1. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

2. Первое снижение ключевой ставки может произойти во 2 пол.2024 г.

3. ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent в 2024 г. на уровне $80 за баррель, в 2025 г. — $75, в 2026 г. — $70

4. Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка – временная мера по борьбе с инфляцией.

5. В Думе предложили вывести ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ.

6. Возможно слабость рубля связана с тем, что в рамках бюджетного правила ЦБ не может сейчас продавать юани т.к. в Китае длительные выходные, и банки-корреспонденты не работают.

7. ЦБ РФ сообщил о досрочном завершении финансового оздоровления банка Уралсиб ($USBN).

8. ЦБ надеется на скорое принятие закона о налоговом вычете по ИИС-3.

На этой неделе у меня состоялась интересная беседа со знакомым психиатром. Нет, не по поводу моего ментального здоровья, пока держусь)) Мы говорили о трейдинге, а точнее о проблемах которые с ним связаны, такие как эффект FOMO, тильт, дисциплина т.е. чем это вызвано и как это можно решить.

До некоторых моментов я дошёл самостоятельно, но было отрадно найти подтверждение своих умозаключений в словах такого специалиста.

Однако, один момент я всё-таки упустил и на мой взгляд он имеет решающее значение. Понял это когда Марина Анатольевна отвечала на третий вопрос.

На самом деле, вещи элементарные… но почему-то мы им не придаём значения.

⠀

⠀

👉 1. Индекс Мосбиржи - Есть остановка в виде небольшого боковичка под зоной 3300 и, я считаю, что это очень хорошо.

– Почему?

Потому что от этого боковичка можно будет оттолкнуться как вверх — с целью к зоне 3683, так и вниз — с целью обновления ближайших локальных лоев.

Дальневосточное морское пароходство не особо привлекает консервативных инвесторов. Зато любителей пампа хоть отбавляй. Но все ли так плохо с бизнесом у транспортника, есть ли перспективы у ДВМП и почему не стоит упускать компанию со своих радаров, расскажем в статье.

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России. Лидер контейнерных перевозок с долей рынка ~20%. В активах у Группы – морской порт и автомобильный терминал во Владивостоке, терминально-складские комплексы в Хабаровске, Новосибирске и Томске, нефтеперевалочное предприятие, топливная компания FESCO, 37 транспортных судна, более 11 тыс фитинговых платформ, 15 маневровых и магистральных тепловозов, 170 тыс контейнеров, автопарк – 180 тыс тягачей.

Финансовые результаты за 1П2023 по МСФО

• Выручка: ₽92 млрд, +8.8%(г/г)
• EBITDA: ₽35 млрд, -6.7%(г/г)
• Чистая прибыль: ₽31 млрд, рост в 2х (г/г)
• Чистый долг: ₽10.7 млрд, (против — ₽67 млн по итогам 2022г.)

1. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде февраля составила 14,83% — ЦБ.

2. Путин разрешил сделки с бумагами группы Ренессанс Страхование ($RENI) и Ozon ($OZON).

3. Международные резервы РФ с 2 по 9 февраля сократились на $6 млрд — до $580,4 млрд — ЦБ.

4. Дума приняла в I чтении поправки, дающие ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки.

5. ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски.

6. Криптовалюты стали чаще использоваться для ВЭД и трансграничных операций, но их доля на российском финрынке невелика — ЦБ.

7. ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа на территории России.

8. Доля иностранных инвестиций в капитале российских банков снизилась за 2023 г. до 6,95%.

12 февраля Калужский ликероводочный завод Кристалл начал прием заявок на участие в IPO, книга будет открыта до 22 февраля. Цену акции установят ориентировочно к 26 февраля.

Планируется привлечь ~ ₽1-1.5 млрд. Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса. Уже объявлен диапазон цен — от ₽8 до ₽9.5 за бумагу, оценка бизнеса составит от ₽7.4 -8.6 млрд. Free float ~ 15%.

Исходя из отчетности по РСБУ за 9 месяцев прошлого года

• Выручка: ₽2.32 млрд, +87%(г/г)
• Чистая прибыль: ₽61.2 млн, +0,84%(г/г)
• Чистый долг: ₽1.21 млрд, + 85%(г/г)

За полный финансовый год показателей пока нет. По итогам 2023 года компания прогнозирует выручку на уровне ~₽3.58 млрд, EBITDA ~₽314 млн

Прошлый год запомнился инвесторам необоснованными разгонами в третьем эшелоне. Но, безусловно, среди пустышек есть свои недооцененные звезды, причем IT-сектор сейчас в фаворе у инвесторов. В статье расскажем о резиденте Фонда Сколково – компании Светофор Групп (не путать с одноименной торговой сетью))).

