русмет

Стоимость стальных полуфабрикатов к концу второй декады января восстановилась после традиционного новогоднего спада. По данным РА «Русмет», на 18 января тонна сляба на условиях FOB Черное море стоила 34,3 тыс. руб., что на 1,5% выше уровня первой недели месяца. Аналитики отмечают локальное улучшение конъюнктуры, однако сомневаются, что текущий рост станет началом устойчивого восстановления отрасли.

Положительная динамика наблюдается прежде всего на экспортном рынке сляба, где число игроков ограничено. Дополнительную поддержку оказали улучшение настроений на рынках США и Турции, а также рост цен на лом черных металлов в Турции в последние недели. Это позволило частично компенсировать слабый старт года.

Рост показал и рынок горячекатаного проката. По данным «Русмета», цена горячекатаного рулона на 18 января достигла 34,7 тыс. руб. за тонну, что на 2,3% выше уровня начала года. Однако в долларовом выражении котировки по-прежнему остаются в диапазоне $440–460 за тонну FOB Черное море. Спрос на плоский и сортовой прокат в Европе и Турции остается сдержанным, а возможность переложить растущие издержки на конечного потребителя пока неочевидна. В оптимистичном сценарии цены могут скорректироваться до $480–500 за тонну.

( Читать дальше )

Цены на стальные полуфабрикаты российских производителей в портах Черного моря за неделю 10–14 ноября снизились на $5–9, до уровня $435–436 за тонну (FOB), по данным BigMint. Это первое значительное движение вниз после трех недель стабильности и реакция металлургов на продолжающееся падение внутреннего спроса и слабую конъюнктуру глобального рынка.

По оценке трейдеров, которую приводит «Русмет», котировки российской стальной заготовки на третьей неделе ноября упали еще сильнее — на $8, до $430–435 за тонну. В BigMint отмечают, что некоторые российские заводы готовы обсуждать дополнительные скидки в рамках жестких переговоров, что указывает на давление со стороны продавцов и их стремление стимулировать зарубежный спрос.

Согласно оценкам BigMint, одним из факторов снижения стало ограниченное количество зарубежных сделок и слабая активность покупателей. Турецкие компании не хотят платить более $450 за тонну CFR, что соответствует примерно $430 FOB в Черном море — текущему диапазону российских предложений. Металлурги РФ, по данным аналитиков, могут стремиться ускорить экспорт перед зимним сезоном, чтобы избежать накопления складских запасов.

( Читать дальше )

Ноябрь на российском рынке стали начался с удешевления продукции. Слабый спрос со стороны строительной отрасли и давление дешевого экспорта из Китая привели к снижению цен. По данным агентства «Русмет», в конце октября — начале ноября подешевели все ключевые категории стального проката. Холоднокатаный рулон снизился на 1,68%, до 45,97 тыс. руб. за тонну. Арматурный прокат — на 2,18%, до 36,18 тыс. руб., горячекатаный рулон — на 2,74%, до 36,97 тыс. руб. за тонну.

По прогнозу «Русмет», до конца 2025 года нисходящий тренд сохранится, цены могут упасть еще на 3–7%. Производители приблизятся к уровню, при котором дальнейшее снижение сделает выпуск нерентабельным. Значительных восстановлений на рынке аналитики не ждут — возможны лишь краткосрочные технические коррекции.

Ситуация в России отражает мировой тренд. Снижение спроса на металл объясняется спадом в строительной отрасли в Китае и России и глобальным перепроизводством. К 2027 году избыток мощностей может достигнуть 750–800 млн тонн. Кроме того, рынки становятся более изолированными из-за высоких пошлин, что усложняет экспорт металла.

( Читать дальше )

Цены на стальные двутавровые балки, применяемые в каркасах коммерческих и промышленных объектов, с начала сентября по 12 октября упали более чем на 12%, до 82,4 тыс. рублей за тонну, сообщает рейтинговое агентство «Русмет». Это минимальные котировки за последние два года. Другие виды строительного проката остаются относительно стабильными.

