Новости рынков |Объем проданных банками просроченных долгов в I полугодии 2025 г. вырос на 30% — до ₽142,7 млрд. Однако, несмотря на рост сделок, средняя цена портфелей снизилась до минимума — Ведомости

За первое полугодие 2025 года объем проданных банками просроченных долгов вырос на 30% — до 142,7 млрд руб., свидетельствуют данные ПКБ и ID Collect. Однако, несмотря на рост сделок, средняя цена портфелей снизилась: во II квартале — до 4,73% от суммы долга (против 6,6% в I квартале). По данным площадки «Рынок долгов», стоимость портфелей упала на 34% в годовом выражении.
Объем проданных банками просроченных долгов в I полугодии 2025 г. вырос на 30% — до ₽142,7 млрд. Однако, несмотря на рост сделок, средняя цена портфелей снизилась до минимума — Ведомости
Причины — высокая ключевая ставка, дороговизна фондирования и сужение круга покупателей. Покупают в основном крупные игроки, а лоты выставляются большими траншами (от 2–4 млрд руб.), что ограничивает конкуренцию и снижает цены.

ЦБ оценивает просроченную задолженность на 1 июня в 2,1 трлн руб. (5,7% от розничного портфеля). Основную часть составляют необеспеченные кредиты, выданные новым заемщикам по высоким ставкам. Избыток просрочки и насыщенность коллекторского рынка также способствуют падению цен.

При этом рекордный рост показывает рынок агентского взыскания. В I квартале коллекторам передано 13,3 млн долгов на 333 млрд руб. (+66% по числу и +30,6% по сумме). Средний срок долга на момент передачи снизился до 90 дней (банки) и 63 дней (МФО).



( Читать дальше )

Новости рынков |На онлайн-площадках по продаже долгов в I полугодии 2025 г. было реализовано портфелей более чем на ₽90 млрд — это примерно на 33% больше г/г — Ъ

В первом полугодии 2025 года на онлайн-площадках по продаже долгов было реализовано портфелей более чем на 90 млрд рублей — это примерно на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных исследовательской платформы Debex. Увеличение объёмов связано с экономической неопределённостью и благоприятной ценой долгов для продавцов, при этом участники рынка не ожидают снижения активности до конца года.

Согласно исследованию Debex, за шесть месяцев по банковским долгам было заключено сделок на сумму 74,3 млрд рублей, из которых около 20% пришлись на июнь. Значительный рост в июне наблюдался и по долгам микрофинансовых организаций (МФО) — более 18 млрд рублей с максимальным месячным объёмом досудебных долгов в 4,5 млрд рублей.

Генеральный директор Debex Марат Брук объясняет рост продаж увеличением цен на долги, что стимулирует продавцов избавляться от менее доходных активов. Средняя цена сделки по досудебным долгам МФО в июне достигла 19,4% от суммы основной задолженности — заметно выше уровня января. Аналогично выросли цены и по банковским портфелям.



( Читать дальше )

Новости рынков |Попытки россиян оформить кредит или заём при установленном самозапрете в июне значительно сократились по сравнению с моментом запуска механизма — Ведомости

С момента запуска механизма самозапрета в марте 2025 года число попыток взять заем, несмотря на ограничение, значительно снизилось. По данным МФО «Займер», сначала фиксировалось 200–300 заявок в день, затем до 600, но уже в июне — около 400, с тенденцией к снижению. В компании Moneyman доля таких заявок упала с 1,2% в марте до 0,5% в июне.

Схожую динамику подтверждают в «Мигкредите»: доля отказов новым клиентам из-за самозапрета сократилась с 1,5% до 1%, а среди повторных — с 2,5% до 1,5%. В «Джой мани» число таких попыток упало более чем в 6 раз. Представители Т-банка и Совкомбанка говорят о стабилизации и снижении интереса к попыткам обойти ограничение.

Причинами всплеска заявок в марте стали проверка системы «из спортивного интереса», забывчивость и попытки недобросовестных клиентов получить средства. Однако кредиторы быстро отстроили защитные алгоритмы, и рынок адаптировался.

Эксперты считают, что интерес к самозапрету постепенно угасает. Большинство граждан разобрались в механизме его действия, а также убедились в его эффективности. По прогнозам, к концу 2025 года попытки взять заем при действующем самозапрете станут единичными и будут происходить, в основном, по забывчивости.



( Читать дальше )

Новости рынков |Займер объявляет о приобретении 100% акций банка ЕВРОАЛЬЯНС. Сумма сделки составила ₽490 млн — компания

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания», совместно с дочерними компаниями – «Группа»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет о приобретении АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».

Займер приобретает 100% акций коммерческого инвестиционного банка «ЕВРОАЛЬЯНС». Сумма сделки составила 490 млн рублей.

Роман Макаров генеральный директор ПАО МФК «Займер»:

Одной из главных целей нашего IPO на Московской Бирже в апреле 2024 года было проведение сделок слияний и поглощений в стратегически важных для нас сегментах рынка. Сегодня мы объявляем о второй сделке M&A в рамках реализации нашей стратегии. В процессе поиска банка для приобретения мы рассмотрели большое количество вариантов, выбрав наиболее выгодное предложение.

Благодаря данной сделке, наша компания выходит на рынок банковских услуг. Как профессиональный кредитор, мы видим потребности граждан нашей страны в кредитных продуктах банковской и микрофинансовой отрасли и планируем предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам.



( Читать дальше )

Новости рынков |Коллекторы купили рекордные ₽38,4 млрд долгов МФО за 5 месяцев 2025 года — на 19% больше, чем в 2024 году, и на 73% выше уровня 2023 года — Ведомости

С января по май 2025 года коллекторы приобрели просроченные долги микрофинансовых организаций (МФО) на сумму 38,4 млрд рублей. Это максимум за три года — на 19% больше, чем год назад, и на 73% выше уровня 2023 года, следует из данных ID Collect.

Рост объясняется снижением стоимости лотов: средняя цена портфеля в первом квартале составила 16,38% от номинала против 18,95% годом ранее. При этом долговые портфели стали «моложе»: средний срок просрочки (DPD) сократился до 220 дней — на 20% меньше, чем в 2024 году. Для рынка это значит более высокий шанс на возврат средств.

Сильным фактором стала и перестройка процессов после повышения госпошлины на смену правопреемника в судах — с нуля до 15 тыс. руб. Это резко снизило интерес к судебной задолженности: её доля в торгах упала, а стоимость таких портфелей во II квартале обвалилась до 1,66%.

Сейчас рынок делает ставку на досудебную просрочку, особенно в условиях появления новых крупных покупателей и собственных коллекторских структур у МФО. По прогнозам, цены на просуженные портфели продолжат снижаться и могут опуститься до 1–1,5%.



( Читать дальше )

Новости рынков |Доля повторных клиентов в выдачах МФО по итогам I кв 2025 г. составила 73% – этот показатель не опускается ниже 70% с 2022 г., а в прошлом году превышал 75% — Ведомости

По итогам первого квартала 2025 года повторные заемщики обеспечили 73% всех выдач микрофинансовых организаций (МФО), и этот показатель не опускается ниже 70% с 2022 года. Ранее доля новых и повторных клиентов была примерно равной, но сейчас компании делают ставку на удержание «повторников» — клиентов, хорошо знакомых с продуктом и более надежных.

Ведущие игроки, такие как «Займер», стабильно имеют более 80% выдач повторным клиентам, а в периоды экономической нестабильности этот показатель может превышать 90%. Другие компании, например Webbankir, расширяют клиентскую базу за счет новых заемщиков, снижая долю повторных, чтобы увеличить рыночную долю.

Повторные клиенты отличаются высокой лояльностью и надежностью — одобрение их заявок в 3–4 раза выше, им чаще предоставляют среднесрочные займы на большие суммы. При этом привлечение новых клиентов становится дороже и окупается теперь за более длительный срок — около двух лет.

Регуляторные ограничения, такие как лимиты по долговой нагрузке и запрет на «один заем в одни руки», стимулируют МФО сосредотачиваться на проверенных заемщиках, чтобы минимизировать риски. Также наметился переход к более долгосрочным займам с графиком платежей (installment loans), что привлекает бывших банковских клиентов.



( Читать дальше )

Новости рынков |ЦБ предложил урегулировать порядок списания безнадежных долгов с баланса МФО, что позволит компаниям учитывать эти суммы в налоговых расходах — Ъ

Банк России предложил урегулировать порядок списания безнадежных долгов с баланса микрофинансовых организаций (МФО), что позволит компаниям учитывать эти суммы в налоговых расходах. Теперь для признания займа безнадежным достаточно неудачных попыток взыскания в течение года или несоразмерных издержек на возврат. Указание вступит в силу с 1 октября 2025 года.

Сейчас МФО уже формируют резервы по просроченным долгам, снижая налогооблагаемую базу, но списание дает формальное закрепление этих потерь. Экономия окажется незначительной (разница — 1%), но важна сама возможность списания через год, а не через три, и без обязательного судебного решения.

По мнению участников рынка, это особенно актуально на фоне недавнего запрета на взыскание долгов в упрощенном порядке через судебные приказы. Новый механизм компенсирует часть потерь, снизит административные издержки и повысит прозрачность балансов. С учетом того, что резервы составляют до трети портфеля МФО, к списанию реально может быть подготовлено 150–200 млрд руб., что улучшит показатели сектора.



( Читать дальше )

Новости рынков |Участники финансового рынка выступают против законопроекта, запрещающего МФО и коллекторам взыскивать долги через судебное приказное производство — Ъ

Участники финансового рынка выступают против законопроекта, запрещающего микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторам взыскивать долги через судебное приказное производство. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму официальный отрицательный отзыв, указав, что инициатива нарушает принцип процессуального равенства, приведёт к перегрузке судов и увеличит судебные расходы должников.

Сейчас МФО и ПКО могут получать судебные приказы без вызова сторон, если долг не превышает 500 тыс. руб… Авторы законопроекта считают, что эта процедура ущемляет права граждан: многие узнают о долге только на стадии исполнительного производства. В ответ НСФР утверждает, что переход к исковому порядку увеличит количество дел с 151 тыс. до 15 млн в год, а пошлины вырастут как минимум в два раза.

Представители МФО и ПКО признают, что уведомление должников работает неидеально, но настаивают: причина — умышленное сокрытие данных самими заемщиками, а не дефекты процедуры. Они призывают улучшать механизмы информирования, а не запрещать судебные приказы.



( Читать дальше )

Новости рынков |Доля среднесрочных микрозаймов в МФО достигла рекордных 48% от всех выдач — ₽238,56 млрд против лишь 7% годом ранее: рынок меняется из-за ограничений ЦБ и конкуренции с банками — Ведомости

В I квартале 2025 года доля среднесрочных микрозаймов (на срок более года) достигла рекордных 48% от всех выдач — 238,56 млрд руб. против лишь 7% годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. Это результат переориентации МФО на более длинные продукты из-за введения макропруденциальных лимитов (МПЛ), ограничивающих выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Средняя сумма займа также выросла — до 20 900 руб., что на 48% выше уровня I квартала 2024 года. Всего МФО выдали займов на 497 млрд руб. (−1% к IV кварталу 2024 г.), а совокупный портфель увеличился на 9,5% до 683 млрд руб.

С переходом на Installment-займы (сроком от 1 месяца до 1 года) компании стараются привлекать более платежеспособных клиентов и удерживать их дольше. Это помогает соблюдать новые требования по расчету долговой нагрузки, вступившие в силу с июля 2024 г., и получать большую маржу в рамках ограничений по полной стоимости кредита.

Рост также объясняется развитием автозалоговых и бизнес-займов, ростом повторных выдач проверенным клиентам и конкуренцией с «банковскими МФО». Последние, по прогнозу «Эксперт РА», в 2025 году займут до 70% рынка микрозаймов.



( Читать дальше )

Новости рынков |Банковские МФО наращивают долю: в I кв 2025 г. выдали займов на ₽328 млрд при снижении объема выдач на 4% кв/кв — Ведомости

Общий объем займов, выданных МФО в I квартале 2025 года, составил 328 млрд рублей — это на 4% меньше, чем в предыдущем квартале. Несмотря на это, совокупный портфель микрозаймов вырос на 6,1% и достиг 486,5 млрд руб. Основной вклад в рост внесли банковские МФО, чей портфель увеличился на 11% и достиг 228,9 млрд руб. Теперь на них приходится 47% всего рынка, против 44% в конце 2024 года.
Банковские МФО наращивают долю: в I кв 2025 г. выдали займов на ₽328 млрд при снижении объема выдач на 4% кв/кв — Ведомости
Количество заемщиков выросло на 10,5% до 24,37 млн человек, особенно за счёт клиентов банковских структур (+31%). При этом доля просрочки снизилась до 27,7%.

Причины роста портфеля при снижении выдач:

  • Сдвиг в сторону среднесрочных займов с высокими чеками;

  • Отложенный эффект роста портфеля за счёт длительности займов;

  • Приток банковских отказников и активность маркетплейсов;

  • Ограничения ЦБ и самозапреты ограничивают одобрение займов, особенно постоянным клиентам.


Прогноз
: во II квартале объёмы выдач останутся стабильными. Банковские МФО продолжат рост как минимум до конца года и могут занять более 50% рынка. Преимущества таких компаний — дешёвое фондирование, проверенная клиентская база и поддержка материнских банков.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн