Этот вопрос мучает многих с февраля 2022 года. Разберёмся!
Зарубежные рынки манят. Конечно, сейчас есть сложности со входом, но и способов достаточно ✔️
Плюсы для россиян: высокая доходность (до 10% в долларах — историческая доходность S&P500), диверсификация рисков, защита от девальвации рубля.
Российские активы тоже хороши, но доходность их в среднем 16% в рублях (историческая доходность индекса Мосбиржи)
Время от времени российский рынок может быть выгоднее, а иногда американский рынок показывает лучшие результаты 🔥
Наше мнение: лучше иметь оба рынка в портфеле. Например, сейчас на российском рынке коррекция, а на американском всё успешно. Инвестируя в оба, вы сможете значительно улучшить свои результаты.
Как считаете вы?
❤️ — Инвестирую только в Россию
🔥 — Мечтаю покорить иностранные биржи!
👍 — Пока выбираю, куда вложиться...
👏 — Диверсифицирую между разными рынками
🔥 Фондовые рынки в США не устают обновлять рекорды. 📈 На минувшей торговой сессии S&P500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, при этом индекс Dow Jones отстает в росте. Ослабление экономики пока не влияет на фондовый рынок — инвесторы скупают акции в рекордных объемах в ожидании смягчения монетарной политики ФРС.
Как и прежде, основными драйверами роста рынка остаются акции «великолепной семерки». ❗️ Доля этой группы в общей капитализации рынка достигла 33%. Это рекордная концентрация рынка со времен «пузыря доткомов» в 2001 году. Из-за этого некоторые инвесторы опасаются повторения подобного сценария.
Тем не менее, пока фондовый рынок в США выглядит вполне бодро. Из ФРС поступает все больше сигналов о смягчении монетарной политики — даже такие ястребы, как Нил Кашкари и Томас Баркин высказались за однократное снижение ключевой ставки в этом году. Если инфляция не начнет снова разгоняться, риторика регулятора, вероятно, продолжит смягчаться.
🔥 В США снова смена лидера — самой дорогой компанией мира теперь стала Nvidia. 📈 На торгах во вторник акции компании растут на 4% и в очередной раз обновляют исторический максимум. Капитализация Nvidia превысила $3.3 трлн., обогнав Apple Microsoft! ⚡️
Акции компании бурно растут с начала прошлого года — за последние 18 месяцев рост превысил 800%. ❗️ Только с начала текущего года цена выросла на 180%, обогнав рост индекса S&P500 в 12 раз! И это при том, что буквально 5 лет в компании был кризис и доходы стагнировали уже несколько лет.
Столь невероятным преображением и стремительным захватом лидерства на мировом фондовом рынке компания обязана революции искусственного интеллекта. Развитие ИИ резко повысило спрос на микрочипы и полупроводники, благодаря чему весь этот сектор в целом стал лидером роста рыночной стоимости.
⭐️ Наше мнение:
Сложно сказать, чего ожидать дальше. Акции Nvidia уже очень сильно выросли, ведь только за последний месяц котировки взлетели на 50%! Конечно, такие темпы рост, как за последние 2 года, бесконечно сохранятся не могут, но в то же время трудно сказать, где тот предел, после которого начнется консолидация бумаг.
По данным Росалкогольтабакконтроля, за 5 месяцев 2024 года выросло потребление следующих алкогольных напитков:
🟡виноградных вин (+3,3%) - до 22,8 млн декалитров;
🟡водки (+1,7%) — до 31,1 млн декалитров;
🟡игристых (шампанских) вин (+3,3%) – до 22,8 млн декалитров;
🟡ликеров (+11,9%) – до 569,8 тыс. декалитров;
🟡слабоалкогольных напитков (+7,6%) — до 7,5 млн декалитров.
Всего за пять месяцев 2024 года в рознице было продано на 5% больше алкогольной продукции (93,5 млн декалитров), чем за аналогичный период прошлого года. В данный показатель не вошли объёмы реализованного пива, пивных напитков, сидра и медовухи.
⭐️ Наш вердикт: во время экономических и политических кризисов в России традиционно растут объёмы потребления алкогольных напитков.
В дополнение к росту спроса на алкоголь, у российских алкогольных компаний есть ещё отличный шанс захватить доли рынка иностранных производителей спиртного за счёт ценовой конкуренции, что создаёт отличные возможности для развития.
Внимание, инвесторы! Акционеры М.Видео (#MVID) решили оставить вас без дивидендов за 2023 год. Да-да, прямо как в 2022-м!
Но не спешите хоронить компанию! Несмотря на чистый убыток в 5,2 млрд руб. (спасибо финансовым расходам и амортизации 💸), М.Видео показывает прогресс. Убыток сократился на 31% по сравнению с 2022 годом, а долговая нагрузка упала с 4,5х до 3,2x. 📉
Хотите получать доход, но не хотите сильно рисковать?
Есть выход — облигации.
