Недавно компания Softline объявила о разделении своего бизнеса на российский и международный. Разбираемся с аналитиками Market Power, что это будет значить для инвесторов
📌В чем суть разделения?
🔹Softline в ноябре продаст бизнес в России основателю группы Игорю Боровикову за $1. Для всех акционеров, кроме Боровикова, выпустят бонусные акции: все владельцы GDR получат 0,6 бонусных ценных бумаг на каждую расписку. Доля Боровикова в глобальной группе снизится с 53% до 44%.
🔹После разделения появятся две компании: Softline Global, представленная в 60 странах, и российская компания Игоря Боровикова. Softline Global сохранит листинг на Лондонской бирже.
🔹После разделения российский бизнес, занимавшийся в основном перепродажей иностранного ПО, перестанет быть публичным, перейдя в собственность основателя компании. Перспективы его туманны, хоть в 2021 году он и принес компании почти половину выручки: ключевые вендоры (Microsoft, Amazon, Adobe) прекратили работу в РФ.
📌Что будет с расписками в России?

( Читать дальше )

Президент США Джо Байден принял решение об амнистии всех осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны
❗️Решение также распространяется и на тех, кому обвинения еще не предъявили. А вот на другие нарушения, связанные с каннабисом, помилование не распространяется.
✊Белый дом полагает, что это затронет 6,5 тыс. человек. Президент призвал губернаторов штатов последовать его примеру.
😳После этой новости акции компаний, связанных с каннабисом, начали резко расти.
📈Так, акции Tilray (TLRY) завершили вчерашние торги ростом на 30%, Canopy Growth (CGC) — на 22%, SNDL (SNDL) — на 23%, Aurora Cannabis (ACB) — на 7%.
👉Не так давно наш аналитик Тимофей Неманкин отвечал на вопросы подписчиков про фармкомпании, которые занимаются производством лекарства из конопли

Главная торговая площадка РФ подвела итоги торгов частных инвесторов за сентябрь
💳Число физлиц, имеющих брокерские счета, составило 22 млн (+456 тыс. человек). За месяц открыто 36 млн счетов, сделки на фондовом рынке совершили 2 млн человек.
📊Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 77%, в объеме торгов облигациями – 28%, на спот-рынке валюты – 29%, на срочном рынке – 71%.
❗️В акции вложено 16 млрд.
👉 Куда пошли деньги с мартовских депозитов со ставкой 20%? 🧾Количество ИИС достигло почти 6 млн (+42,5 тыс.). Оборот по ним составил 1,4 трлн.
🏆Самыми популярными акциями стали: Газпром, бумаги Сбера и Лукойл (подробнее — смотри рисунок).
👉Ранее Мосбиржа и СПБ Биржа рассказывали про общие итоги торгов в сентябре

🔹Как уже известно, ЕС ввел запрет на экспорт российских слябов (полуфабрикатов). Мы рассказывали, что это негативно отразится на НЛМК. Однако есть и другое мнение.
🚀По словам других аналитиков Market Power, это будет не такой тяжелый удар, как предполагалось. Да, придется искать новые рынки сбыта — это непросто, но возможно.
🔸А вот для европейских заводов это может обернуться не очень приятно. От других поставщиков Европа получит ту же самую продукцию в 3,5 раза дороже, чем от НЛМК. А маржа у производителей там и так почти нулевая.
🔹Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов.
❗️Напоминаем, что сегодня последний день покупки акций Газпрома под дивиденды.
👉Вряд ли вы забыли про сумму, но мы напомним!

Рынки сегодня

🔹Вчера члены ОПЕК+ согласились снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, встречи альянса теперь будут проводиться раз в 6 месяцев.

🚀Cокращение будет не от текущей добычи, а от квот, которые выдают странам, объясняют аналитики Market Power. Например, в августе и в октябре квота всей сделки составляла 44 млн б/с. В ноябре она станет 42 млн.
🔸У Саудовской Аравии и РФ квота на 10,5 млн б/с. В октябре саудиты добывали 10,9 млн б/с, соответственно теперь они сократят добычу на 400 тыс. Министр страны уже сказал, что реальное сокращение составит 1-1,1 млн (с ноября).
🔸Это выгодная для РФ сделка, так как сокращать добычу будут, скорее всего, Саудовская Аравия и ОАЭ. РФ может даже нарастить добычу на 0,5 млн б/с. В итоге все в выигрыше: альянсу нужна нефть Brent выше $90 — он ее получил, Россию устраивает цена Urals в районе $70.
🔸Проиграли только США. Им придется продавать нефтяной резерв перед выборами, чтобы сдержать инфляцию.


🔹Beluga сегодня может объявить операционные результаты за 3 квартал.

