SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikУвидим ли мы ДОДО ПИЦЦУ на бирже и когда? Смартлаб онлайн-конференция 19 мая в 17:00
- 13 мая 2021, 11:28
- |
- Тимофей Мартынов
ДОДО ПИЦЦА в гостях у смартлаб онлайн! УВИДИМ ЛИ МЫ ДОДО на бирже и когда? 19 мая в 17:00 мы проведем смартлаб онлнай конференцию с компанией DODO Brands (основной бренд — ДОДО Пицца). На ваши вопросы ответит Кирилл Вырыпаев, финансовый директор компании.
Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы компании ДОДО здесь внизу в комментариях.
Ссылка на трансляцию
Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы компании ДОДО здесь внизу в комментариях.
Ссылка на трансляцию
- комментировать
- Комментарии ( 32 )
OR Group (Обувь России) рассматривает возможности выделения Арифметики в отдельную структуру для раскрытия ее стоимости
- 30 апреля 2021, 11:29
- |
- Тимофей Мартынов
Главная новость в рамках нового интервью в рамках смартлабонлайн заключается в том, что Or Group может выделить микро-кредитную компанию «Арифметика» в в отдельную структуру. Это означает, что в течение 2 лет мы можем увидеть первую компанию из области микрофинансов на бирже.
Антон Титов (Or Group):
В апреле рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало рейтинг МФО России. Арифметика заняла 3 место в РФ по рейтингу Эксперт РА по объему выданных потребзаймов и 3 место по полученной прибыли. Игорь Родюшкин (глава Арифметики) особо отмечает качество кредитного портфеля (кредитный риск, CoR ~ 6%).
До этого момента Арифметика обслуживала новых клиентов через оффлайн-каналы, в этом году займется онлайн-кредитованием. Игорь Родюшкин сообщил, что планируют полноценный онлайн запустить летом. До настоящего момента онлайн обслуживание было доступно для существующих клиентов.
Клиентская база Арифметики составляет 3 млн человек, основной канал продаж — это существующие клиенты, а также телефонные продажи. По мнению Антона Титова, потенциал выдачи кредитов МКК Арифметика на текущей клиентской базе составляет 1-1,2 млрд рублей против текущих 400-500 млн рублей в месяц.
Участники дискуссии выразили уверенность в росте рынка микрокредитов. Антон Титов особо отметил намерение компании развиваться в выдаче Installment Loans, более долгосрочных кредитов под более низкий процент.
В качестве своих конкурентных преимуществ участники диалога отметили команду профессионалов 300 человек, собственную IT-инфраструктуру, систему скоринга и принцип ответственного кредитования.
Собственный долг Арифметика не собирается выпускать. В перспективе Арифметика может получить кредитный рейтинг, но сейчас у компании общий кредитный рейтинг в составе OR GROUP.
Интервью полностью смотрите на моем ютуб канале:
Антон Титов (Or Group):
Внутри торговой структуры этот бизнес сильно недооценен. Внутри торговой компании Арифметика не может дать полноценную акционерную стоимость и оценку как самостоятельный бизнес, поэтому в будущем мы рассматриваем возможность отдельной акционерной истории. Компания самодостаточная и активно развивается. Хотелось бы изучить потенциал самостоятельного развития, будет ли это IPO, как spin-off, или это будет другого формата сделка — пока еще рано говорить, но это будет правильно с точки зрения справедливой оценки самой Арифметики.Насколько я понял, Антон рассчитывает, что окончательные решения в этом вопросе будут приняты до конца следующего года.
В апреле рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало рейтинг МФО России. Арифметика заняла 3 место в РФ по рейтингу Эксперт РА по объему выданных потребзаймов и 3 место по полученной прибыли. Игорь Родюшкин (глава Арифметики) особо отмечает качество кредитного портфеля (кредитный риск, CoR ~ 6%).
До этого момента Арифметика обслуживала новых клиентов через оффлайн-каналы, в этом году займется онлайн-кредитованием. Игорь Родюшкин сообщил, что планируют полноценный онлайн запустить летом. До настоящего момента онлайн обслуживание было доступно для существующих клиентов.
