ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ

Подробный обзор за неделю читайте в нашем информационном портале: www.ccb.ru/services/analytics/review/8416/?utm_source=smartlab&utm_campaign=weekly
⠀⠀
🔶 Банк России по итогам своего заседания поднял ключевую ставку на 50 б.п. до уровня в 5.00% годовых.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%.

В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

⚡️ Прогноз ЦБ ключевой ставки, в среднем за год, в % годовых
2021: 4,8-5,4
2022: 5,3-6,3
2023: 5,0-6,0

Также ЦБ представил обновленный макропрогноз.

⚡️ Самые важные пересмотры:
Инфляция – с 3.7-4.2 до 4.7-5.2%
Расходы домохозяйств – с 5-6% до 9.2-10.2%

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный вечерний обзор за 26.04.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8417/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

Российский рынок вырос на фоне сниженной геополитической напряженности. На закрытии дня индекс МосБиржи вырос на 0,4% — до 3610,98 пунктов, индекс РТС окреп на 0,5%, поднявшись до 1519,33 пунктов. Лидеры роста- акции ТГК-1 (+3,3%), «РусГидро» (+3,3%), «Детского Мира» (+3,2%), «Норникеля» (+2,5%), «Башнефти» (ап+2,1%), «Мечела» (ап+2,1%). Также выросли акции ИнтерРао на фоне сильных операционных результатов, Магнит также вырос на фоне утверждения дивидендов на 245.31 рубля на акцию.

Лидеры падения- акции «Петропавловска» (-1,9%), «Полюса» (-1,7%), «НОВАТЭКа» (-1,1%), НМТП (-1,1%), «Сургутнефтегаза» (-1%), «Транснефти» (ап-1), «МосЭнерго» (-1%).

Рынки не поддались давлению от снижающиеся нефти- котировки марки Brent просели до 61 доллара за баррель. На этой неделе ОПЕК+ проводит заседание. Рубль также нивелировал падения нефти на фоне снижения геополитической напряженности- доллар проседал до 74 рублей, Евро до 90 долларов за баррель.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный утренний обзор за 26.04.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8414/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

Российский рынок открылся ростом- индекс МосБиржи вырос на 0,32%, индекс РТС поднялся на 0,46%. Лидеры роста акции «Ленты» (+0,95%), а также ММК (+1,22%) и «АЛРОСА» (+1,04%).

Лидеры падения- акции Полюса" (-0,88%) «Роснефти» (-0,55%), «Аэрофлота» (-0,46%).

Русагро и Лента опубликовали отчётности- Выручка «Русагро» увеличилась на 51% до 50,9 млрд рублей за 1 квартал 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Выручка «Ленты» увеличилась на 1,2% до 107,3 млрд рублей за 1 квартал 2021 года, сообщила компания. Валовая прибыль составила 23,4 млрд рублей, увеличившись на 2,4% год-к году.

EBITDA уменьшилась на 26,9% и составила 6,7 млрд рублей
Киев негативно отреагировал на потенциальную встречу Зеленского с В.В. Путиным. Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского лидера Владимира Путина приехать на переговоры в Москву. По его мнению, подобная встреча должна происходить в формате «нормандской четверки» вместе с лидерами Германии и Франции, пишет «Газета.ру». 20 апреля Зеленский предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. По словам украинского лидера, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность. Путин, в свою очередь, 22 апреля ответил на предложение, уточнив, что в случае желания со стороны Киева восстановить отношения Москва будет только приветствовать это.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 3590,77 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,54%, до 1509,92 пункта.

Рубль отыграл один процент против доллара и евро, американская валюта снизилась ниже 75, Евро ниже 90.

Лидеры роста: ВТБ (+6,66%), Газпром нефть (+2,19%), РусГидро (+2,09%), Лента др (+1,97%)

Лидеры падения- ТМК (-11,51%), Распадская (-3,50%), Полюс (-2,68%), Яндекс (-1,50%)

Акции Распадской снизились на фоне фиксации прибыли после роста на этой неделе на фоне позитивной отчетности, акции ТМК снизились на фоне закрытия реестра на дивиденды. Также в корпоративных новостях, набсовет ВТБ рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2020 год в размере 35,65 млрд рублей, из них 18,15 млрд рублей придется на обыкновенные акции и 17,5 млрд — на привилегированные акции. Также, Газопровод «Северный поток 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

По итогам торгового дня индекс МосБиржи подрос на 1,09%, до – 3600,35 пункта. Индекс РТС прибавил 2,57%, закрывшись на отметке 1501,77 пункта.

НЛМК в четверг опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2021 года, согласно которым чистая прибыль компании в годовом исчислении выросла в 2,7 раза – до 775 млн долларов. Акции компании сегодня выросли на позитивной отчетности на 1,48%.

Акции «Распадской» +7,64%, «Северстали» +2,9%, «Аэрофлота» +1,35% в лидерах роста торгового дня.

Акции «Мечел» -1,68%, «Детский мир» -1,47%, «ФосАгро» -1,33%. В лидерах падения.

Рубль также был подкреплен ростом нефти — Брент вырос на 0.2%

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции США торгуются в минусе- Индекс Dow Jones Industrial Average DJIA упал на 37 пунктов, или 0,52%

S&P 500 SPX, -0,39%

Nasdaq Composite COMP, -0,26%

Продажи домов на вторичном рынке в США замедлились до 6,01 миллиона с учетом сезонных колебаний в марте с 6,22 миллиона в феврале, поскольку запасы оставались ограниченными, что привело к росту цен.

( Читать дальше )

«Сфера услуг», используя современную терминологию, оказалась весьма доходной областью экономики еще столетие назад. Яркое свидетельство этого – акции курорта «Кавказская ривьера».

В 1904 году Министерство земледелия и государственного имущества разрешило московскому коммерсанту А.В. Тарнопольскому построить близ города Сочи курорт. На одном из лучших земельных участков на побережье (площадью в 2,3 гектара), предприниматель приступил к строительству элитного комплекса, получившего название «Кавказская ривьера», по аналогии с европейской средиземноморской ривьерой.

Полную историю Акционерного общества “Кавказская ривьера” читайте на нашем информационном портале:

www.ccb.ru/services/analytics/blog/istoricheskiy-blog/tsennye-bumagi-vzglyad-v-proshloe-kavkazskaya-rivera/?utm_source=smartlab&utm_medium=history

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный вечерний обзор за 21.04.2021:

www.ccb.ru/services/analytics/review/8397/?utm_source=smartlab&utm_medium=daily
Российский рынки отскочили показали рост, индекс МосБиржи подрос на 0,26%, до – 3561,72 пункта. Индекс РТС прибавил 0,6%, закрывшись на отметке 1464,17 пункта.

Лидеры роста- акции «Распадской» +4,44%, «Северстали» +3,73%, «АЛРОСА» +2,84%, «РУСАЛа» +2,46%, НЛМК +1,74%.
Лидеры падения- ТМК -1,85%, «Аэрофлот» -1,68%, «Детский мир» -1,29%.

Лукойл сегодня рекомендовал утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию. Акции выросли на 0.75%

ММК объявили дивиденды по итогам 1 квартала в размере 1,8 руб. на акцию.

В обращении совету Федерации президент в основном обратил внимание на внутренние вопросы и поддержку инфраструктурных проектов и МСП.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции выросли на фоне отскока после вчерашнего падения. Большинство основных групп в S&P 500 выросли, при этом лидерами роста стали акции сырьевых и промышленных компаний. Акции с малой капитализацией Russell 2000 торговались выше широкого рынка (+1.71%). CSX Corp.

( Читать дальше )

Резкий рост процентных ставок в США и укрепление доллара в последнее время оказали давление на цену на золото.

Полную статью читайте в нашем аналитическом блоге:
www.ccb.ru/services/analytics/blog/tematicheskie-obzory/okazhet-li-rastushchee-inflyatsionnoe-davlenie-podderzhku-zolotu/?utm_source=facebook&utm_campaign=analytics&utm_content=21-04-21

Мы полагаем, что выравнивание процентных ставок на фоне глобальной денежно-кредитной политики в сочетании с ростом денежной массы и дальнейшим инфляционным давлением может поддержать инвестиционный спрос на золото.

В первые два месяца 2021 года цена на золото продолжила снижение в марте. К концу марта, цена снизилась более чем на 10% с начала года.

Несмотря на снижение цены, месячная волатильность золота завершила месяц на уровне около 14%, что намного ниже исторического среднего реализованного значения в 16% и средних уровней, наблюдавшихся в 2020 году.

В то время как ожидания более высокой инфляции продолжали расти, распродажа казначейских облигаций США подтолкнула номинальную и реальную доходность суверенного долга к росту в течение месяца. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций показала самый резкий рост за тридцать лет. Чувствительность золота к процентным ставкам, а также к инфляции за последний год выросла.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный утренний обзор за 21.04.2021:


Российский рынки отскочили от вчерашнего снижения. Индекс МосБиржи растет на 0,05% и находится на отметке 3554,83 пункта, а РТС растет на 0,4% – до 1458,92 пункта.

Лидеры роста- акции En+ Group (+2,17), «Селигдара» (+1,35%), а также «Северстали» (+1,01%). Распродают бумаги «ТГК-2» (-1,68%)

Лидеры падения- акции «Акрона» (-0,94%) и ЛСР (-0,68%).
Рубль укрепляет позиции- доллар стоит 76,72 рубля (-0,14%), Евро 92,323 рубля (-0,1%)

Сегодня из корпоративных новостей- отчётность публикует ММК за первый квартал- чистая прибыль ММК за 1 квартал 2021 года составила 477 млн долларов, что в 3,6 раза превышает аналогичный показатель в 2020 г.

Совет директоров Сургута рассмотрит вопрос о ГОСА, а набсовет АЛРОСы обсудят дивиденды по 2020г. Также Полюс, Магнит и Лукойл обсудят дивиденды.

Главным катализатором на российском рынке может стать обращение Президента Федеральному собранию РФ.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российские рынки снизились на фоне геополитической нестабильности. Киев призывает западные страны усилить санкционное давление в отношении России в связи с наращиванием российских военных мощностей вблизи границы Украины.

Индекс МосБиржи снизился на 0.61%, РТС упал на 1.43%.
Лидеры роста: Petropavlovsk (+1,94%), Сургутнефтегаз ап (+1,91%), Polymetal (+1,90%), Мечел ао (+1,53%), ФосАгро (+1,16%)

Лидеры снижения: Система (-3,30%), гдр TCS Group (-3,20%), Ростелеком ао (-2,90%), РУСАЛ (-2,77%)

ФосАгро опубликовали операционные результаты- продажи компании увеличились на 2,6% г/г и подскочили примерно на 40% к/к.

По оценке Минэкономразвития России, в марте 2021 года темпы ВВП впервые с конца 1 квартала прошлого года перешли в положительную область и составили 0,5% г/г (после снижения на -2,5% г/г1 в феврале, -2,2% г/г в январе). По итогам 1кв21 снижение ВВП замедлилось до -1,3% г/г (в 4 кв 20, по данным Росстата, снижение составило -1,8% г/г, в 2020 г. -3,0% г/г).

( Читать дальше )