Новости рынков | ГТЛК планирует новый выпуск облигаций на 10 млрд руб. с плавающим купоном. Сбор заявок планируется 25 апреля, а размещение – 3 мая - Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готовится к размещению второго выпуска облигаций на 10 млрд рублей на Московской бирже. Предстоящий выпуск будет иметь пятилетний срок и предложение о досрочном погашении через 3,5 года. Купонный доход будет выплачиваться раз в 91 день, с начальным уровнем ставки, который может быть скорректирован в процессе сбора заявок.

ГТЛК объявила о планируемом размещении в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке. Компания привлекает долговые средства для финансирования лизинговых проектов и продолжает рассматривать возможность размещения облигаций в юанях.

Дебютный выпуск облигаций с переменным купоном на 7,5 млрд рублей ГТЛК осуществила в феврале этого года. Предыдущий выпуск имел срок погашения в 2039 году и текущий купон в размере 18,3% годовых.

Компания планирует предложить инвесторам как облигации с плавающим купоном, так и облигации с фиксированным доходом в 2024 году. Это позволит ей максимально расширить базу инвесторов и удовлетворить разнообразные потребности на рынке.

Эмитенты с рейтингом от А до ААА характеризуются высокой финансовой надежностью, что может привлечь как профессиональных, так и розничных инвесторов. Подтвержденный рейтинг ГТЛК на уровне АА- с стабильным прогнозом говорит о высокой кредитоспособности компании.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/04/23/1033487-gtlk-gotovitsya-razmestit-novii-floater-na-mosbirzhe?from=newsline_partner