Светофор Групп — оператор образовательных услуг по подготовке водителей всех категорий с учетом их психофизиологических особенностей. 

Бизнес ГК начинался с автошкол в Санкт-Петербурге и области. Сейчас у компании 71 учебный центр в СПб, ЛО, Москве, Подольске, Нижнем Новгороде, Курске и Челябинске. Развитие компании строится на базе собственной цифровой платформы и услуг дистанционного обучения.

Финансовая отчетность за 9 месяцев 2323 года по РСБУ

– Выручка: ₽353.3 млн, +49.6% (г/г)

– Валовая прибыль: ₽104.4 млн, +50.7%(г/г)

– Чистая прибыль: ₽73.9 млн, +63.8%(г/г)

– Чистый долг: ₽113.9 млн, -11.4%(за 9 мес)

– EBITDA: ₽88.73 млн, +42.7%(г/г)

1. 16 февраля ЦБ проведёт первое заседание по ключевой ставке в 2024 г. Регулятор сохранит ставку на уровне 16% — так считают 30 опрошенных экспертов.

2. ВВП России в 2023 г. вырос на +3,6%, ненефтегазовые доходы на +25%, рост экономики выше среднемировых темпов, инфляция 7,2% — Путин.

3. Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире, сместив Саудовскую Аравию.

4. Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции.

5. Штрафы за невыполнение обязанности по продаже валюты экспортерами решено не взимать.

6. Владельцы ИИС уже не могут покупать квазироссийские ценные бумаги, однако могут ими владеть если они были приобретены до вступления запрета на покупку таких бумаг — Банк России.

7. Банк России в свежем обзоре рисков финансовых рынков отметил, что в январе частные инвесторы вернулись к покупкам на рынке акций.

8. Экономику РФ ждут очень трудные времена, несмотря на улучшение перспектив роста, заявила глава МВФ.

1. СД НОВАТЭКа ($NVTK) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 г. в размере 44,09₽ на акцию (ДД+3,09%).

2. Минфин хочет собрать с угольщиков еще 30–35₽ млрд в квартал.

3. Размер господдержки российской сельскохозяйственной отрасли в 2024 г. составит 558₽ млрд, что в 2 раза выше показателя за 2018 г.

4. Курсовые пошлины эквивалентны двукратным налогам на прибыль — РСПП.

5. Минпромторг хочет упростить экспорт удобрений. Но окончательно отказаться от квот министерство не готово.

6. Экспорт российской продукции АПК с 2000 г. вырос в 30 раз — глава Минсельхоза.

7. ЦБ зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций ВТБ ($VTBR).

8. Банки РФ в январе 2024 г. показали прирост ипотеки вблизи траектории января 2023 г. (0,5%) — Банк России.

Сейчас складывается такая ситуация, когда одна часть идей отыграна, это значит что мы вошли в сделки и ждём достижения поставленных целей. В этом обзоре достаточно много таких сделок. А вторая часть — ещё на старте т.е. можно сказать идут подготовительные работы)

Главное чтобы текущий откат по индексу не развился и мы вновь не ушли к уровням 3200 — 3180.

В любом случае всегда рекомендую ставить стопы, а ставить их нужно исходя из уровня риска который вы закладываете в сделку.

⠀

👉 1. Индекс Мосбиржи - Очевидно, что основная цель движения — это обновить ближайший экстремум и заколоть уровень 3300.

Но самый интересный вопрос – что потом?

Либо продолжение движения наверх, с целью к зоне 3683, либо так и продолжим болтаться в диапазоне 3000 — 3300.

Это предсказать невозможно, поэтому следим за развитием событий.

ГК Самолет продолжает шокировать рынок. Продажи недвижимости в январе выросли на 30% (г/г), из них 50% продаж — семейная ипотека, 6% — IT (обе эти программы власти обещают продлить летом). Получится ли у застройщика реализовать амбициозные планы в 2024 году, расскажем в статье.

Самолет – крупнейший девелопер России по объемам текущего строительства. В Группу входят агентство недвижимости Самолет Плюс, фонды коммерческой и арендной недвижимости, ИЖС, курортная недвижимость и другие сегменты. Компания занимает лидирующие позиции по объемам текущего строительства не только в московском регионе, но и по всей стране. Представительства открыты в более чем 300 городах РФ и СНГ. 

Финансовые результаты за 2023 год:

• Выручка: ₽297.4 млрд, +53%(г/г)
• Валовая прибыль: ₽100.4 млрд, +55% (г/г)
• Скоррек. EBITDA: ₽71.9 млрд, +49%(г/г) 
• Рентабельность по EBITDA: 24% 
• Чистая прибыль: ₽34.3 млрд, +23% (г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 1.07х (1.6х годом ранее)