ПАО «КИФА» установило индикативный ценовой диапазон акций для первичного размещения на уровне 92–110 руб. за акцию. Книга предварительных адресных заявок откроется 25 июля 2024 года в 10:00 по московскому времени и закроется 7 августа 2024 года в 15:00 по московскому времени. Торги начнутся 8 августа 2024 года. Размещение акций пройдет на Московской Бирже, где акции КИФА будут включены во Второй уровень списка ценных бумаг. ISIN: RU000A108ZF3, торговый код — QIFA.

Основные детали размещения:

• Объем предложения: до 18,5 млн акций.
• Доля в свободном обращении: не более 30%.
• Формат размещения: 100%-cash-in, акции из допэмиссии.
• Стабилизация цены: до 15% от объема предложения на срок не менее 30 дней.
• Локап-период: 180 дней с даты начала размещения с обычными исключениями.

Использование средств: привлечение капитала будет направлено на финансирование инвестиционной программы для создания цифровых торговых хабов, расширения функционала платформы, автоматизации процессов и неорганического роста бизнеса.

( Читать дальше )

Сеть пельменных «Лепим и варим», поставщик мясной продукции Mяsoet и рестораны Meat_coin готовятся к pre-IPO, чтобы привлечь до 1 млрд рублей. Средства пойдут на масштабирование бизнеса, IPO планируется через несколько лет.

Mяsoet meat company рассчитывает привлечь 450 млн рублей, Meat_coin — 250 млн рублей, а «Лепим и варим» обсуждает сумму в диапазоне 200-300 млн рублей. Привлеченные средства компании планируют использовать для расширения бизнеса: Mяsoet meat company — для покупки нового завода и развития, Meat_coin — для открытия новых ресторанов в Москве и за рубежом, «Лепим и варим» — для открытия франшизных точек.

Компании планируют выйти на IPO в ближайшие годы: Mяsoet meat company — через 3-4 года, «Лепим и варим» — через 4-5 лет. Pre-IPO является выгодным инструментом привлечения капитала на фоне высоких ставок по банковским кредитам и ограничений на фондовом рынке.

Источник: www.rbc.ru/finances/23/07/2024/669e421d9a79477244568682

Управляющая компания «Первая» запустила первый на российском фондовом рынке биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на индекс IPO. Фонд, доступный на Московской бирже под тикером SIPO, сформирован с начальной стоимостью пая в 10 рублей.

Стратегия и Состав Фонда

Фонд следует за индексом IPO полной доходности – MIPOR, включающим акции компаний, вышедших на IPO или прямой листинг в последние два года, с долей акций в свободном обращении не менее 5% и капитализацией свыше 10 млрд руб. Наибольший вес в индексе имеют:

• Южуралзолото – 9,56%
• Астра – 9,2%
• Совкомбанк – 9,02%
• Европлан – 8,78%
• МТС банк – 8,77%

Преимущества и Риски

Генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский отметил, что БПИФ на индекс IPO позволяет инвесторам участвовать в IPO без необходимости самостоятельного анализа и ребалансировки портфеля. Инвесторы могут рассчитывать на потенциально высокий доход на длинном горизонте, так как ожидается, что ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в базе индекса составляют около 30%.

( Читать дальше )

Ведущая инновационная биофармацевтическая компания ПАО «ПРОМОМЕД (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – “IPO” или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже под тикером PRMD c 12 июля 2024 года.

Ключевые итоги

• Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения.
• Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
• Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.

( Читать дальше )

Платформа b2b торговли между Россией и Китаем «Кифа» рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже летом. Об этом сообщил основатель и председатель компании Сунь Тяньшу в интервью «Ведомостям».

Компания активно изучает возможности финансирования на российском рынке и ведет диалоги с участниками рынка и инвестиционными банкирами. Тяньшу отметил, что IPO имеет две цели: повысить узнаваемость платформы и зафиксировать оценку компании.

Ранее источники, близкие к сделке, сообщали, что «Кифа» планирует привлечь от 1,5 до 2 млрд руб., что соответствует капитализации на уровне 6–7 млрд руб. Компания планирует разместить 25–30% акций.

В 2023 году «Кифа» выпустила дебютные облигации на 200 млн руб., спрос на которые превысил предложение в 2,5 раза. В конце июня 2023 года компания утвердила дивидендную политику, планируя начать выплаты дивидендов с 2027 года.

Выручка «Кифы» за I квартал 2024 года увеличилась на 54% до 1,3 млрд руб., торговый оборот (GMV) вырос до 1,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. за аналогичный период 2023 года.

( Читать дальше )

Краудлендинговая платформа JetLend подтвердила планы провести IPO в декабре 2024 года. По словам генерального директора компании Романа Хорошева, на подготовительном этапе бизнес был оценен в диапазоне 8-12 млрд руб. В рамках предстоящего размещения планируется предложить инвесторам около 10% акций компании. Средства от IPO будут направлены на развитие бизнеса и маркетинговую активность.

JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. Ожидается, что выручка компании в 2024 году составит около 1 млрд руб. при оценке бизнеса на уровне P/S 10. На данный момент платформа насчитывает 60 тыс. активных инвесторов с суммарными активами в 250 млрд руб., что позволит привлечь 1 млрд руб. от размещения акций без значительных затрат на маркетинг.

В мае 2024 года JetLend провела реорганизацию бизнеса в холдинг, а также сейчас формирует новый совет директоров. В 2023 году выручка компании выросла на 265% до 594,9 млн руб., а чистая прибыль составила 23,48 млн руб.

( Читать дальше )

Ключевые итоги

• ВсеИнструменты.ру, крупнейшая онлайн-платформа на рынке DIY, стала первой публичной компанией DIY-рынка в России.
• Предложение сопровождалось высоким интересом со стороны всех групп инвесторов, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен.
• Итоговая цена Предложения составила 200 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в размере 100 млрд руб. Доля Акций в свободном обращении (free-float) по итогам Предложения составит порядка 12% от акционерного капитала Компании.


Источник: cdn.vseinstrumenti.ru/res/content/documents/VSEH_Pricing.pdf

Предварительные параметры Предложения

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Размер Предложения составит около 6,0 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных Акций, без учета Акций, размещаемых в рамках IPO.
• В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера Предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Базовый размер Предложения включает в себя Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
• Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

( Читать дальше )

Группа компаний «Медскан» готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 года. Источники, близкие к сделке, сообщили, что компания активно готовится к IPO и находится в высокой степени готовности. Вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт, но она пройдет в диапазоне от 2 млрд до 15 млрд рублей.

Компания уже раскрыла часть данных из отчетности по МСФО, что является ключевым шагом на пути к IPO. В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%.

Основная цель IPO — привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году. В 2023 году капитальные затраты составили 1,8 млрд рублей, направленные на оснащение медицинских центров и строительство новых объектов.

( Читать дальше )

Книга заявок онлайн-ритейлера «ВИ.ру» продолжает собирать интерес инвесторов, однако спрос значительно снизился после первого дня размещения. Несмотря на переподписку в три раза при открытии 27 июня, последующие дни показали слабые темпы набора заявок, что отмечают эксперты брокерских компаний. Институциональные инвесторы проявили высокий интерес на первом этапе, однако портфельные менеджеры сохраняют сдержанный подход, считая оценку компании завышенной в текущих рыночных условиях.

Планируемая дивидендная политика «ВИ.ру» предусматривает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при определенном уровне чистого долга к EBITDA. Первая выплата дивидендов ожидается не ранее второго-третьего квартала 2025 года с ожидаемой годовой доходностью в 3,2%.

• В сделке смущает, во-первых, то, что это cash out, то есть деньги от IPO не пойдут в развитие бизнеса, во-вторых, относительно высокая оценка, хотя и при интересном и растущем бизнесе, EV/EBITDA превышает 10, считает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

( Читать дальше )