Объем российского рынка двутавровых балок в 2025 году оценивается примерно в 1 млн тонн, отмечает НКР. Основной причиной снижения цен эксперты называют перенос или заморозку крупных строительных проектов, в том числе инфраструктурных. «Девелоперы в основном завершают ранее начатые проекты, а запуск новых откладывается из-за дороговизны кредитных ресурсов», — поясняет аналитик «Русмета» Алексей Чижиков. По его словам, умеренный спрос на офисные и торговые площади делает новые проекты менее привлекательными для инвесторов, что отражается на закупках металлоконструкций.

Согласно данным IBC Real Estate, инвестиции в коммерческую недвижимость и участки под застройку в первой половине 2025 года снизились на 38% по сравнению с прошлым годом, до 290 млрд рублей — минимального значения за три года.

( Читать дальше )

В августе цены на железную руду и стальную продукцию выросли на фоне ожиданий поддержки экономики Китая и сокращения мирового предложения. По данным Kept, железная руда подорожала на 4,5%, до $102 за тонну, горячекатаный рулон — на 3,5%, до $476, арматура — на 2,3%, до $445 за тонну.

Рост поддержали низкие запасы руды в Китае, спрос со стороны производителей чугуна, а также замедление поставок из Бразилии из-за перебоев в добыче. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы котировки могут подняться до $110–115 за тонну, однако устойчивого тренда пока нет — ситуацию сдерживают тарифные споры США и кризис в строительстве в КНР.

На российском рынке рост также зафиксирован, но он в основном вызван инфляционным давлением. Горячекатаный рулон в портах Черного моря подорожал почти на 3% (до $480), на внутреннем рынке — на 5,6%, до 38,449 тыс. руб. за тонну. Железорудный концентрат в сентябре вырос в цене на 3,9%, до 7,9 тыс. руб. за тонну.

Однако эксперты подчеркивают: говорить о восстановлении металлургической отрасли преждевременно. Спрос остается слабым, особенно в строительном секторе Китая, а спред между стоимостью стали и сырья остается на «стрессовых уровнях».

( Читать дальше )

По данным рейтингового агентства «Русмет», цены на горячекатаный рулон в России за неделю с 29 июля по 3 августа выросли на 3,37%, до 36,38 тыс. рублей за тонну, холоднокатаный прокат — на 1,93%, до 47,3 тыс. рублей, стальная заготовка в черноморских портах — на 2,79%, до 35,09 тыс. рублей за тонну (FOB), арматурный прокат — на 3,39%, до 36,4 тыс. рублей. При этом в долларах цены на заготовку в портах Черного моря остаются стабильными — около 434 долларов за тонну, а рост в рублях связан с ослаблением национальной валюты.

Низкие цены в первой половине 2025 года негативно сказались на выручке и прибыли металлургических компаний. Так, «Северсталь» зафиксировала падение выручки на 11% год к году до 364,2 млрд рублей, ММК — на 25% до 313,5 млрд рублей.

Аналитики связывают недавний рост цен с оживлением китайского рынка стали, где за месяц стоимость некоторых марок выросла на 6–8% на фоне ожиданий ограничений перепроизводства и мер по борьбе с дефляцией. В конце июля горячекатаный рулон в Китае подорожал на 3,34% до 480 долларов за тонну, арматура — на 3,28% до 456 долларов, а в портах Черного моря рост составил 0,65%.

( Читать дальше )

Потребление лома черных металлов в России в январе-августе 2024г сократилось на 18% — ТАСС со ссылкой на Русмет.

Ценовой индекс на лом в начале августа 2024 года составил 23,4 тыс. рублей за тонну (-10% г/г).

Как пояснили в «Русмете», тенденция снижения цен на лом черных металлов является общемировой, но в России цены на втормет остаются еще ниже средних мировых примерно на $80-100 за тонну. 

«Тенденция снижения цен идет и в прочих сегментах металлургического сырья: снижаются цены на железорудное сырье, а также на товары-субституты лома — чугун, ГБЖ и губчатое железо», — рассказали в агентстве.

«Заводы увеличивают долю альтернативного сырья (доля чугуна у ряда меткомбинатов выросла на 7-15%), а по лому отдают приоритет в закупке у собственных дочерних структур», — отметили в «Русмете». 

Цена на металлолом может продолжить снижение из-за таких факторов, как: отсутствие развития внутреннего рынка сбыта и слабое восстановление спроса, сокращение внешних рынков сбыта, дисбаланс на рынке в Китае. 

( Читать дальше )