 1000 человек. 

( Читать дальше )

Сегодня на нефтяном рынке рост спроса опережает рост предложения. В мире на сегодняшний день ни одна нефтедобывающая страна не увеличивает объем добычи. А благодаря мировому росту ВВП порядка 3.6% в год, происходит рост потребления бензина и топлива, который в свою очередь увеличивает спрос на сырую нефть.

В 2018 году рост спроса на нефть составил 1.3 млн баррелей в сутки. На 2019 год прогноз роста спроса составляет 1.4 млн баррелей в сутки. (Oil market report-IEA).

Благодаря этому на нефтяном рынке цены до недавнего времени расли, дойдя до 74 долларов США за баррель Brent. В пятницу вышла информация, что далее Саудовская Аравия в одиночку планирует удовлетворять мировую растущую потребность в сырой нефти. Именно этой стране доверяют, и хотят, чтобы Аравия увеличивала долю на нефтяном рынке. 

В пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в среду заявил, что рынок «хорошо обеспечен», и что Эр-Рияд будет только увеличивать поставки в соответствии с запросами клиентов. Это резко снизило цены на нефть в пятницу с 75.5 долларов США до 71 доллара США за баррель Brent.

( Читать дальше )

После заявлений Саудовской Аравии о том, что страна готова увеличивать добычу нефти и поставки по мере получения конкретных заявок от клиентов, нефть снизилась на 3.5 доллара за один торговый день. Официального заявления от всех стран ОПЕК+ еще не было, это были слова министра энергетики Аравии Халид Аль Фалиха. Также не было фактов подтверждающих увеличение добычи в Саудовской Аравии. Тем не менее, скорее всего увеличение в Аравии произойдет, что и отразил рынок в снижении цен.

Рынок преждевременно интерпретировал это как возможное окончание сокращений ОПЕК. И признал, что нефть сегодня нужна потребителю.

Кроме этого Трамп попросил ОПЕК наращивать добычу, заявив о необходимости.

Снижение цен на нефть сегодня пугает и напрягает руководителей нефтедобывающих стран. И коммерческие компании занимающиеся нефтедобычей. Несмотря на глобальные уровни средней цены за два года.

Тем не менее, удовлетворяя в будущем растущий спрос Саудовская Аравия останавливает рост котировок. Теперь становятся не нужны низкорентабельные нефтяные проекты западных стран.

Главный вопрос для рынка состоит в том, на каких уровнях цены внизу Аравия откажется наращивать добычу. Возможно, что этого и не произойдет, тогда цены совершенно не застрахованы от снижения. Кроме бюджетов нефтедобывающих стран и компаний.

Саудовскую Аравию начинают устраивать сегодняшние цены на нефть. Если раньше в начале 2019 года Аравия усиленно сокращала экспорт нефти, то сегодня из отчета EIA следует, что экспорт из страны начинает расти. Например в США за неделю Аравия добавила 400 тысяч баррелей в сутки экспорта нефти.

Кроме этого, Канада начинает наращивать обьемы добычи новой нефти в стране, благодаря чему также увеличивается экспорт нефти из страны. В США экспорт нефти из Канады за неделю вырос на 300 тысяч баррелей в сутки.

Это стало основной причиной роста коммерческих запасов нефти в США. За неделю плюс 6,9 млн баррелей.

Рост цен на нефть приводит к потере доли на нефтяном рынке странами ОПЕК+. Однако потеря прибыли от этого компенсируется высокими ценами. Следующее заседание ОПЕК+ состоится в конце июня этого года. На рынке нет четкой информации о том, где растет добыча. А все биржевые аналитики смотрят только на добычу в США. Ориентируясь на отчет EIA. 

Проблема в будущем отсутствия оперативных фактов роста добычи в странах внеОПЕК, может создать перекупленность нефти на бирже. Что в свою очередь опять приведет к не справедливой завышенной цене.

Котировки нефти будут продолжать рост это очевидно. Однако сейчас уровни на которых находится нефть не очень удачные для покупок. 


6 месячные максимумы на которых нефть находится сейчас отпугивают покупателей. В короткие же позиции очень просто привлечь новых людей, у которых не хватает терпения. 

Главным фактором для роста нефти остается отсутствие роста добычи новой нефти во всем мире. По факту эти данные есть только по США, ОПЕК и России. 

Поэтому тем кто торгует нефтью рекомендую понять обстоятельства происходящие на нефтяном рынке. Понять, что нефть будет расти.Сегодня это интересный инвестиционный инструмент, покупки и рост нефти помогают мотивировать страны внеОПЕК для раскрутки своих внутренних нефтяных проектов. Так как там высокая себестоимость добычи на новых месторождениях. От 50 долларов и выше.