Клиентская база Арифметики составляет 3 млн человек, основной канал продаж — это существующие клиенты, а также телефонные продажи. По мнению Антона Титова, потенциал выдачи кредитов МКК Арифметика на текущей клиентской базе составляет 1-1,2 млрд рублей против текущих 400-500 млн рублей в месяц.
Участники дискуссии выразили уверенность в росте рынка микрокредитов. Антон Титов особо отметил намерение компании развиваться в выдаче Installment Loans, более долгосрочных кредитов под более низкий процент.
В качестве своих конкурентных преимуществ участники диалога отметили команду профессионалов 300 человек, собственную IT-инфраструктуру, систему скоринга и принцип ответственного кредитования.
Собственный долг Арифметика не собирается выпускать. В перспективе Арифметика может получить кредитный рейтинг, но сейчас у компании общий кредитный рейтинг в составе OR GROUP.
Интервью полностью смотрите на моем ютуб канале:
Русская аквакультура (AQUA): подробное интервью с гендиректором Ильей Сосновым
- 20 апреля 2021, 10:47
- |
- Тимофей Мартынов
Ниже следует конспект интервью в рамках #smartlabonline, которое мы записали с Русской Аквакультурой и ее генеральным директором Ильей Сосновым 20 апреля 2020 года. Полное видео вы найдете на youtube.
Самые острые вопросы:
👉Можем попасть под санкции, вероятность не ноль. Логика санкций непредсказуема. Потихонечку думаем о снижении зависимости от импорта, но сделать всё и сразу невозможно
👉100% малька импортируется сейчас
👉Дивиденды — компетенция совета директоров и акционеров. Про финальные дивиденды 2020 пока ничего не скажем, дата совета директоров также неизвестна. В див. политике записано, что компания будет стремиться выплачивать 30-50% чистой прибыли МСФО в виде дивидендов при соблюдении ряда условий.
👉Программа обратного выкупа действует, уже выкупили на 500 млн рублей из заявленных 600 млн рублей. Не исключаем, что программа выкупа будет расширена, в том числе с целью реализации опционной программы поощрения менеджмента
👉Байбэк не оказывает негативного влияния на ликвидность акций. Free float у компании 14%, рыночная капитализация 27 млрд, получаем объем free float на уровне около 3,5 млрд рублей. Число акционеров компании выросло с 600 до 11 тыс, средний дневной объем 10 млн рублей. Риска для ликвидности нет. Плюс есть 3 млрд рублей облигации, которые торгуются на бирже. Инвесторы могут спокойно лавировать между двумя этими инструментами.
👉Допэмиссия — такая опция есть, но она сейчас не на столе, а в ящике стола. Во-первых, акционеров должна устроить цена, чтобы делать допэмиссию. Надо понимать, зачем нужны эти деньги. Мы считаем, что текущая структура капитала оптимальна.
( Читать дальше )
Самые острые вопросы:
👉Можем попасть под санкции, вероятность не ноль. Логика санкций непредсказуема. Потихонечку думаем о снижении зависимости от импорта, но сделать всё и сразу невозможно
👉100% малька импортируется сейчас
👉Дивиденды — компетенция совета директоров и акционеров. Про финальные дивиденды 2020 пока ничего не скажем, дата совета директоров также неизвестна. В див. политике записано, что компания будет стремиться выплачивать 30-50% чистой прибыли МСФО в виде дивидендов при соблюдении ряда условий.
👉Программа обратного выкупа действует, уже выкупили на 500 млн рублей из заявленных 600 млн рублей. Не исключаем, что программа выкупа будет расширена, в том числе с целью реализации опционной программы поощрения менеджмента
👉Байбэк не оказывает негативного влияния на ликвидность акций. Free float у компании 14%, рыночная капитализация 27 млрд, получаем объем free float на уровне около 3,5 млрд рублей. Число акционеров компании выросло с 600 до 11 тыс, средний дневной объем 10 млн рублей. Риска для ликвидности нет. Плюс есть 3 млрд рублей облигации, которые торгуются на бирже. Инвесторы могут спокойно лавировать между двумя этими инструментами.