Это как депозит, только доходнее. Покупая облигацию, вы даёте деньги в долг государству или компании и получаете за это проценты.
В чём плюсы?
⭐️ Стабильность: Доход по облигациям известен заранее.
⭐️ Надёжность: Облигации считаются менее рискованными, чем акции.
⭐️ Доходность: Выше, чем по банковским депозитам.
Но есть и минусы:
🟧 Доходность: Ниже, чем по акциям.
🟧 Риск дефолта: Эмитент может не вернуть деньги, но это случается редко, особенно с государственными облигациями.
Когда лучше покупать облигации?
Идеальное время — когда Центробанк повышает ключевую ставку. Так вы сможете зафиксировать более высокую доходность.
А вы инвестируете в облигации? 🤔
👏 Да, пользуюсь этим инструментом
🔥 Нет, предпочитаю покупать акции
❤️ Хотелось бы начать, но не понимаю что и как
P.S. Больше об облигациях и том, как их выбирать читайте здесь.
Росстат сообщает, что в январе-мае 2024 года рост ИПЦ составил 7,8%. Если так пойдёт и дальше, то по итогам года инфляция может перевалить за 8%. Держитесь крепче! 💸
Яйца (+50,6%) и куриное мясо (+25,2%) взлетели в цене так высоко, что куры начали нести золотые яйца. 🥚 Плодоовощная продукция (+14,5%) не отстаёт от этой гонки.
Из непродовольственных товаров медикаменты (+10,4%) лидируют в забеге на повышение цен. Видимо, производители решили, что здоровье – это роскошь. 💊 Бензин (+8,0%) и стройматериалы (+7,8%) тоже не дают расслабиться.
В сфере услуг пальму первенства держит зарубежный туризм (+16,7%). Видимо, путешествия станут привилегией избранных. ✈️ Пассажирский транспорт (+15,5%) и гостиничные услуги (+11,3%) догоняют.
Минэкономразвития уверяет, что пик инфляции придётся на июль, а потом всё пойдёт на спад. Они даже подтверждают целевой уровень инфляции в 4,5-5,1%. Но население не разделяет этого оптимизма: инфляционные ожидания домохозяйств в мае выросли до 11,7% г/г. 😅
Компания КИФА — оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем — рассматривает возможность IPO на Мосбирже в этом году.
За 2023 год компания увеличила выручку на 75% к предыдущему году (до 5,7 млрд рублей). Торговый оборот вырос на 76% год к году и составил 6,7 млрд рублей.
❗️Руководство компании КИФА ожидает, что в 2024 году оборот и выручка вырастут, как минимум, вдвое.
⭐️ Наш вердикт: Китай является крупным стратегическим партнером России, при этом товарооборот между этими двумя странами увеличивается из года в год. Темпы роста особенно выросли после того, как торговля с Европой и США снизилась по ряду направлений из-за введённых санкций.
Таким образом, платежные системы, обеспечивающие транзакции между Россией и Китаем, имеют отличные перспективы по росту выручки.
Интерес клиентов к использованию B2B-платформ цифровой торговли растет не только за счет увеличения торгового оборота между странами, но и в результате перехода некоторой доли рынка от банков к платформам цифровой торговли.
😱 Санкции оказались лишь булавкой для Мосбиржи — акции после их введения рухнули в моменте на -15%, однако затем отыграли позиции. Правда, в пятницу на торгах акции все же упали на -3.75%, но назвать это обвалом никак нельзя. ❗️ Более того — бумаги Мосбиржи сейчас торгуются недалеко от исторических максимумов, тогда как фондовый рынок в целом с середины мая упал на -10%.
Напомним, последние санкции отрезали Россию от доллара, запретив по сути торги американской валютой на Московской Бирже и хранение долларовых депозитов в НРД. Ранее доля доллара и евро и общем объеме торгов на валютной секции доходила до 60%, поэтому отказ от этих инструментов приведет к резкому снижению объема торгов на бирже.
Однако в общей выручке доходы от валютных операций составляют сравнительно небольшую долю — в 1 квартале они составили 1.9 млрд. рублей при общей выручке 14.5 млрд. 🔥 Из этого получается, что прекращение торгов долларов и евро приведет к снижению выручки МосБиржи на 7%-8%, а операционная прибыль снизится всего на 5%. Это не критично для финансовых показателей компании.
Московская биржа начнет торги обыкновенными акциями МД Медикал Груп (бренд «Мать и дитя») (#MDMG) с 17 июня 2024 года. Решение принято в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента.
Торги депозитарными расписками на обыкновенные акции MD Medical на Московской бирже были прекращены с 22 мая в связи с редомициляцией с Кипра в Россию.
Возобновление торгов с 17 июня позволяет инвесторам рассчитывать на дивиденды компании, если они успеют приобрести бумаги до дивидендной отсечки. Акции компании последний день торгуются с дивидендами 19 июня. Закрытие реестра — 20 июня. Выплаты на одну акцию составят 141 руб., что соответствует дивидендной доходности 13,2%.