Накануне инвесторов огорошила новость, что в РФ доля непроданного жилья во многих проектах достигает уже 40%

🔊По словам главы «Основы» (девелоперская и инвестиционная компания) Александра Ручьева, этот показатель будет продолжать рост.
🤝Ручьев считает, что поддержать индустрию могло бы государство, выкупая у девелоперов часть жилья.
🚀По мнению аналитиков Market Power, цены на жилье, если не будет шоков, вряд ли сильно снизятся. Но сейчас и спрос подавлен, и предложение постепенно растет.
🔹Ипотеку на новостройки брали в основном по программам с низкими ставками (0-6%). Это позволяет заметно снизить ежемесячный платеж. Сейчас ЦБ хочет повысить коэффициенты риска для таких кредитов, что может уменьшить спрос.
👉 Чем грозит повышение ипотечных коэффициентов риска
🔹В целом неопределенность выросла, снижение ставок становится менее вероятным. Усиливаются эмиграционные настроения, потенциальные покупатели берут паузу, уезжающие — пытаются продать квартиры. Для жилья премиум-класса все еще сложнее: кто-то уезжает, кто-то просто покупает жилье за границей.

( Читать дальше )

Главные торговые площадки РФ рассказали про итоги торгов в сентябре
Мосбиржа ❗️Общий объем на всех рынках составил ₽74 трлн (-17% год к году).
😳Рынок акций за месяц вырос на 65%, до ₽1,5 трлн (-48% год к году).
В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 54 облигационных займа на общую сумму ₽986 млрд, включая объем размещения однодневных облигаций на ₽608 млрд.
🤨Объем торгов на срочном рынке составил ₽4,7 трлн (-63% год к году). Среднедневной объем торгов – ₽215 млрд (211 млрд рублей в прошлом месяце).
💵На валютном рынке объем снизился до ₽19,5 трлн (-23%). Среднедневной объем составил ₽888 млрд по сравнению с ₽907 млрд в августе.
💰Денежный рынок тоже снизился – до ₽47 трлн (-11% к августу).
СПБ Биржа Стоимостный объем сделок составил $6 млрд (-78% год к году).
😒Количество активных счетов инвесторов снизилось на 3,44% и составило 352,82 тыс. (-3% месяц к месяцу). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,8 млн.

( Читать дальше )

📈👌💪 Тим Мартынов — инвестор, основатель smart-lab.ru, автор книги «Механизм Трейдинга» купил четвертый выпуск комикса Market Power и разобрал на своем канале YouTube.
💰Вы тоже успеете купить свежий комикс MP. Но поторопитесь! Разлетается очень быстро! Сегодня мы подали заявку на печать дополнительного тиража, но не знаем, как скоро он выйдет из типографии…

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок.
Телеграм: https://bit.ly/3KR23kJ
ВК: https://bit.ly/3iiQl6l
Информационный партнер: https://bankiros.ru/?youtube

👉 Купить свежий выпуск комикса Market Power

🔴Мосбиржа: 2 023 пункта (-0,8%)
🟢РТС: 1 075 пунктов (+1,8%)
📰Главное к этому часу:
🔹США исключили вторичные санкции при ограничении цен на нефть из РФ. Также при существенной переработке продукта в другой стране он перестает считаться российским, отметил Минфин Штатов.
🚀Аналитики МР давно говорили, что этот запрет не пройдёт, поскольку он полностью бессмысленный: факт покупки по завышенной цене отследить невероятно сложно. Кроме того, в случае рецессии цены и так упадут, а в противном — нефть нужна как воздух.
🔹Акционеры Beluga утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие в размере ₽150 на акцию. Дивотсечка — 13 октября.
👉Какие еще компании будут платить дивиденды? Смотрите наш список!

( Читать дальше )

Газовая монополия традиционно отчиталась за 9 месяцев
Газпром:
МСар = ₽4,5 трлн
Р/Е = 3
🌪Компания за период добыла 313 млрд кубометров газа (-17%). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 87 млрд кубометров (-40%).
📉Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения спроса на топливо в мире, а он снизился примерно на 40 млрд кубометров. Доля Евросоюза в этом снижении — 75%. Также и Великобритания сократила потребление на 5 млрд кубометров. Вместе с ЕС — это 90% в сокращении общемирового спроса.
👉 А еще у Газпрома продолжают изымать деньги для бюджета
🤨По данным компании, экспорт газа в Китай через Силу Сибири растет, однако цифры компания по-прежнему не раскрывает.
😐По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 октября запасы газа в хранилищах Европы восполнены на 63 млрд кубометров. Для достижения уровня заполненности начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 10 млрд кубов.

( Читать дальше )