👉Допэмиссия — такая опция есть, но она сейчас не на столе, а в ящике стола. Во-первых, акционеров должна устроить цена, чтобы делать допэмиссию. Надо понимать, зачем нужны эти деньги. Мы считаем, что текущая структура капитала оптимальна.
( Читать дальше )
Самое подробное интервью с директором компании Русская Аквакультура Ильей Сосновым
- 19 апреля 2021, 21:13
- |
- Тимофей Мартынов
00:00 Вступление
02:20 Есть ли тяжелые металлы в рыбе?
08:00 Могут ли включить Русскую Аквакультуру в санкционный лист?
09:50 100% малька импортные?
13:20 Будут ли финальные дивиденды за 20 год?
16:10 В каком состоянии выкуп акций
21:20 Вероятность допэмисии
24:30 Почему рынок лосося сжался с 2012 года по 2020 год на треть?
33:20 Есть ли у компании экспорт
38:50 Сезонность продаж лосося
42:20 От чего зависит рост выручки Русаквы?
42:50 Кто конкуренты?
46:10 Можно ли вырастить рыбу другим способом?
51:10 Будет ли компания производить другую рыбу?
56:20 Будет ли свой собственный смолтовый завод
01:04:00 На что привлекли 3 млрд рублей в марте 2020 года
01:05:20 Планирует производить икру из которой производится малек
01:06:20 Статус проекта на Дальнем Востоке
01:10:10 Почему Крым не интересен?
01:11:50 В чем смысл запуска своего бренда INARCTICA?
01:14:10 Оценка смертности рыбы в отчетности
01:15:30 Ежегодное зарыбление. Последствия
01:19:50 Риск мора рыбы. Что предпринято, чтобы снизить риск
01:24:30 Планы перехода на ежеквартальную отчетность
01:25:10 Прогноз продаж на 2021 год
01:27:00 Почему заняли на рынке облигаций, хотя ставка выше.
01:28:50 Госсубсидии
01:31:40 Расчет биологических активов: как взвешивается рыба
01:34:20 По какой стоимости оцениваются биологические активы
01:37:00 Неденежная прибыль от переоценки биологических активов
01:42:40 Влияние роста курса доллара на бизнес
01:44:40 Риск отмены налоговых льгот
01:45:20 Отложенные налоговые активы на 1 млрд рублей
01:48:50 Дивидендная политика. Логика компании
01:50:00 Планы по взаимодействию с инвесторами
01:52:50 Следите ли вы за акциями?
01:55:50 Корма на природном газе
01:57:30 Собственное производство корма
Приятного просмотра! Оставьте свое мнение в комментариях, полезны ли вам такие интервью и что надо делать, чтобы улучшить наш формат!
Спасибо!
⚡️Смартлабонлайн: Обувь России может вернуться к прибыли 1,7 млрд рублей в следующем году.
- 07 апреля 2021, 11:12
- |
- Тимофей Мартынов
Вчера 6 апреля мы провели первый смартлабонлайн с эмитентом по факту выхода его МСФО отчетности. Это была компания OR Group (бывшая Обувь России). Заявления руководства компании, сделанные в ходе онлайн-трансляции даже оказались в ленте новостей Прайма.
Для тех, кто не хочет тратить время просмотр видео, я коротко расскажу, что было сказано на эфире:
✅ Компания имеет прогнозы по выручке/прибыли на 2021 год, но не разглашает эту информацию, сохраняет консервативность оценок
✅ Выход на прибыль 2019 года в размере 1,7 млрд рублей возможен в 2022 году.
✅ В данный момент компания планирует направлять всю прибыль на снижение чистого долга, цель Net Debt/EBITDA = 2.5-3 (поэтому про дивиденды и обратный выкуп пока вопрос не стоит).
✅ Нарушение ковенант по бондам: оферта по 2 выпускам действует еще 2 недели, пока предъявили к выкупу на 1,5 млн рублей. Видели, что на вторичном рынке было продано-куплено бондов на 230 млн рублей еще до оферты, так что вероятно, кто хотел выйти, вышли по рынку просто, потому что рынок компании доверяет
✅ Цикл пополнения товарных запасов завершен, не ждут, что запасы будут расти. Модель маркетплейса подразумевает, что у компании растут запасы, но это не требует пополнения оборотного капитала, т.к. расчеты с поставщиками происходят после реализации товара
✅ Запасы 2020 года выросли на 4 млрд за счет пополнения товаров площадки «Продаём»
✅ В 2021 году списание запасов не планируется.
✅ В 2021 не ждем потребности в пополнении оборотного капитала
✅ После запуска рекламной кампании увидели рост трафика на 15%
✅ В 2021 году планируют привлечь на свой маркетплейс 1500-2000 новых поставщиков
✅ Линёво строительство фабрики остановили в 2020 году и вышли из проекта
✅ Строительство склада 28,000м2 остановили, так как из-за падения арендных ставок выгоднее арендовать, окупаемость склада при тек.арендных ставках будет очень большой.
Саму трансляцию вы можете посмотреть здесь
( Читать дальше )
Для тех, кто не хочет тратить время просмотр видео, я коротко расскажу, что было сказано на эфире:
✅ Компания имеет прогнозы по выручке/прибыли на 2021 год, но не разглашает эту информацию, сохраняет консервативность оценок
✅ Выход на прибыль 2019 года в размере 1,7 млрд рублей возможен в 2022 году.
✅ В данный момент компания планирует направлять всю прибыль на снижение чистого долга, цель Net Debt/EBITDA = 2.5-3 (поэтому про дивиденды и обратный выкуп пока вопрос не стоит).
✅ Нарушение ковенант по бондам: оферта по 2 выпускам действует еще 2 недели, пока предъявили к выкупу на 1,5 млн рублей. Видели, что на вторичном рынке было продано-куплено бондов на 230 млн рублей еще до оферты, так что вероятно, кто хотел выйти, вышли по рынку просто, потому что рынок компании доверяет
✅ Цикл пополнения товарных запасов завершен, не ждут, что запасы будут расти. Модель маркетплейса подразумевает, что у компании растут запасы, но это не требует пополнения оборотного капитала, т.к. расчеты с поставщиками происходят после реализации товара
✅ Запасы 2020 года выросли на 4 млрд за счет пополнения товаров площадки «Продаём»
✅ В 2021 году списание запасов не планируется.
✅ В 2021 не ждем потребности в пополнении оборотного капитала
✅ После запуска рекламной кампании увидели рост трафика на 15%
✅ В 2021 году планируют привлечь на свой маркетплейс 1500-2000 новых поставщиков
✅ Линёво строительство фабрики остановили в 2020 году и вышли из проекта
✅ Строительство склада 28,000м2 остановили, так как из-за падения арендных ставок выгоднее арендовать, окупаемость склада при тек.арендных ставках будет очень большой.
Саму трансляцию вы можете посмотреть здесь
Хронометраж эфира:
( Читать дальше )
Принимайте участие в 12:00мск онлайн вебкаст по итогам отчетности МСФО за 2020 год компании OR GROUP
- 06 апреля 2021, 11:28
- |
- Тимофей Мартынов
В 12:00мск начнется онлайн Вебкаст по итогам отчетности МСФО за 2020 год компании OR GROUP.
Участники дискуссии:
✅Антон Титов (Директор, основной акционер)
✅Денис Шемет (Финансовый директор)
✅Кирилл Стреблянский (Директор по рынкам капитала)
Можно будет задавать вопросы онлайн.
Ссылка на youtube трансляцию
Участники дискуссии:
✅Антон Титов (Директор, основной акционер)
✅Денис Шемет (Финансовый директор)
✅Кирилл Стреблянский (Директор по рынкам капитала)
Можно будет задавать вопросы онлайн.
Ссылка на youtube трансляцию
2 апреля смартлаб онлайн с руководством OR GROUP по факту выхода отчета за 2020 год
- 29 марта 2021, 12:50
- |
- Тимофей Мартынов
Отличные новости! Первый раз такая практика, когда эмитент по факту выхода своего финансового отчета МСФО ответит не на душные вопросы аналитиков в закрытом режиме на английском языке, а руководство компании ответит на любые ВАШИ ВОПРОСЫ в онлайн режиме ❗️❗️❗️
2 апреля в 12:00мск мы будем задавать вопросы компании OR GORUP (Бывшая Обувь России) по отчету 2020 (МСФО), который вышел сегодня.
Пресс-релиз компании: http://obuvrus.ru/OR_GROUP_FR_2HFY20_rus_final1.pdf
Финансовый отчет: www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1686762
Уважаемые инвесторы, задавайте свои вопросы к компании в комментариях под этим постом!
Подписаться на live-stream можно тут https://youtu.be/oKlq7ecJZo4
Positive Technologies - основные тезисы интервью
- 29 марта 2021, 10:59
- |
- Тимофей Мартынов
На прошлой неделе у меня был смартлабонлайн с компанией Positive Technologies. Какие основные моменты можно выделить из беседы?
✅Компании, которые собираются на IPO, не могут никак рекламировать свои акции, поэтому они почти ничего не комментируют по поводу самого IPO, не дают никаких конкретных сроков, оценок и так далее
✅Если я правильно разобрался, официальная риторика такова, что создав free-float компания хотела бы использовать акции для мотивации сотрудников.
✅Новое для меня, чего не знал: компания зарегистрирована в России, а ЦБ разрешает российским компаниям размещать за рубежом не более 25% своих акций.
( Читать дальше )
Как заработать на кибербезопасности с Positive Technologies?
- 26 марта 2021, 15:40
- |
- Тимофей Мартынов
У нас в гостях мощная, быстрорастущая и очень прибыльная компания Positive Technologies, которая продает решения кибербезопасности корпоративным клиентам в России и за рубежом. У компании уже торгуются облигации на Московской бирже, и ходят слухи, что они собираются на IPO. Сколько они зарабатывают, как планируют расти, и чем они вообще занимаются — вы узнаете посмотрев этот эфир!
Гости эфира:
✅Максим Пустовой, операционный директор (справа)
✅Андрей Бершадский, директор центра компетенции (слева)
Вкратце:
1️⃣В первой части эфира я помучал ребят на тему их прибыльности и финансовых показателей.
2️⃣Во второй части мы говорили про их бонды и планы выхода на IPO.
3️⃣В третьей части ребята рассказали что же такое кибербезопасность и почему она важна.
( Читать дальше )
Гости эфира:
✅Максим Пустовой, операционный директор (справа)
✅Андрей Бершадский, директор центра компетенции (слева)
Вкратце:
1️⃣В первой части эфира я помучал ребят на тему их прибыльности и финансовых показателей.
2️⃣Во второй части мы говорили про их бонды и планы выхода на IPO.
3️⃣В третьей части ребята рассказали что же такое кибербезопасность и почему она важна.
( Читать дальше )
Антон Титов (OR GROUP) - компания закончила 2020 год с прибылью. Планов SPO и Buyback нет.
- 18 марта 2021, 13:47
- |
- Тимофей Мартынов
Сегодня мы провели смартлабонлайн с основным акционером и гендиректором компании OR GROUP Антоном Титовым, а также с председателем совета директоров компании Вячеславом Шабайкиным и финдиректором Денисом Шеметом. В этом посте я расскажу основные тезисы этого интервью
Акции и дивиденды
✅Компания закончила 2020 год с прибылью против убытка 300 млн руб в 1П2020, официальный результат будет опубликован через неделю.
✅Дивидендная политика такова, чтобы выплачивать 20% прибыли в виде дивидендов
✅Ориентир для повышения доли дивидендной выплаты — снижение долг/EBITDA до отметки 2.5 (сейчас ~3.5)
❌Компания не выплатит дивиденды за 2020 год ввиду слабой динамики бизнеса по понятным причинам
❌программа байбэка была ранее объявлена в 2018 году, как возможный инструмент, но не была реализована, т.к. компания направила капитал на цели дальнейшего развития и трансформацию бизнеса. не стали палить кэш в условиях качественного изменения розничного рынка
❌Зарегистрировали допэмиссию на 20% уставного капитала в 2020 году, чтобы подстраховаться. Но размещать ее ниже 100 рублей за акцию желания нет. Пока опция SPO не рассматривается. Дат соответственно тоже нет.
📉Акции компании снижались в 2018, потому что выходили иностранные фонды, которые сокращали лимиты на Россию. В IPO компании в 2017 году 97% забрали иностранные инвесторы: порядка 47 иностранных фондов. Акции снижались несмотря на то, что все обещания, взятые на IPO были выполнены в 2018-2019 годах (обороты росли, новые магазины открывались).
✅На IPO компании в 2017 году был не cash-out Антона Титова, а была допэмиссия — все деньги ($100+млн) пошли на развитие компании.
Трансформация
✅трансформация компании в онлайн идет полным ходом
✅уходят от Обуви, ОР — онлайн ритейл. Широкий спектр товаров
✅доля новых товаров в продажах уже сейчас 40% (текстиль, посуда, малая бытовая техника и т.п.)
✅преимущество компании — в синергии онлайна и оффлайна
✅результаты трансформации в полной мере можно будет оценивать через 1-1,5 года, надо пройти 2 сезона. Скорее это 2023 год.
✅сейчас доля онлайн продаж в розничном бизнесе 23%, планируем довести ее до 50% в течение 2 лет и в конечном итоге до 70-80%
✅22 марта запускают телерекламу westfalika.ru
( Читать дальше )
Акции и дивиденды
✅Компания закончила 2020 год с прибылью против убытка 300 млн руб в 1П2020, официальный результат будет опубликован через неделю.
✅Дивидендная политика такова, чтобы выплачивать 20% прибыли в виде дивидендов
✅Ориентир для повышения доли дивидендной выплаты — снижение долг/EBITDA до отметки 2.5 (сейчас ~3.5)
❌Компания не выплатит дивиденды за 2020 год ввиду слабой динамики бизнеса по понятным причинам
❌программа байбэка была ранее объявлена в 2018 году, как возможный инструмент, но не была реализована, т.к. компания направила капитал на цели дальнейшего развития и трансформацию бизнеса. не стали палить кэш в условиях качественного изменения розничного рынка
❌Зарегистрировали допэмиссию на 20% уставного капитала в 2020 году, чтобы подстраховаться. Но размещать ее ниже 100 рублей за акцию желания нет. Пока опция SPO не рассматривается. Дат соответственно тоже нет.
📉Акции компании снижались в 2018, потому что выходили иностранные фонды, которые сокращали лимиты на Россию. В IPO компании в 2017 году 97% забрали иностранные инвесторы: порядка 47 иностранных фондов. Акции снижались несмотря на то, что все обещания, взятые на IPO были выполнены в 2018-2019 годах (обороты росли, новые магазины открывались).
✅На IPO компании в 2017 году был не cash-out Антона Титова, а была допэмиссия — все деньги ($100+млн) пошли на развитие компании.
Трансформация
✅трансформация компании в онлайн идет полным ходом
✅уходят от Обуви, ОР — онлайн ритейл. Широкий спектр товаров
✅доля новых товаров в продажах уже сейчас 40% (текстиль, посуда, малая бытовая техника и т.п.)
✅преимущество компании — в синергии онлайна и оффлайна
✅результаты трансформации в полной мере можно будет оценивать через 1-1,5 года, надо пройти 2 сезона. Скорее это 2023 год.
✅сейчас доля онлайн продаж в розничном бизнесе 23%, планируем довести ее до 50% в течение 2 лет и в конечном итоге до 70-80%
✅22 марта запускают телерекламу westfalika.ru
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс