Блог компании ЦентроКредит | Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 3590,77 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,54%, до 1509,92 пункта.

Рубль отыграл один процент против доллара и евро, американская валюта снизилась ниже 75, Евро ниже 90.

Лидеры роста: ВТБ (+6,66%), Газпром нефть (+2,19%), РусГидро (+2,09%), Лента др (+1,97%)

Лидеры падения- ТМК (-11,51%), Распадская (-3,50%), Полюс (-2,68%), Яндекс (-1,50%)

Акции Распадской снизились на фоне фиксации прибыли после роста на этой неделе на фоне позитивной отчетности, акции ТМК снизились на фоне закрытия реестра на дивиденды. Также в корпоративных новостях, набсовет ВТБ рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2020 год в размере 35,65 млрд рублей, из них 18,15 млрд рублей придется на обыкновенные акции и 17,5 млрд — на привилегированные акции. Также, Газопровод «Северный поток 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Нефтяники поднялись на фоне консолидации нефтяных котировок в пределах 1 процента- очень вероятно, что цены будут держаться в коридоре с 64 до 67 долларов за баррель. Давление может оказать ухудшающиеся эпидемиологическая обстановка в Японии и Индии.

В экономических новостях, по прогнозу Банка России средняя ключевая ставка составит 4,8 — 5,4% годовых в 2021 году, в следующем году 5,3 — 6,3% годовых, в 2023 году — 5-6% годовых, что соответствует диапазону долгосрочной нейтральной ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Также г-жа Набиуллина сообщила, что продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами с 1 по 16 апреля составили 101 миллиард рублей, на неделе после объявления санкций на госдолг — на 43 миллиарда рублей.

Про влияние санкций на рынок ОФЗ в России, она сказала, «Что касается влияния санкций на бумаги, которые выпускает Центральный банк, — мы не видим этого влияния, потому что наши бумаги выпускаются для регулирования ликвидности банковского сектора, их покупателями являются российские банки»

На следующей неделе, инвесторы на отечественном рынке будут наблюдать за дальнейшем развитием санкционной динамики, особенно о развитиях событий на счёт потенциальной встречи Зеленского и В.В. Путина. Также финансовую отчётность представят Яндекс и Mail.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции США торгуются с повышением сегодня, на фоне статданных указывающих на ускорение экономической активности в частном секторе увеличения продаж новых домов после того, как в четверг рынки упали из-за сообщений, что президент Джо Байден предлагает значительное повышение налога на прирост капитала для самых богатых американцев.
Индекс Dow Jones Industrial Average нивелировал скромное раннее снижение и поднялся на 192 пункта, или 0,6%, и снова достиг ключевого порога в 34 000 на уровне 34 006.

S&P 500 SPX, + 1,18%, вырос на 42 пункта, или 1%, около 4 177 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite COMP, + 1,48% подскочил на 184 пункта, или 1,3%, до 14 003.

В четверг Dow упал на 321,40 пункта, или на 0,9%, что стало самым большим однодневным падением с 4 марта, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite также упали на 0,9%. Все три показателя по-прежнему демонстрируют недельное снижение.
В акциях наблюдается некоторое восстановление, при этом все основные секторы в S&P 500 растут на фоне отскока после того, как в четверг индексы снизились, когда Bloomberg News и другие сообщили, что Байден предлагает повысить ставку налога на прирост капитала до 39,6% с 20% для физических лиц, зарабатывающих более 1 миллиона долларов в год.

Многие аналитики отметили, что это предложение соответствует предвыборным обещаниям Байдена, и предсказали, что повышение будет сокращено на переговорах в Конгрессе.

Согласно экономическим данным США, индекс менеджеров по закупкам IHS Markit производственного сектора вырос до рекордных 60,5 в апреле с 59,1 месяцем ранее, а индекс деловой активности в сфере услуг подскочил до 63,1 с 60,4. Значение более 50 указывает на рост активности.

По данным Бюро переписи населения США, продажи новых домов выросли в марте до 1,021 миллиона в год с поправкой на сезонные колебания, что является самым быстрым темпом с 2006 года. В месячном исчислении продажи выросли на 20,7%. Кроме того, Бюро переписи населения пересмотрело показатель продаж за февраль до 846 000 против первоначально заявленных 775 000.

Акции Intel Corp. упали почти на 6%, несмотря на большой рост прибыли и повышение годового прогноза, поскольку значительное падение продаж центров обработки данных было компенсировано ростом продаж персональных компьютеров и полупроводников.

Акции Snap Inc. выросли на 1,28% после того, как компания в социальных сетях опубликовала результаты за первый квартал, которые превзошли оценки аналитиков.

Акции Mattel Inc. выросли на 0,14% после того, как производитель игрушек сообщил о более узком, чем ожидалось, квартальном убытке и сообщил, что его продажи выросли почти на 50%.

Boston Beer Co. известная своим пивом под брендом Sam Adams, сообщила поздно вечером в четверг о прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков, частично благодаря продажам крепких напитков. Акции выросли на 0,9%.

Акции компонента Dow Honeywell International Inc. упали на 2,3% после того, как компания превысила оценки Уолл-стрит по прибыли и выручке, а также пересмотрели свой прогноз на 2021 год.

Акции Schlumberger Ltd. выросли на 1,78% после того, как гигант энергосервисных услуг опубликовал лучшую, чем ожидалось, прибыль за первый квартал.

Акции American Express Co. упали на 2% после того, как выручка компании в первом квартале не оправдала ожиданий.
Акции Kimberly-Clark Corp. упали на 5,7% после того, как компания по производству потребительских товаров, чьи бренды включают Kleenex, Huggies, Scott и Depends, сообщила о прибыли и продажах в первом квартале, которые оказались ниже ожиданий, и снизила свой годовой прогноз.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла почти на 2 базисных пункта до 1,561%.

Индекс доллара США ICE DXY, -0,35%, показатель валюты по отношению к корзине из шести основных конкурентов, упал на 0,4% до 91,00.

Биткойн BTCUSD, упал на 4,1% в результате движения.
Фьючерсы на золото потеряли скромную раннюю прибыль и торгуются ниже: июньский контракт GCM21 упал на 0,3% до 1,776,70 доллара за унцию.

В Европе индекс Stoxx 600 SXXP, -0,13%, упал на 0,1%, а лондонский FTSE 100 UKX, + 0,00%, остался без изменений.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Китайские рынки продемонстрировали отскок инерционно повысившись на фоне позитивных статданных. Япония и другие страны продолжили падения на фоне ухудшающиеся эпидемиологической обстановки.

В Азии Shanghai Composite SHCOMP (+ 0,26%) вырос на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng HSI, + 1,12% подскочил на 1,1%, а японский Nikkei 225 NIK упал на 0,6%.

USD ⬇️75.0
EUR ⬇️90.6