♻️ По итогам климатического саммита COP26 Китай и Индия отказались принять обязательства по «поэтапному сокращению» использования угольных электростанций, что привело к сохранению более мягкой формулировки в виде «поэтапного отказа».

📞 МТС может провести аукцион по продаже своей башенной сети, сообщает “Ъ”. Так же компания заявила об изменениях в дивидендной политике: сумма выплат не уменьшится, при этом они будут проходить чаще, чем два раза в год.

🔵 Добыча газа Газпромом в начале ноября выросла на 15,2% г/г. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. При этом экспорт в Европу, Турцию и Китай остается ниже, чем в прошлом году, говорится в заявлении компании.

💡 Идея дня — Китайские инвестиции в основной капитал продолжили замедляться в октябре, а портовые запасы железной руды в Бразилии выросли до нового многолетнего максимума. Это оказало давление на стоимость металлов, включая железную руду. Мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям российских нефтегазовых компаний, а не металлам и горнодобыче.

Открыть счёт в ВТБ

📈 Richemont — входит в Топ-10 глобальных акций — представила результаты за 1 полугодие 2022 г. — выше ожиданий аналитиков. В отличие от большинства аналогичных компаний сегмента «люкс», компания увеличила продажи и в Азии, и в Америке. Компания также объявила о начале переговоров о расширении стратегического партнерства с Farfetch. Несмотря на рост акций на 11% в пятницу, мы считаем, что акции остаются привлекательными.

🛍 Акции Farfetch выросли на 18% после этой новости. По нашему мнению, сделка может увеличить выручку примерно на 15% и повысить рентабельность Farfetch.

🇨🇳 Экономика Китая стабилизировалась в октябре: розничные продажи и промышленное производство выросли выше ожиданий на 4,9% и 3,5% г/г соответственно, а уровень безработицы остался на уровне 4,9%.

💡Идея дня — после стабилизации китайской экономики во главе с розничным сектором мы сможем увидеть высокие предновогодние продажи и некоторое смягчение политики регуляторов. Для инвесторов с горизонтов в 3-6 месяцев это может быть неплохим моментом для покупки акций интернет-компаний. Квалифицированные инвесторы могут обратить внимание на KraneShares CSI China Internet ETF. Неквалифицированные инвесторы могут приобрести корзину акций, включая Pinduoduo, JD. com,

⛏ Акции Gold Fields выросли на 6% после отчетности. Затраты компании выросли на 6% г/г, что ниже инфляции затрат большинства золотодобывающих компаний.

📈 Акции Tapestry выросли на 8% — выручка и прибыль на акцию превысили ожидания. Прогноз по выручке на 2022 г. повышен на 3%. Руководство компании объявило об обратном выкупе акций на 1 млрд $ — вдвое выше оценок.

🛍 Акции Alibaba выросли на 3% после сообщения о росте продаж в День Холостяка на 8% по сравнению с прошлым годом.

💡 Идея дня — доллар США достиг 16-месячного максимума против корзины мировых валют. Мы считаем, что уровень 1,13 в паре EUR/USD будет хорошей точкой для покупок. Инвесторы могут подключить в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции бесплатную стратегию робота-советника в евро для получения дополнительной доходности от вероятного укрепления евро в следующем году.

Открыть счёт в ВТБ

🇨🇳 Китай сигнализировал о поддержке сектора недвижимости

— ЦБ Китая опубликовал данные о стабилизации объема новых ипотечных кредитов в октябре. Это явный сигнал о смягчении ситуации.

— обычно такие данные публикуются только ежеквартально.

— Три ведущие газеты опубликовали статьи о росте кредитования сектора недвижимости в Китае в октябре, и сохранении ожиданий дальнейшего роста кредитования в ноябре.

Это способствовало росту китайских акций и железной руды и может стать хорошим сигналом для входа в облигации застройщиков, такие как Country Garden-26.

🇺🇸 Инфляция в США выросла на 6,2% в октябре, превысив ожидания. Доллар США укрепился по отношению к основным валютам, одновременно укрепилось золото, продолжая тенденцию, которую мы обсуждали вчера (https://t.me/vtbmyinvestments/3400).

🚗 Акции Tesla укрепились после того, как Илон Маск завершил продажу акций компании на 5 млрд $.

📈 Allianz – входит в

🇷🇺 ОФЗ растут второй день после предложения Минсельхоза отменить пошлины на импорт 200 тыс. тонн говядины и свинины для стабилизации цен на мясо. Если эти меры будут одобрены, они могут сократить годовую инфляцию на 0,3-0,4 п. п.

🚗 Rivian – американский производитель электромобилей, провел IPO, получив 12 млрд $. Tesla упала на 11%, поскольку инвесторы обеспокоены ростом конкуренции в сегменте внедорожников. Мы придерживаемся нашей торговой идеи от 2 ноября — продавать Tesla и не советуем покупать эти акции после падения.

📉 Coinbase сообщила о выручке значительно ниже прогноза на фоне снижения торговой активности, что привело к снижению акций на 12% на пост-торгах.

💡Идея дня — золото дорожает последние недели. Показательно, что движение 1) совпало с укреплением доллара США и 2) золото росло даже при коррекции на рынке акций США.

Это может происходить из-за того, что инвесторы осознают риск финансовой нестабильности в результате сочетания замедления роста и усиления инфляционного давления. В условиях неопределённости золото может продолжить рост. Инвестировать в золото можно через фонд ВТБ Золото. 

Открыть счёт в ВТБ

🌐 Paypal вырос на 6% после объявления о соглашении с Amazon. Согласно нему, платежную систему компании будут использовать в магазинах Amazon.

♻️ ЦБ Китая объявил о новом кредитном механизме, который будет финансировать часть «зеленых» кредитов по субсидированной ставке 1,75%. Этот первое крупное смягчение в этом году.

🇺🇸 Инфляционные ожидания в США выросли до 5,7% с 5,3% месяцем ранее, согласно опросу ФРС Нью-Йорка.

💡 Идея дня — ускорение инфляционных ожиданий заставляет центральные банки ужесточать политику:

— США провели незначительное ужесточение, несмотря на рост инфляционных ожиданий. Мы осторожно относимся к облигациям номинированным в долларах США с длительным сроком погашения.

— Россия, Бразилия и Мексика подняли ставки, что должно привести к замедлению инфляционных ожиданий — облигации этих стран в национальной валюте выглядят привлекательными.

Неквалифицированные инвесторы могут приобрести ОФЗ, а квалифицированные инвесторы — EMLC. Это фонд в облигации развивающихся рынков в национальных валютах.

🇺🇸 Инфраструктурный пакет в 1,2 трлн $ был принят Палатой представителей и будет подписан на этой неделе.

📈 Акции Richemont — входят в топ-10 глобальных акций — выросли после того, как Third Point объявил, что покупает долю в компании и намерен повлиять на выделение электронной коммерции в отдельный бизнес.

💰 Пользователи Twitter проголосовали за продажу Илоном Маском 10% его акций. Если Маск совершит эту продажу в рамках одной сделки, это может оказаться крупнейшей в истории продажей акций частным лицом. Сейчас пакет акций оценивается в 24 млрд $.

💡Идея дня — мы советуем обратить внимание на торговую идею от 2 ноября по продаже акций Tesla. Акции доступны для продажи в ВТБ Мои Инвестиции. Воспользуйтесь возможностью пройти программу обучения ВТБ и получить разрешение на открытие коротких позиций.

Открыть счёт в ВТБ

💊 Демократы в конгрессе достигли компромисса в снижении цен на медикаменты. Цена будет снижена для 10 препаратов до 2025 года и для 20 — до 2028 года. Ранее предполагалось, что при пересмотре Medicare коснется более широкого набора препаратов. Это должно положительно сказаться на фармацевтической отрасли. Новость позитивна для Bristol-Myers Squibb — компания входит в топ-10 акций США

🚙 Hertz договорился о партнерстве с Carvana. Это позволит компании использовать инфраструктуру Carvana для повышения эффективности продаж старых автомобилей.

🏕 Camping World — входит в топ-10 акций США — вырос на 7% на пост-торгах. Компания повысила прогноз по операционной прибыли за 2021 год на 8%.

💡 Идея дня — инвесторы недооценивают вероятный рост продаж Camping World — производителя автодомов. Около 5% американцев живут в передвижных домах. Цены на традиционные дома в США выросли на 20% за последний год, растет стоимость аренды. Постоянное жилье становится непомерно дорогим для многих американцев. Camping World остается привлекательной в долгосрочной перспективе.

Открыть счёт в ВТБ

Вчера был необычный торговый день:

— индекс акций малой капитализации вырос на 2,5%;

— Акции Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft скорректировались;

— Tesla выросла на 9% за вчера и примерно на 50% за последние 12 торговых дней.

🚗 Tesla демонстрирует рост, несмотря на отсутствие подписанного контракта с Hertz на поставку 100 тысяч автомобилей Tesla Model 3.

🇦🇺 ЦБ Австралии объявил, что больше не будет таргетировать доходность в 0,1% по гособлигациям с погашением в апреле 2024 года. Доходность по облигациям достигла 0,96%.

📉 Железная руда упала до уровня июня 2020 года — 94,8 $ за тонну, коксующийся уголь — до уровня июля 2021 года — снижение на 43% от пика в середине октября.

📉 Как мы и предупреждали, Amazon и Apple подвергаются высокому риску из-за проблем с логистикой.

— Amazon отчитался о выручке и операционной прибыли ниже ожиданий на 1% и на 12% соответсвенно. Акции упали на 4%. Менеджмент дал прогноз выручки за 4 квартал на 4% ниже консенсуса.

— Apple отчитался о росте выручки от продаж iPhone на 47% г/г, что оказалось на 10% ниже прогнозов. Компания не оправдала ожидания впервые за 15 кварталов. Акции упали на 3,5%.

🛢 TotalEnergies – входит в Топ-10 глобальных акций – предоставил результаты выше ожиданий. Драйвером стало газовое подразделение. Мы ожидаем, что акции компании укрепятся в следующие два квартала.

🇺🇸 Президент США Байден предложил пакет стимулов, сокращённый до $1,75 трлн – вдвое меньше первоначального уровня. При этом корпоративные налоги не увеличиваются, за исключением минимальной налоговой ставки в 15%.